글로벌 클라우드 시장 2024년 2분기 분석

안녕하세요,  창업가들을 위한 최신 인공지능와 비즈니스 인사이트를 전하는 언타랩스입니다.

최근 글로벌 클라우드 시장이 다시 뜨거워지고 있습니다. 성장이 둔화될 것이라는 우려를 넘어, AI 투자의 증가 덕분에 기업들의 클라우드 인프라 지출이 늘고 있다는데요.

앞으로 진짜 AI가 쓸모있는 무언가를 만들어 낸다면, 클라우드 데이터센터의 이용은 더욱 증가할 것입니다. 이에 따라, 언타랩스는 클라우드 시장의 동향을 계속해서 주의 깊게 살펴볼 예정입니다.

오늘은 여러 빅테크 회사들의 클라우드 부문 실적을 한데 모아 분석해 보겠습니다.

🎯 TLDR;

1. 클라우드 시장은 전년 대비 22% 성장해 790억 달러 (한화 약 106조 원)에 이를 것으로 전망됩니다.

2. 아마존 AWS가 시장점유율 32%로 시장 선두를 유지하고 있으며, 그 뒤를 마이크로소프트 Azure(23%)과 구글 클라우드(12%)가 추격 중입니다.

3. 2023년 경제위기 우려로 성장이 잠시 둔화 되었으나, AI 투자 증가로 2023년 3분기부터 다시 성장세를 회복하고 있습니다.

4. 주요 기업 성과:

☁️  클라우드 시장은 연 22% 성장중

클라우드 시장은 여전히 성장하고 있습니다.

Synergy Research Group에 따르면, 글로벌 클라우드 인프라 지출이 2024년 2분기에 전년 대비 +22% 증가해 790억 달러에 달할 것으로 추정됩니다.

2023년 성장세가 둔화될 것으로 전망되다가, 인공지능 투자로 인해, 2023년 3분기부터 다시 살아난 추세가 확연히 눈에 띕니다.

📌 클라우드 천하 삼분지계

2024년 2분기, 아마존 AWS는 약 32%의 클라우드 시장을 차지하며 계속해서 시장 1위 자리를 유지하고 있습니다. 그 뒤를 Microsoft Azure(23%)와 Google Cloud(12%)가 뒤쫓고 있습니다.

아마존, 마이크로소프트, 구글. 이 세 회사가 글로벌 클라우드 인프라의 67%를 차지하고 있습니다.

주목할점은, 클라우드 시장의 전체 파이가 커지고 있다는 점입니다. 클라우드 시장은 누군가의 파이를 빼앗아 올 필요 없이 더 빠르게 영역을 확장하고 있습니다.

아래의 시장점유율 차트만 봤을 때에는, 아마존 AWS의 성장세가 둔화된 것이 아닌가 싶지만 실제로는 전년대비 19% 성장했습니다. 이어서 마이크로소프트와 구글은 각각 전년 대비 29% 성장을 거뒀습니다.

하나씩 매출과 영업이익, 그리고 성장률을 뜯어보겠습니다.

1위 아마존 AWS: 다시 가속 페달 밟는 중

AWS의 성장세는 2021년 4분기 피크를 찍은 후, 7분기 연속 하락세를 보이며 어려운 시기를 겪었습니다. 경기 침체를 우려하며 고객들의 비용 절감이 시작된 까닭이었죠.

하지만 2022년 11월, chatgpt가 출시되며 여러 기업들의 인공지능 투자가 시작되었고, 2023년 3분기 다시 성장에 가속도가 붙었습니다.

2024년 2분기 AWS는 매출 $26.3B (한화 약 35조 원)로 전년 대비 19% 성장했습니다. 영업이익 또한 $9.3B (한화 약 12.5조 원)으로 36%의 높은 영업이익률을 보였으며, 이는 전분기 대비 2%p 감소한 수치지만 전년 대비로는 12%p 증가한 수치입니다.

여기에 더해, CEO Andy Jassy는 이번 분기 실적발표에서 기업들의 비용 최적화가 어느정도 끝이 났고, 다시 온프레미스에서 클라우드로의 전환과 AI 솔루션에 대한 수요 급증으로 앞으로 AWS의 지속 가능한 성장이 기대된다고 밝혔습니다.

2위 마이크로소프트 Azure: 가장 높은 성장세

이번 실적발표에서 애널리스트들은 Azure 성장 둔화를 우려했습니다. 하지만, 여전히 Azure는 전년 대비 28~30%으로 고속 성장하고 있습니다.

마이크로소프트는 Azure cloud의 매출을 따로 발표하지 않고 있어 정확한 매출과 영업이익을 알기는 어렵습니다. Azure는 'Intellignet Cloud' 사업부문에 묶여서 발표되고 있습니다. 

3위 구글 Cloud: 성장 가속화

구글 클라우드는 이번에 처음으로 100억 달러의 분기 매출을 돌파했으며, 영업이익은 10억 달러에 달했습니다. 또한, 클라우드 매출 성장률이 3분기 연속으로 가속화되었습니다.

이전 분기와 마찬가지로, CFO 루스 포랫은 GCP의 상당한 성장과 이에 AI 기여도가 증가함에따라 가속화되었다고 밝혔습니다.

AI 솔루션은 이미 수 조원의 매출을 창출했으며, 200만 명의 개발자가 사용하고 있습니다. 중요한 점은, 클라우드 부문에서 마진 확장도 더 많이 이루어졌습니다.

클라우드의 성장 속도가 다시 빨라졌습니다. 클라우드는 다시 한번 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었습니다. 2023년에 큰 둔화 이후, 클라우드 성장은 3분기 연속으로 다시 빨라졌습니다.

덤입니다.

📌 아마존의 24년 2분기 실적 발표 요약

주요 매출을 부문별로 자세히 살펴볼까요?

여전히 Amazon.com 의 직간접 매출이 전체 매출의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 하지만, 영업이익의 36%는 매출의 18%를 차지하는 아마존 웹 서비스(AWS) 클라우드 부문이 담당합니다.

세상을 바꾸는 기술에 관심이 많은 언타랩스입니다.

인공지능 기술이 나의 일과 사회에 미칠 영향을 공부하고 이를 투자와 사업에 적용하고 싶은 분들, 댓글을 통해 이야기 나누며 같이 공부하면 좋겠습니다!

언타랩스와 함께, AI의 흥미로운 발전을 계속 따라가고 싶다면?

🚀 뉴스레터 구독