안녕하세요. 은호입니다.
미국 소프트웨어주는 AI 대체 우려로 장기간 눌린 뒤 최근 워크데이 인수 협상 보도와 공매도 환매를 계기로 빠르게 반등했습니다. 다만 주가가 먼저 움직인 것과 달리 업종의 성장률과 수익성에는 아직 뚜렷한 변화가 확인되지 않았습니다. AI 투자 확대가 이어지는 가운데 엔터프라이즈 소프트웨어 안에서도 사업 구조와 과금 방식에 따라 주가와 실적의 차이가 커지는 구간에 들어섰습니다.
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