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💡지난주 주요 뉴스
미국 6월 물가 지수
최근 발표된 6월 물가 지표는 가격 상승이 계속 둔화되고 있음을 나타내며, 연방준비제도(Fed)의 9월 금리 인하 가능성을 더욱 높이고 있다.
6월 물가 상승 둔화
- 연방준비제도가 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 지수는 소비자와 생산자 물가지수를 바탕으로 6월에 가격이 소폭 상승하는 데 그칠 것으로 예상된다. 경제학자들은 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE가 0.1%에서 0.2% 사이로 상승할 것으로 예측하고 있으며, 이는 이전의 0.2% 상승 예측에서 약간 수정된 것이다.
- 이 예상은 최근 발표된 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 보고서에 의해 뒷받침된다. CPI 보고서에 따르면, 6월 소비자물가가 전년 대비 3% 상승해 2023년 6월 이후 가장 낮은 증가율을 기록했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 0.1% 상승해 2021년 1월 이후 가장 낮은 월간 증가율을 보였다. 이는 인플레이션이 크게 둔화되고 있음을 시사한다.
- PPI 보고서에서도 비슷한 경향이 나타났다. 도매 수준에서의 인플레이션을 측정하는 PPI는 6월에 0.2% 상승했으며, 이는 월가의 0.1% 예측을 약간 웃돌았다. 그러나 식품, 에너지, 무역 서비스를 제외한 근원 PPI는 변동이 없어 예상했던 0.2% 상승에 미치지 못했다. 지난 12개월 동안 도매 가격의 전체 증가율은 2.4%에서 2.6%로 상승한 반면, 근원 PPI는 3.3%에서 3.1%로 둔화되었다.
금리에 미치는 영향
- 완화된 인플레이션 수치는 연방준비제도의 금리 인하 가능성을 더욱 높여주고 있다. 제롬 파월 연방준비제도 의장은 중앙은행이 인플레이션이 2% 목표에 완전히 도달할 때까지 금리를 조정하지는 않을 것임을 시사한 바 있다. 월가 투자자들은 점점 더 9월 금리 인하를 예상하고 있으며, 일부 분석가들은 7월에 깜짝 조치가 있을 가능성도 배제하지 않고 있다.
테슬라
테슬라 주가는 최근 로보택시 공개 연기 소식으로 인해 크게 하락했으며, 미국 내 전기차 시장 점유율도 계속해서 감소하고 있다.
연속 상승 끝, 로보택시 연기로 주가 폭락
- 테슬라 주가는 최근 11일 연속 상승하며 40% 이상 상승하는 놀라운 기록을 세웠다. 6월 25일부터 주가는 44% 상승했으며, 7월 10일에는 11일 연속 상승을 기록하며 $263.26로 마감했다.
- 그러나, 로보택시 공개가 연기된다는 소식이 전해지면서 테슬라 주가는 급격히 하락했다. 테슬라는 8월 8일로 예정되었던 로보택시 공개 행사를 10월로 연기한다고 밝혔다. 이 소식이 전해지자 테슬라 주가는 8.4% 하락하며, 1월 이후 최대 낙폭을 기록했다.
- 로보택시 공개에 대한 기대감이 테슬라 주가의 최근 상승에 큰 역할을 했으며, 이번 연기로 인해 투자자들의 실망감이 컸다. 주가 하락은 테슬라의 경쟁사인 우버와 리프트의 주가 상승으로 이어졌다. 우버 주가는 6.1% 상승했으며, 리프트 주가는 4.6% 상승했다.
미국 전기차 시장 점유율 하락
- 테슬라의 미국 전기차 시장 점유율도 계속해서 감소하고 있다. 코엑스 오토모티브(Cox Automotive)의 데이터에 따르면, 테슬라의 미국 전기차 시장 점유율은 2023년 2분기의 59%에서 2024년 2분기에는 49.7%로 감소했다. 이는 테슬라가 국내 시장에서 새로운 경쟁자들과의 경쟁에서 어려움을 겪고 있음을 보여준다.
- 미국 전체 전기차 판매는 2024년 2분기에 전년 대비 11.3% 증가하여 33만463대의 기록을 세웠으나, 이는 전년 동기 대비 48.4% 증가했던 것에 비하면 상당히 둔화된 수치이다.
- 테슬라의 주력 모델인 모델 Y와 모델 3는 BMW i5, 캐딜락 리릭, 혼다 프롤로그, 기아 EV9 SUV 등과 같은 새로운 경쟁 모델들과의 경쟁에서 어려움을 겪고 있다. 포드는 머스탱 마하-E SUV와 F-150 라이트닝 트럭의 높은 판매량 덕분에 테슬라에 이어 미국 전기차 시장에서 2위를 유지하고 있다.
애플
애플이 기업가치 3.5조 달러를 기록하며 시가총액 1위 자리에 올랐다. 이는 최근 발표된 인공지능 전략, PC 시장에서의 강력한 판매 실적, 그리고 아이폰 판매 전망 등이 긍정적으로 작용한 결과다.
애플, 기업가치 3.5조 달성
- 애플 주가는 지난 화요일 0.4% 상승한 $228.68로 마감하면서 시가총액이 3.507조 달러에 도달했다. 애플의 시가총액이 3.5조 달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다. 하지만 일부 분석가는 애플 주가가 이미 높은 가치를 반영하고 있어 추가 상승 여력이 제한적일 수 있다고 경고하고 있다.
- 파이퍼 샌들러의 애널리스트 맷 패럴은 애플 주가 목표를 $225로 상향 조정하면서도 중립적 평가를 유지했다. 그는 “AI가 업그레이드의 핵심 요소가 될 수 있지만, 현재 애플의 높은 평가와 소비자 지출 감소의 위험을 고려할 때 주가 상승 여력은 제한적이다”고 밝혔다.
PC 시장에서의 강력한 실적
- 애플은 2024년 2분기에 개인용 컴퓨터 출하량이 21% 증가하며 주요 글로벌 PC 제조업체 중 가장 큰 폭의 성장을 기록했다. IDC의 보고서에 따르면, 전 세계 데스크톱 및 노트북 출하량은 전년 대비 3% 증가했으며, 애플과 에이서가 가장 큰 성장을 보였다.
- IDC의 그룹 부사장 라이언 라이트는 “AI PC와 상업용 리프레시 사이클이 PC 시장의 성장을 견인하고 있다”고 언급했다. 팬데믹 동안 급증했던 PC 수요가 다시 증가하고 있는 가운데, 애플은 이 트렌드에 잘 대응하고 있다.
아이폰 판매 전망
- 애플은 2023년 하반기의 어려움을 딛고 2024년 하반기에 아이폰 16의 출하량을 최소 10% 늘릴 계획이다. 새로운 AI 기능이 추가된 아이폰 16은 소비자들의 수요를 끌어올릴 것으로 기대된다. 블룸버그에 따르면, 애플은 올해 하반기에 약 9,000만 대의 아이폰 16을 출하할 계획이다.
- 이는 애플이 중국 시장에서의 강력한 수요 회복과 함께 글로벌 스마트폰 시장에서의 경쟁력을 유지하려는 전략의 일환이다. 특히 중국의 AI 규제가 애플의 AI 기능 통합에 어떠한 영향을 미칠지가 주요 변수로 작용할 전망이다.
비전 프로와 미래 전망
- 애플은 또한 올해 초 출시한 비전 프로 헤드셋을 통해 VR 시장에서의 입지를 다지고 있다. 그러나 높은 가격과 제한된 콘텐츠로 인해 초기 판매가 예상보다 저조한 상황이다. 애플은 더 많은 콘텐츠와 애플리케이션을 확보하기 위해 개발자와의 협력을 강화하고 있다.
- 비전 프로는 가상 현실과 증강 현실을 결합한 혁신적인 제품으로, 애플은 이 제품이 장기적으로 시장을 선도할 것이라고 믿고 있다. 하지만 전문가들은 보다 저렴한 모델이 출시되어야 대중화될 수 있을 것이라고 보고 있다.
- 애플의 시가총액 3.5조 달러 돌파는 그들의 강력한 제품 라인업과 기술 혁신 덕분이다. 향후 애플이 새로운 기술과 제품으로 얼마나 더 성장할 수 있을지 주목된다.
실적 정리
JP모건 체이스
- JP모건은 2분기 수익과 매출이 예상치를 상회하며, 투자은행 수익이 전년 대비 52% 급증했다. 총 매출은 509억 9,000만 달러로, 분석가들의 예측치인 498억 7,000만 달러를 웃돌았다. 주당 순이익은 4.26달러로, 예상치인 4.19달러를 초과했다.
- CEO 제이미 다이먼은 향후 높은 인플레이션과 금리 상승 등의 잠재적 위험을 경계하며, "지정학적 상황이 복잡하고 위험하며, 이는 세계 경제에 큰 영향을 미칠 수 있다"고 언급했다. JPMorgan은 23억 달러의 투자은행 수수료를 기록하며 예상치를 약 3억 달러 상회했다. 그러나 신용 손실 충당금은 30억 5,000만 달러로 예상치인 27억 ,8000만 달러를 초과했다.
시티그룹
- 시티그룹은 2분기 수익과 매출이 기대치를 상회하며, 투자은행 수익이 60% 급증한 8억 5,300만 달러를 기록했다. 총 매출은 201억 4000만 달러로, 예상치인 200억 7,000만 달러를 초과했다. 주당 순이익은 1.52달러로, 예상치인 1.39달러를 웃돌았다.
- CEO 제인 프레이저는 "우리의 결과는 전략 실행의 진전과 다각화된 비즈니스 모델의 이점을 보여준다"고 말했다. 시티그룹은 데이터 및 리스크 관리 문제를 해결하기 위해 노력하고 있으며, 규제 당국의 우려를 해소하는 것이 중요한 과제로 남아 있다.
웰스 파고
- 웰스 파고는 2분기 순이익이 전년 대비 감소했으며, 예금 비용 상승으로 인해 순이자수익(NII)이 예상치를 하회했다. NII는 9% 감소한 119억 2,000만 달러로, 예상치인 121억 2,000만 달러에 미치지 못했다. CEO 찰리 샤프는 "경제가 둔화되고 있으며, 여전히 높은 인플레이션과 금리로 인한 역풍이 지속되고 있다"고 언급했다.
- 그러나 투자은행 수익은 38% 증가한 4억 3,000만 달러를 기록했다. 웰스 파고는 상업용 부동산(CRE) 대출 손실 충당금을 늘리고 있으며, CRE 포트폴리오가 관리 가능한 상태라고 밝혔다.
델타 항공
- 델타 항공은 2분기 수익과 탑승률이 기대치를 하회하면서 주가가 하락했다. 순이익은 13억 1,000만 달러, 주당 2.01달러로 전년 동기의 18억 3,000만 달러, 주당 2.84달러에서 감소했다. 조정 주당 순이익은 2.36달러로, 예상치인 2.37달러를 약간 하회했다.
- 총 운영 수익은 166억 6,000만 달러로 전년 대비 6.9% 증가했으며, 조정 운영 수익은 154억 1,000만 달러로 예상치인 154억 5000만 달러에 미치지 못했다. 델타 항공은 3분기 수익 성장률을 2%에서 4%로 예상하며, 전체 연도 EPS는 6달러에서 7달러로 유지하고 있다.
Deals
알파벳, HubSpot 인수 포기
- HubSpot 주가는 지난 수요일 Alphabet이 인수 계획을 철회했다는 소식에 급락했다. 블룸버그에 따르면, Alphabet과 HubSpot 간의 논의는 올해 초에 있었으나, 두 회사는 실사 단계에 이르지 못했다. HubSpot은 주로 중소기업을 위한 마케팅 자동화 소프트웨어를 개발하는 회사로, 이번 인수는 구글의 비즈니스 소프트웨어 및 클라우드 인프라 매출을 증대시킬 수 있는 기회였다. HubSpot은 최근 6분기 연속 20% 이상의 매출 성장을 기록하며 빠르게 성장하고 있다.
AMD, Silo AI 인수로 Nvidia에 도전
- AMD는 유럽 최대의 AI 연구소인 Silo AI를 6억 6,500만 달러에 인수한다고 발표했다. 이번 인수는 AMD의 AI 분야에서 가장 큰 규모로, AI 전문가 부족 문제를 해결하고 Nvidia와의 경쟁에서 우위를 점하려는 전략적 움직임이다. Silo AI는 산업별 AI 솔루션 제공 및 연구를 목적으로 2017년에 설립되었으며, 이번 인수를 통해 AMD는 하드웨어, 소프트웨어, 통합 솔루션을 아우르는 종합적인 AI 솔루션 제공 능력을 확보하게 되었다. AMD는 이 인수가 매출을 빠르게 증대시키고, MI300 AI 가속기 칩의 목표 매출인 40억 달러 달성에 기여할 것으로 기대하고 있다.
일라이 릴리, Morphic Holding 인수로 염증성 장질환 포트폴리오 강화
- Eli Lilly는 32억 달러에 Morphic Holding을 인수하며 염증성 장질환(IBD) 약물 포트폴리오를 강화했다. 이번 인수로 Lilly는 실험적인 경구용 IBD 치료제를 확보하게 되었으며, 이는 기존의 주사형 치료제보다 더 편리한 복용 옵션을 제공한다. Morphic의 주요 약물인 MORF-057은 현재 중기 임상 시험 단계에 있으며, 크론병과 궤양성 대장염 치료에 사용될 예정이다. 이번 인수는 Lilly의 비만 치료제 Zepbound와 당뇨병 치료제 Mounjaro와 함께 미래 성장을 이끌 주요 동력이 될 것으로 기대된다.
SoftBank, AI 칩 제조업체 Graphcore 인수
- SoftBank는 영국 기반의 AI 칩 제조업체 Graphcore를 인수하며 인공지능 분야로의 진출을 가속화했다. Graphcore는 2016년 설립된 AI 전문 스타트업으로, 인공지능 애플리케이션의 특수 요구 사항을 충족하는 '인텔리전스 프로세싱 유닛'을 설계한다. SoftBank는 Graphcore에 약 6억 달러를 투자했으며, 이는 Graphcore의 확장을 지원하고 Nvidia 및 AMD와 같은 미국 칩 제조업체와 경쟁할 수 있도록 자원을 제공할 예정이다. Graphcore의 공동 창업자인 나이젤 툰은 "우리는 SoftBank의 비전 하에 차세대 AI 컴퓨팅을 구축할 것"이라고 말했다.
💡짧은 뉴스
마이크로소프트와 애플, OpenAI 이사회 관찰자 지위 포기
- 마이크로소프트와 애플은 OpenAI 이사회 자리에서 물러나기로 결정했다. 이는 대형 기술 기업들의 인공지능 영향력에 대한 규제 압박이 커짐에 따른 조치다. 마이크로소프트는 130억 달러를 투자한 OpenAI의 관찰자 역할을 포기하고, 애플도 유사한 역할을 맡지 않기로 했다. 이 결정은 미국 연방거래위원회(FTC)와 유럽 규제 당국의 지속적인 조사를 의식한 것이다.
화이자 체중 감량 약물
- 화이자는 체중 감량 약물 다누글리프론(Danuglipron)의 하루 한번 복용하는 버전을 계속 개발할 것이라고 발표했다. 초기 단계 시험에서 유망한 데이터를 얻었으며, 올해 하반기에 추가 시험을 통해 적정 복용량을 확인할 예정이다. 화이자는 다누글리프론이 GLP-1 약물 시장에서 경쟁력 있는 프로필을 가질 것으로 기대하고 있다.
코스트코 멤버십 비용 인상
- 코스트코는 미국과 캐나다에서 연간 회원비를 9월 1일부터 인상한다고 발표했다. 일반 회원비는 60달러에서 65달러로, 고급 회원비는 120달러에서 130달러로 인상된다. C코스트코는 이번 인상이 회원비를 통한 수익 증가와 경쟁사인 Sam’s Club 및 BJ’s Wholesale과의 경쟁에서 가격 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다.
보잉 737 Max 추락 사고 유죄 인정
- 보잉은 737 Max 사고와 관련된 사기 혐의로 유죄를 인정하고 2억 4,360만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했다. 이번 합의는 보잉이 재판을 피하고 안전 및 제조 위기를 극복하려는 시도 중에 이루어졌다. 보잉은 또한 독립적인 감시인이 3년간 회사의 규정 준수를 감독하도록 했다.
📅이번 주 주요 일정
한국 시간 기준입니다.
15일(월)
- 경제 일정
- 중국 2분기 GDP
- 실적 발표
- 골드만삭스
- 블랙록
16일(화)
- 경제 일정
- 미국 6월 소매판매
- 미국 6월 수출입물가지수
- 실적 발표
- 유나이티드헬스그룹
- 뱅크오브아메리카
- 모건스탠리
- 찰스슈왑
17일(수)
- 경제 일정
- 미국 6월 산업생산
- 유럽 6월 CPI
- 영국 6월 CPI
- 실적 발표
- ASML
- 존슨앤존슨
- 엘레반 헬스
- 프로로지스
18일(목)
- 경제 일정
- 유럽 금리 결정
- 필라델리파 연은 제조업 활동지수
- 실적 발표
- TSMC
- 넷플릭스
- 애보트 레버러토리스
- 인튜이티브 서지컬
- 블랙스톤
19일(금)
- 경제 일정
- 일본 6월 CPI
- 실적 발표
- 아메리칸 익스프레스
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