[은호레터]트럼프 “이란 전쟁 거의 끝” / 마이크로소프트, ‘AI 업무 패키지 E7’ 출시 / 오픈AI, AI 보안 스타트업 인수 등 오늘의 경제 뉴스

🇺🇸미국 주식 시장 정리

미국 증시는 중동 전쟁과 유가 급등이라는 불안 요인 속에서도 전쟁 종료 기대감이 부각되면서 장 후반 강한 반등에 성공했음
장 초반에는 유가 급등과 스태그플레이션 우려로 큰 폭 하락했지만, 트럼프 대통령의 발언 이후 위험자산 선호가 회복되며 주요 지수는 상승 마감했음
3월 9일(현지시간) 뉴욕 증시에서 S&P500 지수는 0.83% 상승한 6,796.24, 나스닥 종합지수는 1.38% 오른 22,696.81, 다우존스 산업평균지수는 0.51% 상승한 47,742.46으로 거래를 마쳤음
장중 다우지수는 한때 약 900포인트 하락하며 투자심리가 급격히 위축됐지만, 오후 들어 낙폭을 모두 회복하고 상승 전환했음
이날 시장의 핵심 변수는 이란 전쟁 관련 뉴스와 유가 움직임이었음
장 초반에는 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 공급 차질 우려로 서부텍사스산 원유(WTI)가 장중 배럴당 100달러를 돌파하고 119달러까지 급등하며 시장 불안을 자극했음
그러나 트럼프 대통령이 CBS 인터뷰에서 “전쟁이 거의 끝난 상태”라고 언급하면서 긴장이 완화될 수 있다는 기대가 형성됐고, 이에 따라 유가는 급락해 WTI는 약 86달러 수준까지 하락했음
채권 시장도 이에 반응해 움직였음
최근 상승하던 미국 10년물 국채금리는 4.11%로 3bp 하락하며 상승 흐름이 멈췄음
달러 지수는 소폭 하락했고, 위험자산 선호 회복과 함께 비트코인과 이더리움 등 암호화폐도 상승했음
섹터별로 보면 반도체 업종이 시장 반등을 주도했음
브로드컴은 3% 이상 상승했고 마이크론과 AMD도 약 2% 상승했으며, 엔비디아 역시 강세를 보였음
반면 은행과 주택건설 관련 업종은 금리와 경기 우려 영향으로 상대적으로 약세를 보였음
전쟁 장기화 가능성이 완전히 해소되지 않은 상황에서 경기 민감 업종에 대한 투자심리는 여전히 제한적이었음
시장 변동성의 핵심 배경에는 유가 급등이 초래할 수 있는 스태그플레이션 우려가 자리하고 있음
최근 발표된 고용지표가 예상보다 약했던 가운데 에너지 가격이 급등할 경우, 인플레이션 상승과 경기 둔화가 동시에 나타날 수 있다는 우려가 제기되고 있음
실제로 일부 전략가들은 올해 S&P500이 최대 10% 조정 가능성이 있다고 경고하며 변동성 확대 가능성을 언급했음
다만 투자자들 사이에서는 여전히 저가 매수 심리가 강하게 작동하고 있다는 평가도 나옴
지정학적 충격에도 불구하고 시장이 빠르게 반등하는 흐름이 반복되고 있으며, 이는 단기적인 변동성 확대 속에서도 주식 시장에 대한 구조적 매수 수요가 유지되고 있음을 보여줌
종합하면 이날 미국 증시는 전쟁 리스크와 유가 급등이 만든 불안과 전쟁 종료 기대가 충돌하는 가운데 큰 변동성을 보인 하루였음
향후 시장의 방향은 중동 상황의 전개와 함께 이번 주 발표 예정인 CPI, GDP 수정치, PCE 물가 지표 등 주요 경제지표에 크게 영향을 받을 전망임

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

🚨 소프트뱅크 CDS 급등·주가 12% 급락

AI 인프라 프로젝트 ‘스타게이트’의 실행 가능성에 대한 우려가 커지면서 소프트뱅크의 신용위험이 확대되는 모습 나타남
소프트뱅크 5년 CDS는 약 347bp에서 380bp 수준으로 상승했고, 주가는 장중 최대 12.5% 하락하며 2025년 8월 이후 최저 수준 기록함
텍사스에 구축하려던 핵심 AI 데이터센터 확장 계획이 오라클·오픈AI 간 자금 조달 협상 지연과 수요 변화로 취소되며 프로젝트 불확실성이 커진 상황
소프트뱅크는 오픈AI 등에 추가 300억 달러 투자를 계획하고 있어 자산 유동성, 재무 유연성, 신용등급 하향 가능성에 대한 시장 우려가 다시 부각되는 모습
S&P 글로벌 레이팅스는 3월 3일 소프트뱅크의 신용 전망을 ‘부정적’으로 조정하며 추가 AI 투자 확대를 주요 이유로 제시했음

출처: Bloomberg

🛢️ G7, 유가 100달러 돌파 속 ‘비축유 방출’ 논의…아직 합의는 못해

이란 충돌로 국제 유가가 100달러를 넘어서자 G7 재무장관들이 전략 비축유 공동 방출을 논의 중임
미국 일부 당국자는 약 12억 배럴 비축유 중 25~30%인 3억~4억 배럴 방출안을 제안했으며 이는 1974년 이후 최대 규모가 될 수 있음
다만 프랑스 재무장관은 아직 공동 방출에 대한 합의는 이뤄지지 않았다고 밝히며 논의 단계라고 설명함
이라크·쿠웨이트·UAE가 생산 감소를 발표하면서 유가는 급등했고 WTI는 약 101달러, 브렌트유는 약 103달러 수준까지 상승함
IEA 비축유는 글로벌 공급 충격 발생 시 시장 안정을 위해 공동으로 방출하는 제도이며 1974년 이후 지금까지 총 5차례 사용된 바 있음

출처: MarketWatch

🎬 넷플릭스, 워너 인수 포기 후 주가 9일간 30% 급등

넷플릭스는 워너브라더스 인수 경쟁에서 물러난 이후 주가가 9거래일 동안 약 30% 상승하며 강한 반등 흐름을 보였음
당초 830억 달러 규모 인수 계획이 발표되자 투자자들은 본업 집중 약화와 재무 부담을 우려하며 주가가 약 30% 하락했었음
인수 포기 이후 약 28억 달러의 계약 파기 수수료와 함께 자금 여력이 확보되며 콘텐츠 투자와 자사주 매입 재개 기대가 커졌음
넷플릭스는 2026년 콘텐츠 투자에 약 200억 달러를 계획하고 있으며 광고 사업 확대와 가입자 성장 회복이 핵심 전략으로 제시됨
현재 주가는 선행 PER 약 30배 수준으로 S&P500보다 높지만 과거 10년 평균 약 55배 대비 낮아 성장 기대가 다시 반영되는 흐름임

출처: Bloomberg

🤖 마이크로소프트, 월 99달러 ‘AI 업무 패키지 E7’ 출시

마이크로소프트가 기업용 AI 사용 확대를 목표로 워드·엑셀과 코파일럿을 묶은 새로운 업무 소프트웨어 번들 ‘E7’을 출시함
가격은 사용자당 월 99달러로 기존 대표 패키지보다 약 65% 높은 수준이며 AI 기능을 중심으로 구성된 것이 특징임
E7에는 코파일럿 AI와 함께 기업 내 AI 활용을 분석·관리할 수 있는 ‘Agent 365’ 기능도 포함됨
현재 마이크로소프트 오피스 기업 고객은 약 4억5천만 명이지만 코파일럿 유료 사용자는 약 3% 수준에 머물러 있음
마이크로소프트는 번들 판매 전략을 통해 기업의 AI 도입 장벽을 낮추고 AI 소프트웨어 확산을 가속하려는 전략임

출처: Bloomberg

🚖 아마존 Zoox, 로보택시 테스트 피닉스·댈러스로 확대

아마존 자율주행 자회사 Zoox가 로보택시 기술 테스트 지역을 피닉스와 댈러스까지 확대한다고 발표함
초기에는 안전 운전자가 탑승한 토요타 하이랜더 SUV로 도로 데이터를 수집한 뒤 전용 로보택시 차량 테스트를 진행할 계획임
피닉스의 고온·먼지 환경과 댈러스의 다양한 기후와 도로 구조를 활용해 센서와 AI 주행 시스템을 개선하려는 목적임
Zoox는 라스베이거스와 샌프란시스코에서 서비스 시작 이후 지금까지 약 30만 명 이상의 이용자를 태웠다고 밝힘
아마존은 웨이모, 테슬라, 바이두 등과 경쟁하는 로보택시 시장에서 기술 확대와 생산 능력 확장을 추진 중임

출처: CNBC

₿ 마이클 세일러의 스트래티지, 13억 달러 규모 비트코인 추가 매수

마이클 세일러의 스트래티지가 3월 2~8일 사이 비트코인 1만7,994개를 약 13억 달러에 매수하며 7주 만에 최대 규모 매입을 진행함
매수 자금 중 약 9억 달러는 클래스A 보통주 발행으로, 약 3억7,700만 달러는 ‘스트레치’ 우선주 판매로 조달됨
이번 매입 평균 가격은 약 7만6,000달러로 현재 비트코인 시세 약 6만9,000달러보다 높은 수준이었음
스트래티지는 현재까지 보통주와 우선주 발행을 통해 비트코인 매입 자금을 조달해 왔으며 주식 추가 발행은 기존 주주 지분 희석 요인이 될 수 있음
회사의 전체 비트코인 평균 매입 가격은 약 7만1,000달러 수준이며 향후 전략 지속 여부는 비트코인 가격 상승 속도에 크게 좌우될 가능성이 있음

출처: Bloomberg

🛢️ 유가 50% 급등에도 유전 서비스주 하락…3개 종목 저평가 구간

미국·이스라엘의 이란 공격 이후 국제 유가는 약 50% 급등했지만 S&P500 에너지 섹터 ETF 상승률은 약 1% 수준에 그쳤음
특히 유전 서비스·장비 기업 주가는 오히려 하락하면서 일부 종목의 밸류에이션 매력이 커진 상황임
할리버튼, SLB, 베이커휴즈는 최근 주가가 약 6~11% 하락했지만 장기 평균 대비 낮은 선행 PER에서 거래되고 있음
반면 엑손모빌과 셰브론 같은 대형 통합 석유기업은 이미 높은 밸류에이션 구간에 진입한 상태로 평가됨
시장 전략가들은 지정학 충격 속에서도 장기 투자 관점에서는 과도하게 하락한 에너지 관련 종목을 점검할 필요가 있다고 설명함

출처: MarketWatch

💊 노보 노디스크, Hims와 위고비·오젬픽 판매 협력…소송 철회

노보 노디스크가 미국 원격의료 플랫폼 Hims & Hers를 통해 위고비와 오젬픽을 판매하기로 합의하며 지난달 제기했던 소송을 철회함
Hims는 기존에 저가 복제 GLP-1 비만 치료제를 판매해 분쟁이 발생했으며 이번 계약으로 FDA 승인 정품 위고비·오젬픽을 플랫폼에서 판매하게 됨
대신 Hims는 복제 GLP-1 약 광고를 중단하기로 했으며 의료적으로 필요한 경우에만 제한적으로 제공함
노보 노디스크는 미국 시장 경쟁 심화 속에서 판매 확대를 위해 가격을 월 약 1,000달러에서 149~299달러 수준으로 낮추는 전략을 추진 중임
원격의료 채널 확대와 가격 인하 전략은 일라이 릴리 등 경쟁사와의 비만 치료제 시장 경쟁 속에서 처방 확대를 목표로 한 움직임으로 평가됨

출처: Reuters

⚠️ 이란 “호르무즈 통과 유조선 매우 조심해야”…전쟁 장기화 경고

이란 외무부 대변인은 호르무즈 해협을 통과하는 유조선들은 “매우 조심해야 한다”고 경고하며 해상 긴장이 높아지고 있음을 시사함
현재 중동 전쟁 여파로 해협 통항이 사실상 제한되면서 국제 유가는 배럴당 100달러를 넘어서며 급등한 상황임
이란은 걸프 지역에서 미군 기지와 군사 자산을 공격하는 것은 국제법상 정당한 방어 행위라고 주장함
또 미국과 이스라엘에 맞서 “필요한 만큼 싸울 것”이라며 지상전 가능성 등 모든 시나리오에 대비하고 있다고 밝혔음
이란은 새 최고지도자로 모즈타바 하메네이가 선출된 이후 국가 기관과 국민이 새 지도부 아래 결집할 것이라고 강조함

출처: CNBC

🤖 마이크로소프트, 코파일럿에 앤트로픽 AI 도입…‘AI 에이전트 경쟁’ 가속

마이크로소프트가 기업용 AI 서비스 코파일럿에 앤트로픽 기술을 적용한 ‘Copilot Cowork’를 공개하며 AI 에이전트 시장 확대에 나섰음
이 도구는 앱 생성, 스프레드시트 작성, 대량 데이터 정리 등 복잡한 업무를 최소한의 인간 개입으로 수행하도록 설계됨
코파일럿에는 기존 오픈AI GPT 모델뿐 아니라 앤트로픽의 Claude Sonnet 모델도 함께 사용될 예정임
기업 고객은 보안과 데이터 통제를 중요하게 보기 때문에 마이크로소프트는 클라우드 기반 환경을 통해 관리와 접근 권한을 강화했다고 설명함
Copilot Cowork는 현재 테스트 단계이며 이달 말 일부 기업 고객을 대상으로 초기 접근 프로그램이 시작될 예정임

출처: Reuters

☁️ 오라클 주가 연초 대비 22% 하락…AI 투자 성과 입증이 관건

오라클 주가는 연초 이후 약 22% 하락하며 투자자들이 AI 인프라 투자 대비 수익성을 우려하는 모습 나타남
시장에서는 이번 실적에서 매출 약 162억 달러, 주당순이익 1.70달러를 예상하고 있으며 클라우드 인프라 부문은 약 86% 성장 전망임
AI 데이터센터 구축 등 대규모 투자로 단기 마진 압박과 현금흐름 악화가 이어지고 있다는 점이 투자 심리를 약화시키는 요인으로 지적됨
텍사스 애빌린 데이터센터 확장 협상이 취소됐다는 보도도 나오며 AI 투자 계획의 실행력에 대한 의문이 제기된 상황
다만 일부 분석가들은 시장이 이미 비관적인 시나리오를 상당 부분 반영한 상태라며 장기적으로는 위험 대비 기대 수익이 나쁘지 않다고 평가함

출처: MarketWatch

🔐 오픈AI, AI 보안 스타트업 프롬프트푸 인수

오픈AI가 AI 모델의 보안 취약점을 찾아 수정하는 스타트업 프롬프트푸를 인수하며 기업용 AI 보안 기능 강화에 나섰음
프롬프트푸 기술은 기업이 AI 에이전트를 구축·관리하는 플랫폼 ‘OpenAI Frontier’에 통합될 예정임
이번 인수로 자동 보안 테스트와 레드팀 기능이 추가돼 기업이 AI 시스템 취약점을 사전에 점검할 수 있게 됨
프롬프트푸는 포춘500 기업 약 25%를 고객으로 둔 AI 보안 스타트업으로 AI 공격 시뮬레이션 도구를 제공해 왔음
AI 에이전트 경쟁이 심화되는 가운데 오픈AI는 기업 고객 확보를 위해 성능뿐 아니라 안전성과 규제 대응 기능 강화에 집중하는 모습임

출처: Bloomberg

🛢️ 트럼프 “이란 전쟁 거의 끝”…유가 상승세 일부 진정

트럼프 대통령은 이란과의 전쟁이 “거의 완료된 상태”라며 초기 예상보다 훨씬 빠르게 작전이 진행되고 있다고 밝힘
이 발언 이후 시장에서는 긴장 완화 기대가 반영되며 S&P500이 상승 전환했고 WTI 유가도 장중 약 91달러까지 하락함
앞서 중동 충돌 격화와 호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 국제 유가는 한때 배럴당 118달러 근처까지 급등했음
현재 사우디, UAE, 쿠웨이트 등 주요 산유국이 생산을 줄이면서 글로벌 원유 공급 차질 우려가 이어지고 있음
G7은 비상 석유 비축 방출 가능성을 논의 중이지만 아직 공식 합의에는 이르지 않은 상태임

출처: Bloomberg

🚖 아마존 Zoox, 로보택시 테스트 10개 도시 확대…웨이모·테슬라와 경쟁

아마존 자율주행 자회사 Zoox가 피닉스와 댈러스로 테스트를 확대하며 미국 10개 도시에서 로보택시 기술을 시험 중임
초기에는 안전 운전자가 탑승한 토요타 하이랜더 SUV로 도로 데이터를 수집한 뒤 전용 로보택시 차량으로 전환할 계획임
Zoox는 지금까지 약 100만 마일 자율주행 테스트와 30만 명 이상 승객을 확보했지만 시장 선두인 웨이모와는 격차가 큼
웨이모는 이미 2억 마일 자율주행 데이터를 확보했고 올해 말 주당 100만 건 승차 서비스를 목표로 하고 있음
자율주행 시장은 2030년 약 2,000억 달러 규모로 성장할 전망이며 2050년에는 판매 차량의 약 98%가 자율주행 차량이 될 가능성이 제시됨

출처: MarketWatch