B2B 비즈니스의 성공 방정식: 노션 앰버서더가 공개하는 실전 CRM 전략

오늘의 인사이드

 HRD 컨설턴트이자 노션 추천 크리에이터이신 ‘반프로’님을 만났습니다. 본업인 HRD 영역에서는 삼성전자, 네이버, SK 등 70여 개 이상의 기업들과 협업하며 국방부 장관 표창까지 받으셨어요. 이러한 인사이트를 기반으로 노션 템플릿을 만드시는 노션 추천 크리에이터이시기도 하죠. 좋은 기회라 여러분께도 인사이트를 전달해드리고 싶어, 인터뷰를 진행했어요.

 지난 Make with Notion 컨퍼런스에서 추천한 국내 크리에이터 중 1분이신데요, 삼성전자, 네이버, SK 등 국내 최고의 기업들과 일하며 쌓은 그의 노하우가 궁금하지 않으신가요? 오늘 뉴스레터에서는 비즈니스 현장에서 직접 검증된 노션 활용법에 대한 반프로님만의 인사이트를 전달드릴게요.

CRM의 진화: 단순 고객관리를 넘어선 비즈니스 인텔리전스

Q. 반프로님은 어떤 분이신가요? 간단히 자기소개 부탁드립니다.

 안녕하세요, 저는 노션에서는 Notion Advanced Badge을 보유하고 있는, 노션 추천 크리에이터이자, 노션엠베서더 반프로입니다. 본업은 HRD컨설턴트입니다. 특히 디지털 역량 강화를 위해, 비지니스 프로들의 역량을 노션 CRM에 융합하여 확장하는데 노력하고 있습니다.

Q. 노션을 처음 사용하시게 된 계기가 궁금해요.

 HRD 컨설턴트다 보니, 많은 기업들과 과업, 프로젝트를 진행하게 됩니다. 그 과정에서 엑셀과 문서 프로그램, 명함 솔루션 등등 산재된 프로그램에서 벗어나, 효율적이고 생산적인 툴을 찾게 되었습니다. 이점에서 노션의 유연한 구조가 최적의 솔루션으로 다가왔습니다.

Q. 와, 노션 하나만으로도 충분히 업무를 보실 수 있었나요?

 네, 노션으로 CRM 시스템을 구성해서 처리하고 있습니다. 저의 노션crm 시스템은 크게 세 가지 주요 섹션으로 구성되어 있는데요, 덕분에 체계적인 고객사 관계 구축과 프로젝트 수행이 가능하고, 데이터베이스 관리로 비지니스 인텔리전스까지 통합하고 있습니다.

 첫 단계인 프로스펙팅(Prospecting, 탐색) 과정에서는 가망 고객을 찾고 육성하는데 초점을 맞추고, 이들 사이에서 최종적으로 수주로 이어지는 성과까지 관리합니다.

 두 번째 단계에서는 수주된 고객사의 프로젝트가 성공적으로 수행될 수 있도록, 매출 증대와 서비스 모형 고도화를 빌드업합니다. 이렇게 실매출이 발생하는 고객사를 관리하면서, 비즈니스 관계를 지속 가능한 관례로 이어지게 됩니다.

 마지막으로 탐색부터 이어져온 모든 과정에서 발생한 데이터를 연계시켜 통합 관리합니다. 덕분에 체계적인 고객사 정보 추적 및 고도화가 즉시 가능합니다.

 모든 과정에서 데이터베이스의 장점 덕을 톡톡히 보고 있습니다. 프로젝트별 수행 사항에 대하여 실행할 작업 관리, 행정업무, 협업인재 등의 데이터베이스를 통해 내부 프로세스를 효율적으로 운영하고 있습니다.

 또한 다양한 비즈니스 링크를 연동해놓았기 때문에, 기업정보, 시장 트렌드 등을 수집 및 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 이 모든 사항을 한번에 관리할 수 있기에, 연간 목표(GOALS)까지 이탈없이 달성할 수 있도록 집중해서 실행할 수 있습니다.

실전 노하우: 효과적인 CRM 구축을 위한 핵심 요소

Q. 정말 철저하게 관리하시네요. 노션으로 CRM 시스템을 만들면서, 특히 고심하신 점이나 주의하신 부분이 있나요?

 제가 기업을 대상으로 일을 진행하기 때문에, B2B에 맞춰 노션 CRM 시스템을 구축하였습니다. 특히, 매출 증대를 통해 지속 가능한 기업으로 나아가는 것이 궁극적인 목표입니다. 때문에 노션의 데이터베이스와 관계형을 적극 활용하여, 프로스펙팅, 리드, 리멤버, 상품 키트, 핵심 프로젝트 등, 진행 과정 중 얻을 수 있는 데이터가 서로 연계 및 적용되도록 설계했습니다.

 데이터가 서로 연계되어야만, 파이프라인을 통해 조직적인 활동으로 리드를 효과적으로 찾고, 고객사 분석을 통해 현황과 예산을 파악하여 문제점을 개선하는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 노션 CRM의 목적은 고객사와의 관계를 개선하고, 신규고객을 발굴 및 확보하여, 사업 유지율과 수익을 증대하는데 있습니다.

Q. 가지고 계신 인사이트를 노션 CRM 시스템에 멋지게 녹여내셨네요. 혹시 CRM을 효과적으로 운영하기 위해 실무에서 사용할 수 있는 팁을 알려주실 수 있으신가요?

 명확한 ICP(Ideal Customer Profile) 정의를 하셔야 합니다. 고객 프로필을 구분하기 위한 카테고리는 여러가지가 있습니다. 예를 들면, 기업규모, 산업분야, 연매출, 의사결정 프로세스, 담당자의 직책과 부서 등입니다. 이를 명확히 구분하여 crm프로세스를 효과적으로 활용하셔야 합니다.

 고객 프로필을 구분하면, 유관 기업들에게 활용한 사례를 스토리텔링 방식으로 접근할 수 있습니다. 핵심 내용을 3번 이상 반복하여 전달하신다면, 고객사의 니즈와 전환 포인트를 파악할 수 있으실 거라 추천합니다.

 팁을 한가지 더 드리자면, B2B 사업은 작게는 몇천만원 크게는 수십억원의 핵심 프로젝트를 진행할 때, 계약 조건 이행을 기반으로 a부터 z까지 운영·관리해야 합니다. 그러다보니 조직 구성원들과 협업이 긴밀하게 이뤄져야 하고, 다양한 분야의 조직과도 협의를 통해 수행하는 일이 주를 이룹니다.

 때문에 협업 과정에서 나오는 확산된 가제들이 잘 전달되어야, 이루고자 하는 조직의 목표를 달성할 수 있습니다. 이를 위해서는 회의 기록을 잘 작성하고, 공유하는 일이 중요합니다.

협업을 위한 디지털 시대의 새로운 회의 문화

Q. 업무에 관련한 팁을 상세하게 알려주셔서 감사해요. 그래서 노션 회의 관리 템플릿을 만드신 건가요?

 그렇습니다. 요즘 기업의 회의 문화 트렌드는 짧은 회의입니다. 장시간의 회의는 조직원들의 집중력을 저하시키고 실무 시간을 줄인다고 하여 지양하고 있습니다. 짧고 집중적인 회의로 불필요한 논의나 반복을 줄여서, 신속한 결론에 도달할 수 있는 공유와 의사소통 방식을 채택하고 있습니다.

 특히 디지털 협업 도구의 발전으로, 대면 회의가 없어도 빠른 정보 공유, 진척 사항 점검, 불필요한 시간 낭비를 줄일 수 있게 되었습니다. 이에 대한 효과적인 툴로 저는 노션을 택했습니다. 노션으로 회의록을 만들면, 데이터베이스로 구조화 된 기록과 공유가 용이합니다. 때문에 협업과 실시간 업데이트에 최적화 되어 있고, 업무 효율성을 극대화할 수 있다는 판단으로 선택하게 되었습니다.

Q. 생각하신 가치관이 템플릿에 잘 녹아있는 것 같아요. 혹시 회의 노트 템플릿에도 CRM 관점에서 꼭 포함해야겠다고 생각하신 부분이 있을까요?

 회의 노트 템플릿은 회의 목표가 실현되도록, 그룹 인재와 연계된 할 일의 진도 체크가 핵심인 템플릿입니다.

 먼저, 그룹별 회의 일정 및 할 일의 진행 사항이 한 눈에 파악되도록 설계하여, 애자일 방식을 지향하도록 유도하였습니다. 그룹 간 협업도 중요하므로, 전체 회의 일정의 주간/월간 캘린더로 흐름 관리가 가능하게 만들었습니다.

뿐만 아니라. 회의를 진행 상태에 따라 구분해서 볼 수 있고, 실행 할 일 또한 진행/완료 상태를 추적해서 체계적으로 관리할 수 있습니다. 마지막으로 구성원 관리가 용이하며, 그룹별로 인재와 할 일, 회의 일정 등을 구분할 수 있습니다.

이 모든 구성은 팀별 회의 목표를 실현되도록 돕는 것을 목표로 합니다⁠⁠. 전체 회의 일정 관리 (주간/월간 캘린더 뷰), 회의 진행 상태 추적,실행 할일 관리 시스템, 그룹 및 구성원 관리 기능⁠ 요소들이 유기적으로 연결되어, 효율적인 회의 관리와 회의 목표 실행을 지원하도록 구성되어 있습니다.

Q. 마지막으로 CRM 시스템을 처음 구축하려는 분들께 조언 한 마디 부탁드립니다.

 단순히 고객사 정보를 입력, 관리한다는 생각에서 벗어나야 합니다. 저는 CRM 시스템에서 5가지를 고려합니다.

 비지니스 현장은 빠르게 변하고 예측하기 어려운 환경으로 변하고 있습니다. 매출을 위한 프로세스를 세우고, 효율적인 비지니스를 수행하기 위한 CRM 시스템을 만들어보시길 바랍니다. 작은 변화가 큰 혁신을 만듭니다.

HRD전문가의 노하우가 담긴 ‘1페이지 회의노트’

 반프로님과 인터뷰를 하면서 정말 많은 인사이트를 얻었는데, 여러분은 어떠셨나요? 마지막의 마지막까지, 조언이란 이름의 팁을 알려주시더라고요. 이전에 만드신 템플릿들에도 노하우가 엿보였는데, 이번 회의 노트도 업무에서 얻으신 인사이트를 얻어갈 수 있는 부분이 많이 보여요!

 이번에 출시하시는 ‘회의 노트 템플릿’은 우리 노션인사이드의 구독자님께 가장 먼저 오픈해주셨어요🎉🎉🎉 그것도 기간 한정 무료로요!! 무려 12월 25일까지에요. 때이른, 하지만 멋진 크리스마스 선물이지요? 기간이 지나면 유료로 판매한다고 하시니, 관심이 있다면 살펴보시고 받아보세요!

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오늘의 생산성 팁, 요약

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