나스닥 (18,179.98) ▼0.33%
S&P 500 (5,712.69) ▼0.28%
다우 지수 (41,794.60) ▼0.61%
미국 10년물 국채 금리 (4.291%) ▼1.75%
미국 달러 (₩1,374.50) ▼0.29%
금 현물(온스 당 $2,736.69 ) ▲0.06%
비트코인 (67,077.1) ▼2.72%
🇺🇸미국 주식 시장 정리
- 월요일 미국 주식 시장은 미국 대통령 선거와 연준의 금리 결정을 앞두고 불확실성이 커지면서 하락세로 마감했음
- S&P 500 지수는 0.28%, 나스닥 지수 0.33%, 다우 지수 0.61% 하락했음
- 특히 다우 지수는 장중 한때 400포인트 이상 떨어졌다가 일부 회복했음
- 미국 대선이 매우 치열한 접전을 보이면서 투자자들은 관망세를 유지하고 있으며, 이번 주 목요일에 있을 연준의 금리 발표에 대한 불확실성도 투자 심리를 위축시키고 있음
- 현재 시장은 연준이 이번 회의에서 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 98%로 보고 있음
- 채권 시장에서는 안전자산 선호 심리가 강화되며 미국 국채 10년물 금리가 4.29%로 하락했고, 달러는 1개월 만에 가장 큰 폭으로 하락하며 0.4%의 약세를 보였음
- 불확실성 속에서 비트코인은 2.6% 하락했음
- 에너지 부문은 OPEC+가 12월 증산 계획을 연기하기로 결정하면서 유가가 상승함에 따라 약 2% 상승했음
- 반면, 유틸리티 부문은 Talen Energy와 관련된 핵발전소의 전력 증설 허가가 거부되며 하락했음
📰 주요 뉴스 정리
노보 노디스크 신규 비만 치료제
- 노보 노디스크가 개발 중인 새로운 비만 치료제 ‘카그리세마’가 기존의 비만 치료제보다 더욱 강력한 체중 감량 효과를 보일 것으로 기대되고 있음
- 노보의 기존 제품인 위고비와 경쟁사 일라이 릴리의 젭바운드는 이미 높은 체중 감량 효과를 보였지만, 카그리세마는 이를 넘어 최소 25% 체중 감량을 목표로 하고 있음
- 노보는 올해 12월 발표될 카그리세마의 대규모 임상시험 결과에 큰 기대를 걸고 있음
- 최근 주가는 위고비의 처방 수요 감소와 임상 결과에 대한 불확실성으로 하락세를 보였음
- 카그리세마 성공 시 큰 수익이 기대되지만, 실패 시 하락 위험도 존재함
- 또한, 카그리세마는 두 가지 성분을 개별적으로 주입해야 하는 복잡한 듀얼 챔버 방식의 펜을 필요로 해 제조가 쉽지 않으며, 이는 생산 속도에 제약이 될 수 있음
- 노보는 단일 주사기로 투여할 수 있는 버전도 개발 중이지만 상용화에는 추가적인 어려움이 있을 것으로 예상됨
출처: Bloomberg
제프 베조스, 로봇 AI 스타트업 투자
- 로봇 인공지능 스타트업 피지컬 인텔리전스((Physical Intelligence)가 제프 베이조스, OpenAI 등 주요 투자자들로부터 4억 달러의 자금을 유치했음
- 이번 투자 라운드로 회사의 가치는 20억 달러로 평가되었음
- 피지컬 인텔리전스는 특정 작업을 위한 소프트웨어가 아닌, 모든 로봇에 적용 가능한 범용 AI 소프트웨어를 개발 중임
- 피지컬 인텔리전스는 구글의 전 로봇 과학자인 카롤 하우스만, UC 버클리의 교수 세르게이 레빈, Stripe의 전 임원 라치 그룸이 공동 창립했음
출처: New York Times, Reuters
미국 반도체 장비 업체들 중국 공급업체 배제
- 미국 반도체 장비 업체들이 중국 공급업체를 공급망에서 배제하려는 움직임을 강화하고 있음
- 이는 미국 정부의 지시에 따라 이루어진 것으로, 민감한 차세대 기술에서 중국의 영향력을 줄이기 위함임
- Applied Materials와 Lam Research는 공급업체들에게 중국 부품 대체재를 찾지 않으면 거래 중단이 될 수 있다고 경고하고 있음
- 또한, 일부 공급업체는 중국 투자자 또는 주주가 있어서는 안 된다고 통보받았음
출처: WSJ
베인, 실버레이크 등 인텔의 알테라 지분 인수 계획
- 실버레이크와 베인 캐피탈이 인텔의 프로그래머블 칩 사업부 알테라 지분을 인수하기 위해 입찰을 준비하고 있음
- 인텔은 알테라를 약 170억 달러의 평가로 분리된 회사로 만드는 작업을 진행 중이며, 곧 초기 입찰을 받을 예정임
- 프란시스코 파트너스도 인수에 관심을 보이고 있으며, 이번 거래는 수십억 달러 규모가 될 것으로 예상됨
- 인텔은 자금 확보를 위해 알테라 지분을 매각하려 하며, 이번 매각은 2025년 초 마무리될 것으로 보임
- 알테라는 최근 분기 매출 4억 1,200만 달러를 기록하며 전 분기 대비 14% 성장했음
- 알테라는 다양한 용도로 프로그래밍 가능한 칩을 제조하는 회사로, 인텔은 2015년에 약 170억 달러에 인수했으나, 생산 공장을 TSMC에서 인텔로 전환하는 과정에서 어려움을 겪었음
출처: Reuters
피터 틸, 오클로 지분 락업 해제
- 미국의 첨단 원자력 시스템 개발업체인 오클로가 올해 상장 이후 큰 주가 변동을 겪으며 주요 초기 투자자들에게 막대한 이익을 가져다주었음
- 피터 틸의 벤처 캐피털 회사 미스릴 캐피털과 DCVC 등 주요 투자자들은 이번 주 수요일부터 약 1,350만 주를 매갈 할 수 있게 됨
- 오클로의 주가는 상장 이후 최저 5.35달러에서 425% 이상 상승하여 지난 주 수요일에 28.12달러를 기록한 후 약 18% 하락했음
- 현재 시가총액은 약 25억 달러에 달하며, 초기 투자자들의 지분 가치는 두 배 이상 증가했음
- 오클로는 AI 및 전력 소모가 많은 데이터 센터 수요 증가에 따른 전력 수요 증가로 인해 주목을 받고 있으며, 특히 트럼프 전 대통령의 당선 시 수혜를 볼 가능성이 있는 원자력 관련 기업으로 평가되고 있음
출처: Bloomberg
메타, 미 국방 기관, 방위 산업체, 동맹국 등에 라마 사용 승인
- 메타는 미국 국방 기관과 방위 산업체에 자사 AI 모델 ‘라마’ 사용을 승인했음
- 메타는 록히드 마틴, 부즈 앨런 해밀턴, 팔란티어 등과 같은 방위 계약 업체에 라마 AI 모델을 제공하며, 이를 통해 군사 및 국가 안보 분야에서 AI 기술을 확장하고자 함
- 라마는 오픈 소스 모델로 개발자에게 무료로 제공되지만, 메타의 "허용 정책"은 군사 및 핵 산업, 첩보 관련 프로젝트에서의 사용을 금지하고 있음
- 이번 예외 조치는 메타가 공공 부문에서 입지를 확대하고 AI 분야에서 라마를 선도적인 기술로 자리 잡게 하려는 전략의 일환임
- 미국 외에도 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 '파이브 아이즈(Five Eyes)' 정보 공유 동맹국들에게도 라마 사용이 허용되었음
- 이스라엘은 현재 목록에 포함되지 않았음
출처: Bloomberg
팔란티어 실적
- 팔란티어는 3분기 매출이 7억 2,550만 달러로 전년 대비 30% 증가하며, 시장 예상치인 7억 370만 달러를 상회헀음
- 팔란티어는 AI 소프트웨어에 대한 높은 수요 덕분에 올해 미국 상업 부문 매출이 54% 증가해 6억 8,700만 달러를 넘은 것으로 기대하고 있음
- 이번 실적 발표 후 시간 외 거래에서 주가가 급등했음
- 3분기 순이익은 1억 4,400만 달러로 기록하며 사상 최대치를 달성했으며, 조정 주당 순이익은 10센트로 예상을 웃돌았음
- 4분기 매출은 7억 6,700만~7억 7,100만 달러를 예상하고 있으며, 이는 시장 예상치보다 높음
- 팔란티어는 미국 내 수요가 특히 강세를 보였으며, 3분기 매출의 70%인 4억 9,900만 달러가 미국에서 발생했음
출처: Bloomberg, MarketWatch
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