[은호레터]오라클, 틱톡 협상 진전에 주가 상승 / 메타, 신형 스마트 글래스 공개 예정 / 미 규제당국, 테슬라 모델 Y 조사 등 오늘의 경제 뉴스

🇺🇸미국 주식 시장 정리

화요일 미국 증시는 연준의 금리 결정을 하루 앞두고 신중한 흐름을 보이며 사상 최고치 부근에서 잠시 숨 고르기에 들어갔음
소매판매가 예상보다 강하게 나오면서 소비 여력이 확인됐지만, 이는 단기적으로 시장을 크게 움직이지는 못했음
소매판매는 8월에 전월 대비 0.6% 증가했고, GDP 계산에 직접 반영되는 ‘통제 그룹(control group)’ 매출도 0.7% 늘어나며 소비가 여전히 견조함을 보여줬음
모건스탠리의 엘렌 젠트너는 “미국 소비자는 여전히 건강하다”라고 평가했고, 이는 연준의 금리 인하 폭을 둘러싼 논쟁을 자극할 수 있다고 설명했음
다만 시장은 이미 25bp(0.25%포인트) 인하를 확실시하고 있으며, 장기적으로 추가 인하 기대는 다소 낮아진 상황임
주식시장은 소폭 조정을 보였음
S&P500은 0.1% 하락해 6,606선에서 마감했고, 나스닥은 거의 보합, 다우지수는 0.3% 내렸음
기술주 중에서는 엔비디아가 중국 내 신형 AI칩 수요 둔화 우려로 1.5% 넘게 하락했고, 팔란티어·마이크로소프트·알파벳도 약세를 보였음
반면 웹툰 엔터테인먼트는 디즈니와의 디지털 코믹스 플랫폼 협력 소식에 급등했고, 오라클은 틱톡 미국 사업을 유지하는 합의에 참여한다는 소식에 상승했음
채권시장은 20년물 국채 입찰이 양호하게 마무리되면서 소폭 강세를 이어갔음
2년물 금리는 3.51%로 3bp 하락했고, 10년물은 4.03%로 보합이었음
달러는 약세를 보였고, 유로는 2021년 이후 최고치를 기록했음
원유(WTI)는 2% 올라 64.58달러, 금은 온스당 3,689달러로 0.3% 상승했음
투자자들의 관심은 오늘 밤 발표될 연준의 점도표와 파월 의장의 기자회견에 쏠려 있음
시장은 단기적으로 ‘소문에 사서 뉴스에 판다’는 반응이 나올 가능성을 열어두면서도, 인공지능 관련 투자와 기업 실적 호조, 개인투자자 매수세 등 뚜렷한 추세가 여전히 주가를 지지한다고 평가하고 있음
정리하면, 소비는 여전히 강하지만 고용 둔화와 금리 인하 경로가 시장의 초점이며, 이번 FOMC는 “인하 시작”이라는 상징성과 함께 향후 경기·물가·고용을 둘러싼 시장 논쟁의 변곡점이 될 것으로 보임

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

📉 연준 ‘세 번째 임무’ 논란

트럼프 대통령이 지명한 스티븐 미란 연준 이사가 청문회에서 “적정 장기 금리 유지”를 법에 명시된 연준 임무로 언급했음
기존 ‘물가 안정’과 ‘최대 고용’의 이중 목표 외에 장기금리까지 관리한다는 해석이 퍼지며 채권시장에 긴장감을 주었음
재무장관 스콧 베센트 역시 장기금리 안정이 주택시장과 차입 비용에 중요하다고 강조했음
과거 2차 세계대전, 글로벌 금융위기, 팬데믹 때 시행된 장기금리 억제책이 현재 재도입될 경우 인플레이션 압력과 연준 독립성 약화 우려가 커지고 있음
미국 재정적자가 GDP 대비 6% 이상인 상황에서 정부가 부채 조달 비용을 낮추려는 의도라는 분석도 나오고 있음

출처: Bloomberg

⛏️ 미국, 수십억 달러 규모 해외 광물 펀드 추진

미국 정부가 뉴욕 기반 자원 투자사 오리온 리소스 파트너스와 함께 수십억 달러 규모의 해외 광물 펀드 설립을 논의 중임
미 국제개발금융공사(DFC)와 오리온이 각각 최소 6억 달러를 출자하며, 다른 국부펀드나 미 정부 기관 참여도 검토되고 있음
펀드는 구리·희토류 등 방위산업과 첨단 제조에 필수적인 핵심 광물 채굴 프로젝트에 투자할 예정임
이번 협력은 중국의 광물 공급망 지배에 대응하기 위한 트럼프 행정부의 전략으로, 민관 협력 방식을 통해 대규모 자본 유입을 촉진하려는 의도로 평가됨
성사될 경우 DFC 역사상 최대 규모 광물 투자로, 이미 테크메트(TechMet)·남아공 희토류 프로젝트 등에도 투자를 집행한 바 있음

출처: FT

⚡ 블룸 에너지, 오라클 AI 수요로 급등

블룸 에너지 주가는 올해 224% 상승하며 23달러에서 71.99달러까지 급등했음
7월 체결한 계약에 따라 오라클 클라우드 데이터센터가 블룸의 연료전지를 활용하게 되면서 AI 인프라 전력 수요 확대의 수혜가 기대됨
모건스탠리 애널리스트는 목표주가를 44달러에서 85달러로 상향하며, AI 데이터센터 전력 공급에서 “폭발적 성장” 가능성을 언급했음
오라클이 수십억 달러 규모 계약 4건을 확보한 가운데, 블룸은 90일 내 설비 공급이 가능하고 6개월 내 2GW까지 생산 능력을 확장할 수 있다는 점에서 경쟁 우위를 갖췄음
현재 애널리스트 의견은 매수·비중확대 12건, 보유 11건, 매도 2건으로 나타남

출처: MarketWatch

☁️ 오라클, 틱톡 협상 진전에 주가 상승

미국과 중국이 틱톡 미국 내 운영을 유지하기 위한 기본 합의에 도달하면서 오라클 주가가 5.9%까지 올랐음
이번 협상안에 따라 오라클은 틱톡의 미국 내 클라우드 계약을 유지하게 되어 수익 불확실성이 해소될 전망임
트럼프 대통령은 오는 금요일 시진핑 주석과 통화를 통해 합의를 최종 확정할 예정이며, 매수자 그룹은 추후 공개될 예정임
CNBC는 협상이 30~45일 내 마무리될 수 있다고 보도했으며, 오라클이 기술 파트너로 남는 구상이 유력함
오라클은 틱톡과 ‘프로젝트 텍사스’를 포함해 미국 사용자 데이터 보호 작업을 진행해왔으며, AI 수요 기반 대규모 클라우드 계약 증가로 올해 주가가 85% 상승했음

출처: Bloomberg

🚖 웨이모, 샌프란시스코 국제공항 로보택시 테스트 허가

알파벳 산하 웨이모가 샌프란시스코 국제공항(SFO)에서 로보택시 시험 운행 허가를 획득했음
초기에는 직원 대상 테스트를 거쳐 단계적으로 일반 승객에게 확대될 예정이며, 초기 운행에는 안전 운전자가 탑승해 비상 시 개입함
웨이모는 이미 샌마테오 카운티와 샌프란시스코 시내에서 서비스를 운영 중이나 공항 이동은 이번이 처음 허용됨
피닉스 스카이하버와 산호세 미네타 공항에서도 유사 허가를 받았으며, 로스앤젤레스·오스틴·애틀랜타 등에서도 로보택시 서비스를 운영 중임
한편 테슬라도 오스틴에서 로보택시 시험 운행을 시작했으나, 샌프란시스코에서는 무인 서비스 허가는 받지 못한 상태임

출처: CNBC

👓 메타, 디스플레이 탑재 신형 스마트 글래스 공개 예정

메타는 연례 ‘커넥트(Connect)’ 행사에서 약 800달러 가격의 신형 스마트 글래스를 공개할 예정임
코드명 ‘하이퍼노바(Hypernova)’로 불린 이 제품은 ‘셀레스트(Celeste)’라는 이름으로 출시되며, 오른쪽 렌즈에 작은 디지털 디스플레이가 탑재돼 알림 등 기본 기능을 제공함
기존 레이밴·오클리 협업 모델보다 가격이 크게 높아 대중 시장 확산에는 한계가 있을 것으로 예상됨
메타는 손목밴드를 통한 제어 기능, 개선된 카메라·배터리를 갖춘 레이밴 신모델, 외부 개발자용 소프트웨어 키트도 함께 공개할 계획임
전문가들은 초기 판매량은 수십만 대에 그칠 것으로 보지만, 장기적으로 개발자 생태계 확대와 차세대 대중형 AR 기기 기반을 다질 수 있다고 평가했음

출처: Reuters

💊 일라이 릴리, 버지니아에 50억 달러 투자해 항암제 생산 확대

일라이 릴리가 버지니아 구칠랜드 카운티에 50억 달러를 투입해 항암제 및 자가면역 치료제 생산 시설을 건설한다고 발표했음
이 공장은 항체-약물 접합체(ADC)와 단일클론항체 의약품의 원료 및 완제 생산을 위한 첫 미국 전용 시설이 될 예정임
CEO 데이브 릭스는 생산 일부를 유럽에서 미국으로 이전할 계획이며, 향후 5년 내 네 곳의 신규 미국 공장이 가동될 것이라고 밝혔음
이번 투자는 트럼프 대통령의 제약 수입 관세 압박과 세제 혜택에 대응한 조치로, 650개 정규직과 1,800개 건설 일자리를 창출할 예정임
일라이 릴리는 GLP-1 계열 치료제 외에도 항암제·알츠하이머 치료제 등 파이프라인 확대를 위해 생산 역량을 강화하고 있음

출처: CNBC

💻 엔비디아 RTX6000D, 중국서 기대 이하 반응

엔비디아가 중국 시장 전용으로 출시한 AI 추론용 칩 RTX6000D가 주요 기술 기업들 사이에서 외면을 받고 있음
성능은 미국에서 금지된 RTX5090보다 떨어지며, 가격은 5만 위안(약 7천 달러)으로 회색시장에서 반값에 구할 수 있는 RTX5090 대비 경쟁력이 낮다는 평가임
알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등은 H20 칩 출하 재개 여부와 차세대 B30A 승인 여부를 지켜보며 주문을 보류 중임
JP모건과 모건스탠리는 각각 하반기 150만~200만 개 생산을 전망했으나, 실제 수요는 크게 미달할 가능성이 제기됨
RTX6000D는 블랙웰 아키텍처 기반으로 설계됐으며, 메모리 대역폭이 1.398TB/s로 규제 한계선에 맞춰 제작됨
한편, 중국 당국은 최근 엔비디아의 반독점법 위반을 조사하며 불확실성을 키우고 있어 미·중 기술 갈등의 또 다른 불씨가 되고 있음

출처: Reuters

🍎 아마존, 텔레헬스에 영양 상담 도입

아마존은 영양 관리 스타트업 페이(Fay)와 협력해 자사 디지털 헬스 플랫폼에서 보험 적용이 가능한 개인 맞춤형 영양 상담 서비스를 제공한다고 발표했음
페이는 AI를 활용해 이용자의 건강 이력과 목표에 맞는 등록 영양사를 연결하며, 이번 협력으로 아마존 헬스 베네피트 커넥터에 첫 영양 관리 서비스가 추가됨
아마존은 필팩(2018년 인수)과 아마존 파머시(2020년 출시) 이후 헬스케어 사업을 확대해왔으며, 이번 파트너십으로 당뇨·근골격계 질환·정신 건강 지원 등 기존 서비스 영역을 확장함
페이는 최근 골드만삭스가 주도한 5천만 달러 시리즈B 투자 유치로 기업가치 5억 달러에 도달했으며, 미국 전역 3,600명 이상의 영양사 네트워크를 보유하고 있음

출처: Reuters

👓 메타, 中 고어텍 의존도 여전…‘하이퍼노바’ 출시 앞두고 공급망 고민

메타가 이번 주 공개할 신형 AI 스마트 글래스 ‘하이퍼노바’ 생산을 중국 하드웨어 업체 고어텍(Goertek)에 맡긴 것으로 알려짐
고어텍은 상하이 옴니라이트(광학 부품), 영국 플레시(광학 공급업체) 인수·투자 등을 통해 메타 공급망 지배력을 강화했음
메타는 베트남 등으로 생산 다변화를 추진했으나 고어텍이 여전히 핵심 파트너로 남아 있음
이는 시진핑 견제를 강조하며 반중 노선을 취하는 마크 저커버그 CEO의 정치적 행보와 대조를 이룸
과거 메타는 고어텍이 유사 VR 기기를 중국 전자상거래 플랫폼에서 판매했다는 의혹을 검토했으나 소송은 진행하지 않았음
메타는 퀘스트 헤드셋, 레이밴 스마트 글래스 등 주요 기기에서 고어텍 의존도를 유지하면서도 일본·미국 등 다국적 공급망을 병행하고 있다고 밝힘

출처: FT

🚗 미 규제당국, 테슬라 모델 Y 도어핸들 조사 착수

미국 고속도로교통안전국(NHTSA)이 2021년형 모델 Y 약 17만4천 대를 대상으로 전자식 도어락 결함 여부를 조사한다고 발표했음
부모가 차량 밖에서 문을 열지 못해 아이가 차 안에 갇혔다는 9건의 신고가 접수된 것이 계기가 됐음
문제는 차량 전력이 충분하지 않을 때 도어락이 작동하지 않는 상황에서 발생했으며, 긴급 상황에서 큰 위험을 초래할 수 있다는 지적이 나옴
테슬라는 매뉴얼에 전원 복구 방법을 안내하고 있지만, 실제 소비자들은 이를 잘 알지 못해 위험에 노출된 것으로 드러남
이번 조사는 테슬라가 직면한 여러 NHTSA 조사 및 리콜과 맞물려 있으며, 최근 정치적 논란과 중국 업체들의 경쟁 심화 속에 판매 부진을 겪는 상황에서 악재로 작용할 수 있음

출처: FT

🤖 마이크로소프트, 영국에 300억 달러 AI 투자 발표

마이크로소프트는 2025년부터 2028년까지 영국에 300억 달러를 투자해 AI 인프라와 운영을 강화할 계획이라고 밝혔음
이 중 150억 달러는 설비 투자, 나머지 150억 달러는 영국 내 운영에 투입되며, 영국 클라우드 기업 Nscale과 협력해 GPU 2만3천 개 이상을 갖춘 영국 최대 슈퍼컴퓨터를 구축할 예정임
발표는 트럼프 대통령의 국빈 방영 일정과 맞물려 이뤄졌으며, 트럼프와 키어 스타머 영국 총리는 AI·양자컴퓨팅·원자력 협력에 관한 새로운 합의에 서명할 예정임
MS 사장 브래드 스미스는 과거 영국 규제 환경을 비판했지만 최근 정부의 변화로 대규모 AI 투자가 가능해졌다고 평가했음

출처: CNBC