하루판다 구독자 구독자님 안녕하세요. 에디터 지언입니다☀
구독자님은 전 세계 태양광의 85%를 생산하는 국가가 어느 국가인지 알고 계시나요? 바로 중국입니다. 세계 최대의 태양광 제조 국가이자 가장 큰 소비국인 중국의 태양광 산업, 함께 살펴볼까요?
태양광 산업의 발전
지구온난화가 심각해지고 기후 변화 등 환경 문제에 관심이 커지면서 재생에너지 산업이 크게 부상하고 있습니다.
그중 태양광 산업은 대표적인 재생에너지입니다. 태양광 산업은 태양 에너지를 이용하기 때문에 연료비가 불필요하고 대기오염과 폐기물 발생이 없습니다. 또한 태양전지의 수명은 최소 20년 이상으로 장기간 운용이 가능해 경제적이고 수력발전이나 풍력발전에 비해 유지 보수도 간편하다는 장점이 있습니다.
지난해 전 세계 태양광 설치량은 누적 400GW를 넘어 올해는 무려 510GW를 기록할 전망입니다. 미국 IRA 시행과 더불어 중국의 성장 등 태양광 설치량이 지속적으로 증가하고 있습니다.
하지만 태양전지의 가격이 비싸고 태양광 발전은 오직 일사량에만 의존하는 발전 방법이기에 설치 장소와 면적이 한정적이라는 단점이 있습니다.
현재 중국은 태양광 산업의 성장성이 가장 유망한 시장으로 주목받고 있습니다. 중국은 많은 화석연료 발전으로 인해 이산화탄소 배출과 미세먼지가 심해 환경오염이 큰 문제로 대두되고 있기 때문이죠. 그래서 정부가 직접 나서 신재생에너지 보급을 주도하고 있습니다.
중국 태양광 산업 현황
그럼 중국 태양광 산업 현황에 대해 알아볼까요?
중국은 2005년부터 태양광 발전을 지원하는 정책을 지속적으로 발표하여 태양광 발전 기술의 대중화를 촉진했습니다. 이후 2019년에는 중국의 태양광 발전 설비 용량이 9GW를 넘어서며 중국 재생 에너지 발전의 가장 중요한 부분이 됐습니다. 현재 중국의 태양광 산업은 이미 성숙한 시장으로 평가되고 있죠.
2021년 중국 국무원은 2030년까지 탄소 피크 행동 방안 발표에 관한 통지를 발표하여 태양광 발전소 기지 건설 강화와 2030년까지 풍력 발전과 태양광 발전의 총 설비 용량 12억 KW 이상을 달성 목표로 발표했습니다.
시진핑 주석은 2023년 9월 7일 신시대 동북부 활성화 추진 간담회에서 ‘신에너지, 신소재 선진 제조 등 전략적 신흥산업을 육성한다’라고 밝힌 바 있어 중국 정부가 적극적으로 태양광 산업을 발전시키고자 한다는 것을 알 수 있습니다.
중국 태양광 산업 협회에 따르면, 2023년 중국 국내 태양광 제조업 생산액은 1조 7500억 원을 넘어 전년 동기 대비 17.1% 증가했습니다.
태양광 산업 밸류체인
이러한 태양광 산업의 5개 밸류체인을 거의 전부 중국이 독점하고 있습니다. 특히 잉곳의 중국 점유율은 95% 이상이고, 상위 10개 웨이퍼 제조 기업도 모두 중국 기업입니다. (2012년부터 중국 정부의 태양광 산업에 대한 막대한 보조금으로 인해 급성장)
2023년 완공 기준 글로벌 태양광 생산 용량 측면에서 4개 부문, 중국은 모두 1위를 차지하고 있습니다. 폴리실리콘 113만 톤 중 중국이 94만 톤, 웨이퍼 492GW 중 중국이 478GW, 태양전기 538GW 중 중국이 460GW, 모듈 657GW 중 중국이 540GW로 모두 중국이 가장 큰 비중을 차지합니다.
그리고 중국의 주요 에너지 발전 방식은 여전히 화력과 수력이 전체 발전량의 90%를 차지합니다. 점유율이 아직 1.5%에 불과한 중국 태양광 산업은 성장 잠재력이 더 큰 것으로 평가됩니다.
미국 에너지 정보청에 따르면, 중국은 미국 내 누적 설치된 태양광 용량만큼 새로 추가 건설한다는 목표 아래 2030년까지 1200GW의 재생에너지 용량을 확보할 계획인 것으로 알려지기도 했는데요, 중국의 태양광 산업 굴기는 어떻게 이뤄지고 있는지 한 번 볼까요?
중국 태양광 산업 특징
중국 태양광 산업의 핵심 경쟁력은 자체 생산 기술 개발을 통한 투자비 절감과 규모의 경제 확보를 통한 원가 절감입니다. 중국이 가장 잘하는 두 가지죠? 자체 기술 개발과 규모의 경제! 또한 저렴한 노동력과 풍부한 원자재를 보유하고 있어 앞으로의 성장이 기대됩니다.
그 예시로 블룸버그에 따르면 미국산 태양광 패널은 18.5센트이지만 중국산은 10센트입니다. (1와트 당) 훨씬 싼 가격에 패널을 생산하고 있죠.
그렇다면 중국의 태양광 산업은 어떤 기업들이 주도하고 있을까요? 중국의 주요 태양광 기업에는 룽지(隆基绿能科技), 톈허(天合光能), 징커(晶科能源)등이 있습니다. 이들 기업은 태양광 산업의 전 과정을 수행하는 통합 기업으로, 세계 태양광 시장에서 상당한 영향력을 가지고 있습니다.
중국 태양광 산업 위험과 문제점
그러나 중국 태양광 산업의 전망이 밝은 것만은 아닙니다.
- 중국 내 태양광 산업 과잉 공급: 태양광 제조 산업 가치 사슬 간 통합 및 확장이 진행되며 부품 공급 증가로 공급 과잉 현상이 나타나 실리콘과 웨이퍼, 배터리 판 등의 가격이 급락했습니다. 2023년 말 폴리실리콘의 가격은 연초 대비 약 65% 하락했으며, 실리콘 웨이퍼의 가격 하락 폭은 약 45%, 배터리 판은 약 55% 하락했고, 부품 가격 하락 폭은 약 44%에 달했습니다. 그래서 현재 중국은 폴리실리콘 생산 업체들이 많아, 과잉 공급으로 인한 구조조정이 필요한 상황입니다.
- 신장위구르 지역 노동착취: 중국의 신장위구르 자치구에서 강제 노동으로 생산되었다는 의혹으로 중국산 태양광 패널의 통관이 보류된 적도 있었습니다. 이 제품들은 주로 룽지, 트리나솔라(톈허), 진코솔라(징커) 등 중국 3개 주요 업체들이 생산한 것들이며, 이들 제품은 미국 내 태양광 패널 공급의 3분의 1을 차지합니다.
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세계에서 가장 높은 곳에 세워진 태양광 발전소?
2023.06.25 / 중국 쓰촨성 남서부 야장현에는 세계에서 가장 높은 해발 4,600m에 건설된 켈라 태양광 발전소가 있습니다. 연평균 20억 kWh의 전력을 생산해 70만 가구에 전기를 공급합니다.
봄과 가을엔 발전량이 높지만 여름과 겨울에는 취약해 근처에 있는 양쯔강 지류 얄롱강의 량허커우 수력발전소와 상호 보완하여 세계 최대 수력과 태양광 하이브리드 발전소로 계절적 전력 불안 요인을 크게 완화할 것으로 기대됩니다. (출처 =YTN 세상만사)
오늘은 글로벌 시장 점유율 85%를 차지하는 중국 태양광 산업에 대해 알아보았는데요, 앞으로 한국 신재생 에너지 기업의 경쟁력 약화와 중국 내 경쟁 심화 등 더욱 다양한 문제가 제기될 것으로 보입니다.
하루판다 구독자 구독자님도 중국의 태양광 산업을 눈여겨보시길 바라며 오늘의 뉴스레터 마치도록 하겠습니다. 감사합니다!
참고 자료
KORTA, "큰 성장이 기대되는 중국 태양광 산업", https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=213308, 2024.3.20
이재욱, "[사설] 세계를 위협하는 중국의 태양광 산업", http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=305132, 2024.1.22
KORTA, "중국 태양광 실리콘 웨이퍼 동향", https://dream.kotra.or.kr/dream/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=2&MENU_ID=3550&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=203578, 203.6.26
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