1분기 S&P500 마이너스인 가운데 20% 이상 주가가 오른 기업은?

안녕하세요?🤗

2025년도 벌써 1/4이 지나가는데, 이제야 본격적으로 봄도 오는 것 같아요. 다들 한 해 잘 보내고 계시나요?

2025년 1분기 미국 주식 시장은 썩 좋지 않았어요. 마이너스 수익률을 기록하고 있어요. 트럼프 대통령의 관세 정책이 전 세계 자산 시장에 좋지 않은 영향을 미치고 있어 보입니다.

하지만 이렇게 시장이 어려운 상황에서도 무려 20% 이상의 수익률을 내고 있는 기업들이 있었는데요, 이번 뉴스레터에서는 S&P500 기업들 중 이번 분기 높은 수익률을 기록하고 있는 기업들이 어떤 곳이 있었는지 간단히 살펴볼게요 

2025년 1분기 S&P500 지수의 수익률은?

3월 25일 기준, 올해 1분기의 S&P 500 지수의 수익률은 -2% 정도에요. 2023년과 2024년 엄청난 성장과 비교해면 매우 저조한 수준이죠.

S&P500이 지난 1분기 동안 성적이 좋지 않았던 이유는 보통...

이런 이유들이 겹치며 M7기업들의 수익률이 좋지 않았고 결과적으로 S&P500 지수도 마이너스를 기록 했어요.

하지만 이런 상황속에서도 1분기 주가 수익률이 무려 20%가 넘는 S&P500 회사들도 12곳이나 있었어요.(25년 3월 25일 기준)

1분기 20% 이상 수익률을 기록한 S&P500 기업들(3/25 기준)

위 기업들 중 팔란티어(PLTR)는 가장 핫한 기업으로 지난 뉴스레터에서 소개드린바가 있고, 하우멧 에어로스페이스와 텍사스 퍼시픽 랜드는 2024년 S&P500 기업 수익률 상위 종목으로, 인텔은 가장 수익이 좋지 않은 기업중 하나로 소개드린바가 있어요.

하지만 다른 기업들은 낯설게 느껴지는 분들이 많을텐데요! 간단히 정리해봤어요. 1)어떤 사업을 하는 회사인지? 2)올해 1분기 급등 이유는 무엇인지? 3)투자시 주의해야할 점은 무엇이 있는지에 대해 알아봤어요.

혹시 자세히 알고 싶은 기업이 있다면 댓글로 알려주세요:) 다음 뉴스레터로 준비해볼게요!

CVS 헬스 (CVS)

비즈니스 개요

CVS 헬스는 미국의 대표적인 헬스케어 회사로, 약국 네트워크와 보험, 그리고 진료 서비스에서 큰 영향력을 가지고 있어요. 전국에 수천 개의 CVS/Pharmacy 약국 체인을 운영하고 있으며, MinuteClinic이라는 워크인 클리닉을 통해 저렴한 비용으로 즉시 진료 서비스를 제공하고 CVS Caremark를 통해 처방약 혜택 관리(PBM) 서비스를 제공하며, Aetna 보험 회사를 인수하여 종합적인 헬스케어 솔루션을 제공하는 기업으로 성장했어요

2025년 1분기 주가 급등 이유

그동안 침체되었던 사업의 반전에 대한 기대가 높아진 덕분이에요. 특히 2024년 4분기 실적이 월가 예상치를 크게 웃돌면서 투자 심리가 개선됐어요. 매출과 조정 주당순이익도 예상을 크게 상회했다고해요.

투자 시 고려해야 할 주요 리스크

CVS 투자 시 고려해야 할 가장 큰 리스크는 규제 환경의 변화에요. 미국 의료 정책과 약가 규제에 관한 정부 정책 변화는 CVS의 수익성에 직접적인 영향을 미치기 때문이죠. 또한 아마존과 같은 대형 기술 기업들의 헬스케어 시장 진출로 인한 경쟁 심화와 의약품 가격 인하 압력도 중요한 리스크 요인이라고해요. 마지막으로, 대규모 인수합병(Aetna)에 따른 부채 부담과 통합 과정에서의 운영 비효율성도 고려해야해요

슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI)

비즈니스 개요

슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI)는 정보 기술 산업의 중요한 플레이어로, 서버 구축부터 스토리지 솔루션, 네트워킹 기술에 이르기까지 광범위한 하드웨어 포트폴리오를 제공하는 기업이에요. 특히 인공지능(AI), 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅 분야에 특화된 고성능 서버 솔루션을 제공하며, Intel, AMD, NVIDIA와 같은 기술 기업들과의 협력하고있어요.

2025년 1분기 주가 급등 이유

SMCI의 2025년 1분기 주가 급등은 AI 관련 서버 수요 폭증과 밀접한 관련이 있어요. 분기 매출도 크게 늘었고 매출 목표도 매우 공격적으로 제시하면서 많은 투자자들의 기대를 받고 있어요.

투자 시 고려해야 할 주요 리스크

높은 성장 기대에 따른 실적 입증 부담이 커요. 예상만큼 AI 서버 판매가 늘지 않거나 향후에 실적이 기대에 미치지 못하면 주가가 크게 떨어질 수도 있어요. 또한 AI 경기 사이클이나 엔비디아 등 부품 공급사의 상황 변화도 주시해야해요.

버텍스 파마슈티컬즈 (VRTX)

비즈니스 개요

버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)는 난치성 질환 치료제 분야를 선도하는 집중하는 바이오테크 기업이에요. 주요 제품으로는 낭성섬유증(CF, Cistic Fibrosis) 치료제가 있으며, 희귀질환 및 유전성 질환 영역에서 유전자 편집 치료제, 비마약성 진통제 등 혁신적인 의약품을 개발하고 있어요.

2025년 1분기 주가 급등 이유

VRTX의 2025년 1분기 주가 급등은 주로 치료제 파이프라인의 긍정적인 임상 결과와 신약 승인 소식 때문이에요. 차세대 CF 치료제인 Alyftrek이 2024년 말 FDA 승인을 받았고, 비오피오이드 계열의 급성 통증 치료제 Journavx가 승인 됐어요. 또한 세계 최초 CRISPR 유전자치료제인 Casgevy(겸형적혈구질환 치료제)의 글로벌 출시가 시작되며 향후 매출 확대 기대감이 커졌어요. 

투자 시 고려해야 할 주요 리스크

VRTX 투자에서 가장 큰 리스크는 회사 수익의 상당 부분이 낭성섬유증 치료제에 의존하고 있다는 점이에요. 이 분야에서의 경쟁 심화나 특허 만료는 심각한 위험 요소가 될 수 있습니다. 또한 임상 시험 실패나 규제 승인 지연과 같은 신약 개발 과정의 불확실성과 고가 의약품에 대한 가격 인하 압력도 주요 리스크에요.

우버 (UBER)

비즈니스 개요

Uber는 세계적인 차량 공유 및 배달 플랫폼 기업입니다. 주요 사업 영역으로는 차량 호출 서비스(Uber Rides), 음식 배달 서비스(Uber Eats), 화물 운송(Uber Freight)이 있으며, 최근에는 전기 자전거와 스쿠터 공유 서비스도 확장하고 있어요. 전 세계 수백 개 도시에서 서비스를 제공하며 기술을 활용한 운송 산업의 혁신을 주도하고 있어요.

2025년 1분기 주가 급등 이유

Uber의 2025년 1분기 주가 급등은 수익성 개선과 애널리스트들의 강력한 매수 의견, 그리고 뱅크오브아메리카 등 주요 기관들의 추천 때문이에요. 2024년 4분기 우버 매출은 전년 대비 20% 늘어났고, 잇단 비용 절감으로 조정 EBITA 흑자폭도 확대되며 수익성 개선을 입증했어요.

투자 시 고려해야 할 주요 리스크

Uber 투자에서 가장 큰 리스크는 규제 환경의 변화에요. 세계 각국의 노동법 변화로 인한 기사 고용 모델 재편이 비용 구조에 큰 영향을 미칠 수 있어요. 실제로 미국 캘리포니아주에서는 우버 기사들을 직원으로 간주해야 한다는 판결까지 나오기도 했어요. 또한 Lyft, DiDi, Grab 등 글로벌 경쟁자들과의 치열한 경쟁과 이로 인한 가격 압박도 중요한 리스크 요인이에요.

GE 에어로스페이스 (GE)

비즈니스 개요

General Electric(GE)는 산업용 기술과 서비스를 제공하는 미국의 다국적 기업으로, 2024년에 에너지 부문(GE Vernova) 분사를 완료한 이후 현재는 항공우주 산업(GE Aerospace)에 집중해오고 있어요. GE 에어로스페이스는 상업용 및 군용 항공기 엔진과 항공전자 시스템을 개발 생산하며, 항공기 유지보수 서비스도 제공하고 있어요.

2025년 1분기 주가 급등 이유

GE의 2025년 1분기 주가 급등은 기업 재편 전략의 성공적인 이행과 항공산업 호황 때문이에요. 분사를 통한 경영 효율성 개선과 부채 감소가 재무 건전성 강화로 이어졌으며, 항공 산업의 회복과 함께 항공기 엔진 수요 증가가 실적 개선을 뒷받침했습니다. 또한 경영진은 자사주 추가 매입과 배당 30% 인상등을 발표하면서 투자자들의 신뢰를 높였어요.

투자 시 고려해야 할 주요 리스크

GE 투자에서 가장 큰 리스크는 항공 수요의 변동성이에요. 경기침체나 유가 급등으로 인해 항공사 설비 투자와 운항이 감소하면 GE 항공 부문의 실적에 직접적인 영향을 미치기 때문이죠. 

필립 모리스 (PM)

비즈니스 개요

Philip Morris International(PM)은 말보로(Malboro) 등 세계적인 담배 브랜드를 보유한 담배회사에요. 주요 제품으로는 말보로, 파리미어, L&M과 같은 담배 브랜드가 있으며, 최근에는 연소 없는 담배 제품인 IQOS와 같은 위험 저감 제품(RRP) 개발에 중점을 두고 있습니다. PMI는 해외 시장을 담당해서 미국을 제외한 전 세계 180개 이상의 국가에서 제품을 판매하고 있으며, "연기 없는 미래"(Smoke-Free Future)를 비전으로 전통적인 담배 사업에서 비연소 제품으로의 전환을 추진하고 있어요

2025년 1분기 주가 급등 이유

PM의 2025년 1분기 주가 급등은 비연소 제품 사업의 성공적인 성장과 수익성 개선때문이에요. IQOS와 같은 위험 저감 제품의 시장 침투율 증가와 이에 따른 매출 성장이 두드러졌으며, 아시아와 유럽 시장에서의 강한 성과가 실적 개선을 이끌고 있다고해요.

투자 시 고려해야 할 주요 리스크

PM 투자에서 가장 큰 리스크는 글로벌 담배 규제 강화입니다. 담배 관련 제품에 대한 광고 제한, 경고 표시 강화, 공공장소 흡연 금지와 같은 규제와 각종 소송에 노출되어 있으며 이는 판매량 감소로 이어질 수 있어요.

뉴몬트 (NEM)

비즈니스 개요

뉴몬트(NEM)는 세계 최대 규모의 금 생산 기업으로, 금 외에도 구리, 은, 아연, 납 등 다양한 광물 자원을 채굴하고 있어요. 북미, 남미, 아프리카, 호주 등 전 세계에 광산을 운영하고 있으며, 2019년 Goldcorp 인수와 2023년 Newcrest Mining 인수를 통해 글로벌 입지를 더욱 강화했어요. 업계에서 유일하게 S&P500 지수에 편입된 금광업체에요.

2025년 1분기 주가 급등 이유

뉴몬트의 2025년 1분기 주가 급등은 금 가격 상승때문이에요. 25년 1분기에 금 가격이 폭등하면서 뉴몬트의 수익성도 크게 증가했어요. 더불어 2023년 말 완료된 호주의 Newcrest Mining 인수 덕분에 생산량이 늘었고 비용을 절감했어요.

투자 시 고려해야 할 주요 리스크

NEM 투자에서 가장 큰 리스크는 금 가격의 변동성입니다. 금융 시장 안정, 금리 변화, 달러 강세는 금 가격에 부정적 영향을 미쳐 회사의 수익성을 저하시킬 수 있어요.

암젠 (AMGN)

비즈니스 개요

암젠은 세계적인 바이오테크놀로지 기업으로, 중증 질환 치료를 위한 혁신적인 의약품을 개발하고 생산해요. 주요 치료 영역으로는 종양학, 심혈관 질환, 골다공증, 신경과학, 염증성 질환 등이에요. 대표적인 제품으로는 골다공증 치료제 프롤리아(Prolia), 류머티즘 관절염 치료제 엔브렐(Enbrel), 그리고 백혈구 촉진제 뉴라스타(Neulasta) 등이 있어요.

2025년 1분기 주가 급등 이유

AMGN의 2025년 1분기 주가 급등은 견조한 실적 발표 때문이에요. 24년 4분기 매출은 전년 대비 11% 증가해서 예측을 웃돌았는데, Horizon 인수로 편입된 희귀질환 치료제들과 기존 품목이 고르게 성장했다고 해요. 또한 투자자들은 암젠이 개발중인 비만치료제(MariTime(AMG 133)의 임상 시험 결과가 좋게 나와서 향후에 이 분야에서 경쟁력을 가질 수 있을거라는 많은 기대감을 갖고 있어요.

투자 시 고려해야 할 주요 리스크

AMGN 투자에서 가장 큰 리스크는 자사 핵심 의약품들의 특허 만료에 따른 바이오시밀러와의 경쟁이에요. 또한 의약품 가격 정책 변화와 같은 규제 환경 변화와 임상 시험 실패로 인한 파이프라인 위험도 주요 리스크 요인이에요. 연구개발 중인 의약품들의 임상 실패나 승인 지연 소식이 발표되면 주가가 크게 위협받을 수 있어요.

마무리

오늘은 2025년 1분기 성적이 좋았던 기업들을 간단히 살펴봤어요. 시장 상황이 안좋은 것은 모든 기업에게 동일하지만, 그럼에도 불구하고 좋은 성적을 내는 기업은 항상 있다는 것을 알 수 있어요.

하지만 그게 어떤 기업이 될지 예측하는 것은 정말 어려운 일이니, 지수 추종 ETF에 투자하거나 개별 기업 투자시에는 회사의 장기 비전에 대해 철저히 공부하고, 장기적인 안목으로 투자하는것이 정답일 것 같습니다.

오늘 간단히 살펴본 회사들 중에 상세히 알아보고 싶은 회사가 있다면 알려주세요. 다음 뉴스레터 주제를 정하는데 참고할게요!

감사합니다.

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