[은호레터]브로드컴 실적 반등할까? / 유가 급등 속 ‘종목별 차별화’ / 팔란티어 목표가 200달러 등 오늘의 경제 뉴스

🇺🇸미국 주식 시장 정리

화요일 미국 증시는 중동 분쟁 확산과 호르무즈 해협 봉쇄 우려 속에 장 초반 급락했으나, 트럼프 대통령의 해상 수송 보호 발언 이후 낙폭을 상당 부분 축소하며 마감했음
S&P 500은 0.94% 하락한 6,816.59에 마감했고, 나스닥 지수는 1.00%, 다우 지수는 0.82% 각각 하락했음
장중 S&P500은 2.5%, 다우는 1,200포인트 넘게 밀렸으나, 유가 상승폭이 줄어들면서 저가 매수와 숏커버가 유입됐음
이날 시장의 핵심 변수는 유가였음
이란이 호르무즈 해협 통과 선박에 대한 위협을 강화하면서 국제유가는 장중 9% 이상 급등했음
이후 미국이 유조선 호위 방침을 밝히자 상승폭은 축소됐고, Brent crude는 배럴당 80달러 부근에서 2% 내외 상승으로 마감했으며 WTI도 4% 오른 74달러대를 기록했음
유가 급등은 인플레이션 재자극 우려로 이어지며 국채 매도를 유발했고, 미 10년물 금리는 4.06%로 3bp 상승했음
달러는 0.6% 강세를 보였음
섹터별로는 금융을 제외한 대부분 업종이 하락했으며, 특히 소재와 산업재가 약세를 보였음
에너지 비용 상승과 금리 부담이 동시에 작용한 결과임
기술주 역시 전반적으로 조정을 받았고, 사모신용펀드 자금 유출 보도가 나온 블랙스톤은 하락했음
한편 금 가격은 달러 강세 영향으로 4% 넘게 하락했고, CBOE Volatility Index는 11월 이후 최고 수준으로 상승하며 투자심리 위축을 반영했음
과거 사례를 보면 지정학적 충격은 단기적으로 3~7% 조정을 유발했으나, 실물경제 훼손이 동반되지 않는 한 수개월 내 회복하는 패턴을 보여왔음
현재 시장은 펀더멘털 악화보다는 유가의 지속성과 연준 금리 경로 재조정 가능성에 민감하게 반응하는 구간임
유가가 90~100달러에서 장기화될 경우 성장과 물가 모두에 부담이 될 수 있지만, 단기적 리스크 프리미엄 확대 국면으로 해석하는 시각도 여전히 유효함

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

🤝 미·중 통상수장 3월 중순 회동…트럼프-시진핑 정상회담 사전 조율

스콧 베선트 미 재무장관과 허리펑 중국 부총리가 3월 중순 파리에서 만나 정상회담 관련 통상 의제를 논의할 예정임
트럼프 대통령은 3월 31일~4월 2일 중국 방문 계획을 밝혔으며, 미·이란 군사 충돌 속에서도 정상회담 준비는 진행 중임
보잉 항공기 구매, 미국산 대두 수입 확대, 대만 이슈, 미 대법원 판결로 제동이 걸린 펜타닐 관세 문제가 논의될 수 있음
이번 회동은 대법원 판결 이후 첫 고위급 대면 협상으로, 정상회담까지 약 2주 내 실질 합의 윤곽을 도출해야 하는 일정임
양측은 통상 협상을 지정학적 갈등과 분리해 관리하려는 기조이나, 중동 정세와 외교적 긴장이 변수로 작용하고 있음

출처: Bloomberg

⛽ 중국, 이란에 “호르무즈 봉쇄 자제” 압박

중국 국영 가스업계 관계자들에 따르면, 베이징은 이란에 카타르산 LNG 및 원유 수송을 방해하지 말 것을 요구하고 있음
중국은 이란산 원유의 최대 구매국이지만, 전체 에너지 수입은 페르시아만 지역 의존도가 높아 호르무즈 해협 봉쇄 시 직접 타격이 불가피함
특히 카타르는 전 세계 LNG의 약 20%를 공급하며, 중국 LNG 수입의 약 30%를 차지해 핵심 공급원으로 평가됨
최근 드론 공격 이후 라스라판 LNG 시설이 가동 중단되며 해협 통행도 사실상 멈춘 상태임
중국 정부는 이란에 유조선·LNG 운반선과 수출 허브를 공격하지 말 것을 요청한 것으로 전해짐
현 시점에서 중국 경제에 미치는 직접 충격은 제한적이라는 평가가 우세하지만, 고유가에 따른 물가 자극과 지정학 리스크 확대는 중장기 변수로 지목됨

출처: Bloomberg

🥇 28년 고물가 분석…금, 인플레이션 헤지로는 한계

1900년 이후 인플레이션이 3%를 넘은 28년 중 금 수익률은 13년에서 마이너스를 기록해 고물가 국면에서 일관된 방어 수단은 아니었던 것으로 나타났음
금의 장기 실질 연평균 수익률은 1.3%에 그쳤으며, 변동환율 체제 이후에도 4.7% 수준으로 주식(6.6%) 대비 낮았음
최근 1년간 금 가격은 80% 넘게 급등했지만, 장기 통계상 인플레이션 헤지 역할은 제한적이라는 평가가 제시됐음
2006년 이후 실질 수익률도 주식 7.6%, 채권 0.8%, 단기채 -0.9%로 자산 간 격차가 확인됐음
연구진은 장기적으로 가장 지속적인 초과수익 요인은 ‘모멘텀’ 스타일로, 미국에서 연 7.7% 프리미엄을 기록했다고 분석했음

출처: MarketWatch

💸 소프트뱅크, 오픈AI 300억달러 추가 투자로 신용등급 하락

S&P가 소프트뱅크의 신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 낮췄으며, 오픈AI에 300억달러를 추가 투자하는 계획이 유동성과 자산 건전성에 부담이 될 수 있다고 평가했음
장기 발행자 신용등급은 ‘BB+’로 유지됐으나, AI 스타트업 중심의 포트폴리오가 혁신 리스크와 경쟁 심화에 노출돼 있다고 지적했음
추가 투자는 100억달러씩 3차례 집행되며, 오픈AI 지분은 약 11%에서 13%로 확대될 예정임
이에 따라 비상장 자산 비중이 50%를 넘길 가능성이 제기됐고, 포트폴리오 유동성이 악화될 수 있다고 분석됐음
S&P는 자산 매각이나 오픈AI IPO를 통해 LTV(순자산 대비 차입비율)를 35% 이하로 낮출 경우 전망을 다시 상향할 수 있다고 밝혔음

출처: Bloomberg

🌏 이란 공습, 미중 정상회담 변수 부상…트럼프 협상력 강화?

미국의 이란 군사작전 이후 트럼프 대통령이 3월 말 예정된 중국 방문을 앞두고 협상 우위를 확보할 수 있다는 분석이 제기됐음
이란과 베네수엘라는 중국의 주요 원유 공급국으로, 최근 미 군사행동은 중국의 에너지 이해관계에 직접적인 부담으로 작용하고 있음
중국은 공개적으로 미국을 비판했지만, 군사적 대응 가능성은 낮다는 평가가 우세하며 제한적·신중한 반응을 보이고 있음
중국은 해상 원유 수입의 13% 이상을 이란에 의존하고 있어, 호르무즈 해협 차단 시 가격 상승과 제조업 마진 압박이 불가피하다는 분석이 나왔음
다만 전쟁이 장기화될 경우 미국도 중동에 묶이며 인도·태평양 억지력에 부담이 생길 수 있다는 점은 변수로 지적됐음
정상회담 일정은 아직 확정되지 않았으며, 무역 이슈를 중심으로 협상이 진행될 가능성이 있음

출처: Reuters

⚠️ 제이미 다이먼 “시장 안일함 과도”…지정학·물가 리스크 경고

JP모건 CEO 제이미 다이먼은 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 증시 반응이 제한적인 점을 두고 시장에 과도한 안일함이 있다고 지적했음
그는 인플레이션이 연 3% 수준에서 고착될 가능성과 함께, 러시아·중국 등 복잡해진 지정학 리스크를 주요 변수로 언급했음
과거 전쟁은 장기적으로 시장에 큰 영향을 주지 않았지만, 1973년처럼 유가 급등이 동반될 경우 예외가 될 수 있다고 설명했음
이날 브렌트유와 WTI는 각각 79달러, 71달러대로 급등했으나 S&P500은 보합권에 머물며 제한적 반응을 보였음
다만 JP모건 전략가는 단기 변동성은 매수 기회가 될 수 있다는 의견을 제시해 내부 시각은 엇갈렸음

출처: MarketWatch

⛽ 이란 공습, 유가 100달러 시 물가 0.7%p 상승 가능

미국·이스라엘의 이란 공습 이후 국제유가가 급등하며 휘발유 가격과 헤드라인 인플레이션 상승 가능성이 제기됐음
통상 유가가 5% 오르면 연간 물가상승률이 약 0.1%포인트 높아지는 것으로 분석됐으며, 현재 유가는 연초 대비 20% 이상 상승한 상태임
유가 상승은 운송·항공·식품 가격으로 전이돼 전반적 소비자물가에 영향을 줄 수 있으나, 휘발유는 가계 지출의 약 3%로 비중은 제한적임
다만 유가가 배럴당 100달러 수준에서 장기간 유지될 경우, 인플레이션이 약 0.7%포인트 추가 상승할 수 있다는 전망도 나왔음
에너지 충격이 장기화되면 연준의 금리 인하 여지는 줄어들 수 있으며, 반대로 미국 셰일 업계에는 생산 확대 유인이 될 수 있다고 분석됐음

출처: WSJ

📈 월가, 전쟁·리스크에도 S&P500 10% 상승 전망 유지

연초 이후 S&P500 지수는 큰 방향성 없이 횡보 중이지만, 월가 전략가들의 2026년 말 목표치는 여전히 현재 대비 약 10% 상승으로 유지됐음
낙관론의 근거는 미국 경제의 견조한 성장과 기업 이익 증가 기대이며, 최근 중동 전쟁과 유가 급등에도 전망을 하향한 전략가는 없는 것으로 나타났음
최근 실적 시즌에서 S&P500 기업 이익은 13% 증가해 예상치를 상회했으나, 지수는 오히려 1% 이상 하락하며 시장 반응은 제한적이었음
일부에서는 과도한 안일함을 경고하며, 민간신용 시장의 부실 확대와 차입 부담이 기업 실적에 부담으로 전이될 가능성을 지적했음
전략가들은 지정학적 충격에 따른 조정은 매수 기회라는 기존 시각을 유지하고 있으나, 유가가 장기 고점에 머물 경우 성장과 이익 전망에 부담이 될 수 있다고 분석했음

출처: Bloomberg

📌 엘리엇 10억달러 투자…핀터레스트 35억달러 자사주 매입 확대

행동주의 펀드 엘리엇이 핀터레스트에 10억달러를 전환사채 형태로 투자했으며, 이는 주당 22.72달러 전환가로 당시 종가 대비 30% 프리미엄 조건임
회사는 이 자금을 활용해 35억달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 10억달러는 가속 자사주 매입 방식으로 집행될 예정임
핀터레스트는 최근 인력 15% 감축과 함께 AI 중심 사업 재편을 추진 중이며, 이미지 기반 쇼핑 기능 강화로 광고 수익 개선을 모색하고 있음
다만 1분기 매출 성장 둔화를 전망했고, 대형 광고주들이 관세 부담 등으로 광고비를 축소하는 점이 부담 요인으로 작용 중임
자사주 매입 확대는 주주가치 제고 의지를 보여주지만, 중기 실적 회복 여부는 광고 시장과 AI 투자 성과에 달려 있음

출처: WSJ

🚀 스페이스X “테슬라보다 더 큰 변동성” 전망

스페이스X가 이달 비공개 상장 신청 후 6월 IPO를 목표로 하며, 기업가치는 1조7,500억달러 이상을 추진 중임
피치북은 2040년 매출 1,500억달러, 조정이익 950억달러를 전망했으며, 현재 매출의 상당 부분은 위성인터넷 스타링크가 차지하고 있음
예상 유통 물량이 3%대에 불과해 주요 뉴스 발생 시 주가가 20~30%씩 움직일 수 있다는 분석이 나왔음. 이는 테슬라보다 더 큰 변동성 가능성을 시사함
시장에서는 일론 머스크 프리미엄이 주가를 지지할 수 있지만, 동시에 머스크 의존도가 높은 구조라는 점도 리스크로 언급됨
스타십 개발 지연, xAI 수익성, 정치적 이슈 등이 향후 주가 변동성의 핵심 변수로 작용할 가능성이 있음

출처: MarketWatch

🛡 팔란티어, 38% 급락 후 월가 ‘매수’ 재등장

팔란티어 주가는 지난해 고점 대비 38% 하락했으나, 최근 국방·정부 수요 기대 속에 4거래일간 13% 반등했음
회사 매출의 약 절반이 미국 정부·군 계약에서 발생하며, 이란 관련 군사 긴장 고조가 방산·안보 지출 확대 기대를 자극했음
최근 31명 중 20명의 애널리스트가 매수 의견을 제시하며, 연초 대비 투자심리가 크게 개선됐음
다만 향후 12개월 예상 PER 약 104배, PSR 45배 수준으로 S&P500 내 최고 수준 밸류에이션 부담은 여전함
AI 기반 군사 데이터 통합·공급망 리스크 분석 수요 확대가 성장 동력으로 평가되지만, 지정학 변수와 높은 멀티플이 핵심 리스크로 남아 있음

출처: Bloomberg

💵 달러, 이란 전쟁·인플레 우려에 1년래 최대 상승

이란 전쟁 심화로 인플레이션 기대가 커지며 달러가 이틀 연속 급등, 1년 만에 가장 강한 상승 흐름을 보였음
블룸버그 달러 지수는 0.8% 상승했고, 10년물 국채금리는 3주 만에 최고치로 올라 금리 인하 기대가 후퇴했음
국제유가는 배럴당 85달러를 돌파했고, 유럽 천연가스 가격도 40% 이상 급등하며 에너지발 물가 압력이 확대됐음
시장은 올해 연준 금리 인하 폭을 60bp에서 37bp 수준으로 낮춰 반영하며, 완화 기대를 크게 줄였음
옵션시장에서도 달러 강세 베팅이 확대됐고, 유로·파운드 등 주요 통화는 1% 이상 하락하며 안전자산 선호 흐름이 뚜렷해졌음

출처: Bloomberg

🛢 이라크, 원유 20만배럴 수출 중단

이라크가 자치지역 쿠르디스탄에서 터키 제이한 항구로 향하는 송유관을 통한 원유 수출을 중단했음
하루 약 20만배럴 수출 물량이 차단됐으며, 현재는 내수용 5만배럴만 생산 중인 것으로 전해졌음
중동 분쟁 확산에 따른 예방적 감산 조치로, 에너지 인프라가 과거에도 반복적으로 공격 대상이 된 전례가 있음
글로벌 원유 공급 차질 우려가 확대되는 가운데, 이미 상승 중인 국제유가에 추가 상방 압력을 줄 수 있는 변수로 평가됨
단기적으로는 중동발 지정학 리스크 프리미엄이 유가에 반영되는 흐름이 이어질 가능성이 있음

출처: Bloomberg

🏗 아마존, 4억2700만달러에 버지니아 캠퍼스 인수

아마존 데이터서비스가 조지워싱턴대 버지니아 캠퍼스를 4억2700만달러에 인수했으며, 해당 부지에 데이터센터 설립이 가능하도록 계약이 체결됐음
이는 AI 수요 확대에 대응하기 위한 인프라 확장 전략의 일환으로, 아마존은 2040년까지 버지니아에 350억달러 추가 투자를 계획 중임
빅테크 기업들은 올해만 최소 6300억달러를 AI·반도체·데이터 인프라에 투자할 예정으로, AI 주도 설비 투자 사이클이 가속화되고 있음
다만 일각에서는 대규모 자본지출이 AI 과열 논란을 키울 수 있다는 우려도 제기됨
대학 측은 재정 건전성 강화를 위한 매각이라고 밝혔으며, 향후 5년간 일부 프로그램은 기존 부지에 유지할 수 있음

출처: Reuters

💻 애플, M5 탑재 맥북 에어·프로 출시

애플이 맥북 에어에 M5 칩을, 맥북 프로에 M5 Pro·M5 Max 칩을 탑재한 신제품을 공개하며 노트북 라인업을 전면 업데이트했음
스튜디오 디스플레이도 신형 2종을 출시했으며, 한 모델은 더 높은 밝기를 지원함
맥 매출은 최근 연말 시즌에 6.7% 감소해 83억9천만달러를 기록하며 시장 기대치에 못 미쳤음
애플은 신형 칩이 AI 관련 작업에서 이전 세대 대비 최대 4배 빠르다고 밝혔으며, 맥북 에어는 기본 저장용량을 512GB로 확대했음
2026년 말에는 터치스크린 맥북 프로 출시도 계획 중으로, AI·고성능 중심의 맥 제품군 재정비가 이어질 전망임

출처: Bloomberg

🚀 팔란티어 목표가 200달러, 이란 분쟁이 ‘AI 래퍼’ 논란 해소?

로젠블랫은 팔란티어 목표가를 150달러에서 200달러로 상향하며 약 40% 추가 상승 여력을 제시했음
분석가는 이란 분쟁이 단순 LLM 활용 기업이 아니라 군사·정보 통합 플랫폼으로서 팔란티어의 가치를 부각시키는 계기라고 평가했음
국방부가 앤스로픽을 공급망 리스크로 지정하고 6개월 내 사용 중단을 요구하면서, 군사용 AI 생태계 재편 가능성이 제기됐음
팔란티어는 미 육군과 최대 100억 달러 규모의 10년 계약을 체결했으며, 2025년 미 정부 매출은 19억 달러로 전년 대비 크게 증가했음
최근 분기 기준 미 정부 매출은 5억7천만 달러로, 지정학적 긴장이 군사·정보 예산 확대와 장기 계약 강화로 이어질 수 있다는 분석이 나왔음
LLM은 전쟁 상황에서 주로 데이터 분석에 활용되며, 팔란티어 플랫폼은 오픈AI·xAI 모델을 포함해 기밀 환경 배포 승인을 받은 상태임
다만 실제 수혜 규모와 정부 AI 정책 방향은 향후 국방 계약 집행 속도와 모델 전환 과정에 따라 달라질 가능성이 있음

출처: MarketWatch

🔥 캔자스시티 연은 “물가 여전히 과열, 금리 인하 신중”

제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 현재 인플레이션이 연준 목표(2%) 대비 여전히 높다며 추가 금리 인하에 반대 입장을 재확인했음
그는 노동시장은 균형 상태이며, 수요가 공급을 초과해 서비스 물가를 밀어 올리고 있다고 평가했음
현재 물가 상승률은 약 3% 수준이며, 물가가 1%포인트 오를 경우 가계 구매력이 3,000억 달러 감소한다고 설명했음
중동 분쟁에 따른 유가 변동성은 단기적으로 물가 압력을 높일 수 있는 요인으로 해석됨
슈미드는 지난해 두 차례 금리 인하에 반대표를 던졌으며, 현재 기준금리 3.50~3.75% 유지 결정을 지지했음
시장은 올해 중반 금리 인하를 기대했으나, 이란 관련 지정학 리스크 이후 인하 시점이 연말로 밀리는 분위기임
그는 AI가 장기적으로 생산성을 높일 가능성에는 열려 있으나, 현재 물가 수준을 보면 비인플레이션 성장 국면에 도달했다고 보긴 어렵다고 평가했음

출처: Reuters

💾 마이크론 등 메모리주 급락, 펀더멘털 이상 없다는 분석

마이크론, 샌디스크, 시게이트, 웨스턴디지털 등 미국 메모리주가 6~9%대 하락했으며, 한국의 SK하이닉스와 삼성전자도 10% 안팎 급락했음
이번 하락은 이란 분쟁에 따른 기술주 전반 약세와 아시아 시장 매도세가 겹친 영향으로 해석됨
미즈호는 한국 메모리주가 “과도하게 과매수된 상태”였던 점이 급락 배경이라며, 새로운 펀더멘털 악화 신호는 아니라고 평가했음
UBS는 마이크론의 내년 주당순이익이 85달러에 근접할 수 있다고 전망했으며, 시장 컨센서스 48달러를 크게 상회하는 수치임
AI 수요로 메모리 공급이 타이트해지면서 가격이 상승 중이며, 일부 장기 계약 체결이 단기 가격 상승 폭을 제한하더라도 중장기 수익 안정성은 높일 수 있다고 분석했음
특히 신규 증설 여력이 제한되고, 대부분의 추가 생산능력이 HBM에 배정되면서 일반 DRAM·NAND는 2028년까지 공급 부족이 이어질 가능성이 제기됐음
단기 주가 변동성은 확대됐지만, 수요·가격·공급 구조 측면에서 구조적 악화 조짐은 확인되지 않았다는 평가가 우세함

출처: MarketWatch

🏦 카시카리 “이란 전쟁, 금리 경로 불확실성 확대”

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 이란 공습 이후 올해 금리 인하 가능성에 대해 “확신이 줄었다”고 밝혔음
그는 유가 급등이 인플레이션에 얼마나 오래 영향을 미칠지가 핵심 변수라고 강조했음
현재로서는 이번 지정학적 충격이 물가에 어떤 흔적을 남길지, 그리고 그 지속 기간이 얼마나 될지 판단하기 이르다고 설명했음
연준은 이달 회의에서 금리를 동결할 가능성이 높으며, 시장에서도 연내 두 차례 인하 기대가 낮아진 상태임
카시카리는 제롬 파월 의장에 대한 지지를 재확인하며, 통화정책 결정은 추가 데이터 확인 이후 판단해야 한다는 입장을 보였음

출처: Bloomberg

⚔️ 이스라엘, 2024년 휴전 이후 첫 레바논 지상 진입

이스라엘군이 2024년 휴전 이후 처음으로 레바논 남부에 병력을 진입시켜 새로운 거점을 확보했음
이번 조치는 이란과의 전쟁이 격화되는 가운데, 이란 지원 무장단체 헤즈볼라에 대한 공세를 강화하는 흐름과 맞물려 있음
이스라엘은 헤즈볼라가 무장 해제될 때까지 작전을 멈추지 않겠다고 밝혔으며, 지도자 나임 카셈도 표적에 포함될 수 있다고 언급했음
헤즈볼라는 국경을 넘어 로켓을 발사했고, 이에 이스라엘은 공중·해상 보복 공격을 단행해 다수의 사상자가 발생했음
이스라엘은 국경 인근 50여 개 마을 주민들에게 대피를 통보했으며, 유엔에 따르면 최근 공습으로 약 3만 명이 추가로 피란했음
레바논 정부는 이례적으로 헤즈볼라의 군사 활동을 금지하고 무기 반납을 요구했으나, 실제 이행 가능성은 불투명한 상황임
중동 전선이 이란, 이스라엘, 레바논으로 확산되면서 지역 내 긴장과 군사적 불확실성이 한층 고조되는 흐름임

출처: Bloomberg

🤖 퀄컴 CEO “2026년은 AI 에이전트의 해”

크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO는 2026년을 ‘AI 에이전트의 해’로 규정하며, 디지털 생태계 중심이 스마트폰에서 에이전트로 이동할 것이라고 전망했음
AI 에이전트는 사용자의 지시를 기다리는 앱과 달리, 환경을 관찰하고 해석해 능동적으로 행동하는 서비스로 진화할 것이라고 설명했음
이러한 변화는 방대한 데이터와 실시간 맥락 정보가 필요해, 스마트워치·스마트글라스·웨어러블 카메라 등 다양한 기기의 역할이 커질 것으로 봤음
퀄컴은 온디바이스 AI 처리를 위한 ‘스냅드래곤 웨어 엘리트’ 칩셋을 공개했으며, 웨어러블 기기에 AI와 센서를 통합하는 전략을 제시했음
삼성전자, 구글, 모토로라가 해당 칩 기반 제품 출시를 약속했으며, 첫 제품은 올여름 출시가 예상됨
레노버 역시 “하나의 AI, 다수의 기기” 전략을 내세우며 앱 중심 구조에서 ‘의도 중심’ 인터페이스로의 전환을 강조했음

출처: Bloomberg

🛢 유가 급등 속 ‘종목별 차별화’

중동 분쟁 확산과 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 국제유가가 급등했으며, WTI는 6%대, 천연가스는 5%대 상승했음
에너지 업종 전반이 수혜를 보는 가운데, 셰브런은 사상 최고가 근접 흐름을 이어간 반면 엑슨모빌은 하락해 종목 간 차별화가 나타났음
월가는 경영 전략과 자산 포트폴리오 측면에서 셰브런을 선호해왔으며, 베네수엘라 자산 확대와 헤스 인수로 탐사 지역을 다변화한 점이 부각됐음
특히 셰브런의 신규 유전은 중동 외 지역에 집중돼 있어 지정학 리스크 노출이 상대적으로 낮다는 평가임
정유업체 발레로·마라톤페트롤리엄, 미드스트림 기업 타르가리소스, LNG 수출업체 벤처글로벌·셰니에르도 강세를 보였음
S&P500 에너지 업종은 올해 들어 26% 이상 상승해 2022년 초 이후 가장 강한 분기 흐름을 보이고 있음
다만 분쟁 장기화 가능성이 부각되면서 시장은 전반적으로 변동성이 확대되는 국면에 진입한 모습임

출처: MarketWatch

⚡ 넥스트에라 “2035년까지 데이터센터용 최대 30GW 증설”

미국 최대 전력기업 넥스트에라는 향후 9년간 데이터센터 전력 수요 대응을 위해 15~30기가와트(GW) 신규 발전 설비를 구축할 계획이라고 밝혔음
30GW는 약 2,200만 가구에 전력을 공급할 수 있는 규모로, 캘리포니아 전체 주택 수를 웃도는 수준임
AI 확산으로 빅테크의 데이터센터 전력 수요가 급증하고 있으며, 전력 접근성이 핵심 병목 요인으로 부상했음
과거에는 기존 전력망 연결로 충분했으나, 현재는 대규모 신규 발전소 건설이 필요한 상황임
신규 전력 상당 부분은 천연가스 발전에서 나올 것으로 예상되며, 회사는 20GW 이상의 가스 발전 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있음
넥스트에라는 재생에너지와 가스 발전 사업을 함께 운영하며, AI 인프라 확장에 따른 전력 수요 증가 수혜 기업으로 부각되고 있음

출처: Reuters