๋ฐ์ด์ค๊ธ๋ก๋ธ
์ค๋์ ์ ์ฝ/๋ฐ์ด์ค ๋ด์ค (2024-02-13, ์ฒซ๋ฒ์งธ)
๊ธด ์ฐํด๋งํผ ๋ง์ ๊ธฐ์ฌ๊ฐ ์์ด ๋ฉ์ผ์ ๋๋ฒ์ ๊ฑธ์ณ ๋๋ฆฝ๋๋ค.
๊ธธ๋ฆฌ์ด๋์ CD47 ํญ์ฒด ์ค๋จ ์์์ด ๋ค๋ ค์ต๋๋ค. CD47์ ๊ณ์๋ ์คํจ๋ก ์ธํด ์ฌ์ค์ ์ฑ๊ณตํ๊ธฐ ์ด๋ ค์ด ํ์ ์ด ๋์์ต๋๋ค. ๊ธธ๋ฆฌ์ด๋๋ ์ด ์ธ์๋ ์ข ์ํ ๋ถ๋ฌธ์ด ํฐ ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋ด์ง ๋ชปํ๋ฉด์ ์ฑ์ฅํญ์ด ๋ํ๋์์ต๋๋ค. ์์ ์ด ๋น๋ง์น๋ฃ์ 1์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ๊ฒ๋ ํฐ ์ด์๊ฐ ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ํนํ ๋ฆด๋ฆฌ์ GIP์ ๋ํด ์ ๋ฐ๋์ ํด์์ ๋ด๋ ธ๊ธฐ๋๋ฌธ์ ์์ฅ์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด๊ณ ์ถ์ดํฉ๋๋ค. ๊ณ ๋ง์ต๋๋ค.
๐ค
๊ฑฐ๋/ํํธ๋๋ง/M&A
์ด๋ฎค๋์ด ๋ฐ์ค๋ชจ์ด๋ ์น๋ฃ์ ๋ฅผ ์ ๊ธ๊ธ 650์ต์์ ์ธ์ํฉ๋๋ค.
์ด๋ฎค๋(Immunome)์ด ์์๋ผ(Ayala)๋ก๋ถํฐ 2์, 3์ ์น๋ฃ์ ๋ฅผ ํ๋์ฉ ์ธ์ํฉ๋๋ค. ํนํ ๋ฐ์ค๋ชจ์ด๋(desmoid) ์ข ์ 3์์ด ์งํ์ค์ธ AL102๋ ๊ธ์ ์ ์ธ 2์ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ฐ์ค๋ชจ์ด๋ ์ข ์์ ๋น์์ฑ ์ดํฌ๊ท์ข ์์ผ๋ก, ์คํ๋ง์์ค(SpringWorks)๊ฐ ๋๋ฌ ์ ์ฅ์๋ฒ ์ค(Ogsiveo)๋ฅผ ํ๊ฐ๋ฐ์์ ๋ฐ ์์ต๋๋ค. ๋ ํ์ฌ๋ ๋ฏธ๊ตญ์์ 1600์ฌ๋ช ๋ฐ์ ์๋๋ ์์ ์์ฅ์์ ๊ฒฉ๋ํ ์์ ์ ๋๋ค.
(๋ฏธ) ๋ธ๋ฆฟ์ง๋ฐ์ด์ค๊ฐ ์์์ฆ ์น๋ฃ์ ์ ์ผ๋ณธ ํ๊ถ์ ์ฟ์๊ธฐ๋ฆฐ์ ๋งค๊ฐํฉ๋๋ค.
๋ธ๋ฆฟ์ง๋ฐ์ด์ค(BridgeBio)๊ฐ ๊ฐ๋ฐ์ค์ธ ์ธํผ๊ทธ๋ผํฐ๋(infigratinib)์ ์ฐ๊ณจํ์ฑ๋ถ์ ์ฆ 3์์ด ์งํ์ค์ด๋ฉฐ, 12์์ ๋ง ์ฒซ ํ์ ํฌ์ฌ๊ฐ ์์๋์์ต๋๋ค. ์ฟ์๊ธฐ๋ฆฐ์ ์ด ๋ฌผ์ง์ด ๊ฒฝ์ ์ฝ๋ฌผ์ธ ๋ฐ์ด์ค๋ง๋ฆฐ(BioMarine)์ ๋ณต์ค์กฐ๊ณ (Voxzogo) ๋๋น ์์ฝ์ด๋ผ ํฌ์ฝํธ์์ฑ์ด ์ข์์ ์ ๋๊ฒ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ๊ฑฐ๋๋ก 1300์ต์์ ์ ๊ธ๊ธ์ด ์ง๋ถ๋๋ฉฐ, ํ์ ํ๋งค๋ก ๋ณ๋์ ๋ก์ดํฐ๋ฅผ ๋ฐ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ฌ์ฆํ๋ง๊ฐ 1.1์กฐ์์ง๋ฆฌ KRAS ํ๋ก๊ทธ๋จ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํฉ๋๋ค.
์ด๋ฒ ๊ฑฐ๋๋ ์ฌ์ฆ(Jazz)์ ๋ ๋์์ค(RedX)๊ฐ์ ๊ฑฐ๋๋ก, ๋ ๋์์ค๋ G12D ๋ณ์ด ์ ํ์ /๋ฒ์ฉ KRAS ์ต์ ์ ๋ฅผ ์ ๊ธ๊ธ 130์ต์์ ๊ฐ๋ฐํ ์์ ์ ๋๋ค. ์ฌ์ฆ๋ ์ ์๋ ๋ ๋์์ค์ ๋ฒ-RAF ์ ํด์ ํ๋ณด๋ฌผ์ง์ ๋ฐ๊ตดํด์๊ณ , ์ด ๋ฌผ์ง์ 22๋ IND๊น์ง ์น์ธ์ ๋ฐ๋๋ฐ ์ฑ๊ณตํ์ต๋๋ค. KRAS์ G12D ๋ณ์ด ์ ํด์ ๋ ์์ ๊ณผ ๋ฏธ๋ผํฐ(Mirati)๊ฐ ์์๋๊ฐ์์ง๋ง, ์์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์ด๋ ค์๋ ์ํ์ ๋๋ค.
๐
์์์ํ/ํ์ดํ๋ผ์ธ
์์ ์ด ์ฅ๊ธฐ์ง์ํ ๋น๋ง์น๋ฃ์ 1์ ๋ ผ๋ฌธ์ ๋ฐํํ์ต๋๋ค.
์์ ์ด ๊ฐ๋ฐํ AMG133์ด 1์์์ ์ฒด์ค์ -15%๊น์ง ๊ฐ์์์ผฐ์ต๋๋ค. ๋ค๋ง ์ค๋ํ๋ฝ๋ฅ ๋ฐ ๋์ ์์ฅ๊ด ๋ถ์์ฉ์ ์ฌ์ ํ ๋ฌธ์ ๋ก ๋จ์์์ต๋๋ค. AMG133์ GLP-1 ์์ฉ์ ๋ก๋ ๋์ผํ๋, GIP๋ ์ฐจ๋จ์ ๋ก์ ๋ฆด๋ฆฌ์ ์ฝ๋ฌผ๊ณผ๋ ๋ฐ๋์ ๊ธฐ์ ์ ๊ฐ์ง๋๋ค. ๋ ํ์ฌ๊ฐ GIP ์์ฉ์ฒด์ ๊ธฐ์ ์ ๋ํด ์๋ก ๋ค๋ฅธ ํด์์ ๋ด๋ฆฌ๊ณ ์๋ ๊ฒ์
๋๋ค. ๋ถ์๊ฐ๋ค์ AMG133์ด ํฌ์ฝ ์ฃผ๊ธฐ๊ฐ ๋ ๊ธธ์ง๋ง, ์ฑ๋ฅ์ ์์ด์๋ ์ํ์ ํ๋ค์ ๋์ ์ ์์์ง ์๋ฌธ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์์ต๋๋ค.
๊ธธ๋ฆฌ์ด๋๊ฐ CD47 ํ์ ํญ์์ ๋ฅผ ๊ฒฐ๊ตญ ํฌ๊ธฐํฉ๋๋ค.
๊ธธ๋ฆฌ์ด๋๊ฐ 6.3์กฐ์์ ๋ค์ฌ ์ธ์ํ ๋งค๊ทธ๋กค๋ฆฌ๋ง(magrolimab)์ด ๊ฒฐ๊ตญ ๊ฐ๋ฐ์ด ์ค๋จ๋์์ต๋๋ค. ์ต๊ทผ ๊ธ์ฑ๊ณจ์์ฑ๋ฐฑํ๋ณ(AML) 3์ ์งํ์ค ๋ ๋ฆฝ๋ชจ๋ํฐ๋ง์์ํ(DMC)์์ ์ฌ๋ง ์ํ์ ์ธ๊ธํ๊ณ , ๋ฌด์ฉ์ฑ ์ด์๋ ์ ๊ธฐ๋์์ต๋๋ค. ๊ฒฐ๊ตญ ๊ธธ๋ฆฌ์ด๋๋ ๊ถ๊ณ ๋ฅผ ๋ฐ๋ฅด๊ธฐ๋กํ๊ณ , ์ต์ข ๊ฒฐ๊ณผ๋ ๊ณง ๊ณต์ ๋ ์์ ์ ๋๋ค. CD47 ํญ์ฒด๋ ์ต๊ทผ ์ฌ๋ฌ ์คํจ๋ก ์ธํด FDA๊ฐ ์์์ํ์ ์ ๋ฉด ๋ณด๋ฅ์ํจ ์ํฉ์ ๋๋ค. ๊ธธ๋ฆฌ์ด๋๋ ํ์ก์ ํ์ดํ๋ผ์ธ์ ๋ชจ๋ ์ข ๋ฃํ๊ณ , ๊ณ ํ์์ ์ง์คํ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ก์ต๋๋ค.
โ๏ธ
๊ฒฝ์์ผ๋ฐ
๊ธธ๋ฆฌ์ด๋๊ฐ 4๋ถ๊ธฐ ๋งค์ถ์ด ํ๋ฝํ ์ฑ 23๋ ์ ๋ง๊ฐํ์ต๋๋ค.
๊ธธ๋ฆฌ์ด๋์ 4๋ถ๊ธฐ ๋งค์ถ์ด ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, ํ์ฌ๋ ์ฝ๋ก๋19 ๋ฐ HIV ์ฌ์ ์ ์ฝ์ธ๋ก ์ธํ ๊ฒ์ด๋ผ ๋ฐํ์ต๋๋ค. ์ข ์ํ ๋ถ์ผ๋ 24% ๋งค์ถ์ด ์ฆ๊ฐํ์ง๋ง, ๋ค๋ฅธ ๋ถ์ผ์ ๊ฐ์๋ฅผ ์์ํ๊ธฐ์๋ ์ญ๋ถ์กฑ์ด์์ต๋๋ค. ์ต๊ทผ ADC์ธ ํธ๋ก๋ธ๋น(Trodelvy)์ ์คํจ์ ์ธํฌ์น๋ฃ์ ์ ์ฑ์ฅ ๋ํ๋ก ์ธํด, ์ข ์ํ ๋ถ์ผ์ ์ฑ์ฅ์ด ๋๋ ํธ์ ๋๋ค. ๊ฒ๋ค๊ฐ ์ด๋ฒ์ ์ฝ๋ก๋ ์น๋ฃ์ ์ธ ์ค๋ฒจ๋ฐ์๋น๋ฅด(obeldesivir) 3์์ด ์คํจํ๋ฉด์, ํฅํ ์์ฅ ์ ์ง ๊ณํ๋ ๋ถํฌ๋ช ํด์ง ์ํฉ์ ๋๋ค. ๊ทธ๋๋ ๊ธฐ์กด ์ฝ๋ก๋ ์น๋ฃ์ ์ธ ๋ฒ ํด๋ฃจ๋ฆฌ(Veklury) ๋ฑ์ ์์๋๋ ํนํ๋ง๋ฃ๊ฐ ๋น๋ถ๊ฐ ์๋ค๋ ์ ์ด ์์์ ์ฃผ๊ณ ์์ต๋๋ค.
์ค๊ตญ์์ ์์ํ ๊ธฐ์ ์ด ๋ฏธ๊ตญ ๊ณ์ด์ฌ๋ก ๋ณ๋ชจํฉ๋๋ค.
์์ด๋ง(I-Mab)์ ์ํ์ด์ ๋ณธ์ฌ๋ฅผ ๋๊ณ ์๋ ํ์ฌ์์ง๋ง, ์ด๋ฒ์ ์ค๊ตญ ์ฌ์ ๋ถ๋ฅผ ๋งค๊ฐํ๊ณ ๋ณธ์ฌ๋ฅผ ๋ฉ๋ฆด๋๋๋ก ์ด์ ํฉ๋๋ค. ์ด๋ฏธ ๋์ค๋ฅ ์์ฅ๋ ์์ ๋์ด์๋ ์ด ํ์ฌ๋, ์ค๊ตญ์ฌ์ ๋ถ๋ฅผ ์ค๊ตญํฌ์์ ๊ทธ๋ฃน์ ๋๊ธฐ๊ณ ์ฒ์ต์์ ๋๊ธ์ ์๋ นํ ์์ ์ ๋๋ค. ์์ด๋ง์ ์ฌ์กฐํฉ ์ฑ์ฅํธ๋ฅด๋ชฌ, CD47 ํญ์ฒด, 4-1BB ์ด์คํญ์ฒด ์์ฝํ์ ๊ฐ๋ฐํ๊ณ ์์์ต๋๋ค. ํนํ CD47 ํญ์ฒด์ธ ๋ ์กฐํ๋ฆฌ๋ง(lemzoparlimab)์ ์ ๋ธ๋น๊ฐ ์ธ์ํ๋ค๊ฐ ๋ฐ๋ฉํ ํญ์ฒด์ด๊ธฐ๋ ํฉ๋๋ค. CD47ํญ์ฒด๋ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๋ถ์งํ ์ํฉ์ ๋๋ค.
๐
ํฌ์/์ฐฝ์ /ํ์
4์ฒ์ต ๊ท๋ชจ์ ๋ฒค์ฒ ํฌ์์ฌ๊ฐ ์๋กญ๊ฒ ์คํํฉ๋๋ค.
์ฌ์ด์ธ(Scion Life Science)๋ผ๋ ์ด ํฌ์์ฌ๋, ๊ธฐ์กด์ ์๋ ค์ง ํ๋๊ทธ์ญ/์ํฌ์ ์ ์ฌํ ๋ชจ๋ธ์ ์ ์ํฉ๋๋ค. ์ด๋ค์ ์ด๊ธฐ ๋จ๊ณ์ ํ์ฌ์ ์๋ฐฑ๋ง์~์๋ฐฑ์ต๊น์ง์ ํฌ์๋ฅผ ์ค๋นํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, '์๋ฒํฐ๋(durable)' ์คํํธ์
์ ๊ตฌ์ถํ๊ธฐ ์ํด ํ์ฌ๋ฅผ ํ๋งค(exit)ํ๊ธฐ๋ณด๋ค๋ ์๋ฆฝํ์ฌ ์์ฉํ๊น์ง ํ ์ ์๋ ํ์ฌ๋ฅผ ๋ง๋๋ ๊ฒ์ ๋ชฉํ๋ก ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ค์ ๋น๊ณต๊ฐ๋ก 4๊ฐ์ ๋ฒ์ธ์ ์ค๋ฆฝํ ์ํ์ด๋ฉฐ, ์ด 6๊ฐ๊น์ง ์ค๋ฆฝํ ๊ฒ์ ๋ชฉํ๋ก ํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
โก
๋น ๋ฅธ ์์ฝ
๋ฐ์ด์คํ ์ ๊ตฌ์กฐ์กฐ์ , ์ค์ ๋ก ๋น์ ๋ฐํ๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ ์ผ๋ง๋ ๋ ๊น์? ์ ๋ก์ฐํค๋(Arrowhead)๊ฐ ํ์ดํ๋ผ์ธ ์ถ์ ๋ฐ ์ธ๋ ฅ ๊ตฌ์กฐ์กฐ์ ์ ํตํด 1300์ต์์ ์ ๊ฐํ๋ค๊ณ ๋ฐํ์ต๋๋ค. ํ์ฌ๋ ALS ์น๋ฃ์ ์ ๋ฐํ๋ ํตํ ์น๋ฃ์ ๋ฅผ ๊ณผ๊ฐํ ์ข ๋ฃํ๋๋ฐ, ๊ทธ ์ด์ ๋ก ๊ฒฝ์ ์ ํ๋น์ฑ์ ๋ค์์ต๋๋ค. ๋ฌผ์ง์ ์ข์๋ณด์ด์ง๋ง, ํด๋น ์์ฉ๊ธฐ์ ์ ๋ํ ์ ๋ขฐ๊ฐ ์์ง ์ถฉ๋ถ์น ์๋ค๊ณ ๋ณด์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๋๋ค. ๋ฐ๋๋ก ์ฌ์ฅ๋์ฌ ๋ฐ ํ ๋ถ์ผ์ ์ง์คํจ์ผ๋ก์จ, ์ ํ ์์ ๋ฟ๋ง์๋๋ผ ์์ ํ๊น์ง๋ ์ค๋น๋ฅผ ๋ง์น๋ ค๋ ๋ชจ์ต์ ๋๋ค.
๋ฉ๋๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์ฌ๋ ธํผ์์ ํ๋ ฅ์ ๋ค์๊ธ ์ฐ์ฅํฉ๋๋ค. 2012๋ ๋ถํฐ ๊ณ์๋ ๋ ํ์ฌ์ ํ๋ ฅ์ ์ด๋ฒ์๋ ๋ฐฑ์ ์ฌ์ ๋ถ๋ก ํ์ฅ๋์์ต๋๋ค. ๋๊ท๋ชจ ์ผ๋ฐ์ธ์ ๋์์ผ๋กํ๋ ์์ ํน์ง์ ๋ฐ์ํ์ฌ, ์ฌ๋ ธํผ๋ ์ด๋ฒ ์์์ ์ ์๋ค์ด์ด๋ฆฌ(eDiary)๋ฅผ ์ฌ์ฉํ ์์ ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌด์ ์ธ๋ถ์ฌํญ์ ๊ณต๊ฐ๋์ง ์์์ต๋๋ค.
๋ฒ ๋ฃจ(Veru)์ ์ค์คํ๋ฆฐ(Ostarine)์ด 2b์ IND ์น์ธ์ ๋ฐ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ์์์ GLP-1 ์์ฉ์ ๋ฅผ ๋ณต์ฉํ๋ ํ์๋ฅผ ๋์์ผ๋ก ๊ทผ์ก ์์ค ์๋ฐฉ ์น๋ฃ์ ๋ก ์งํ๋๋ฉฐ, ์ผ๋ง์ ๋ฆฌ์ ๋ค๋ก ์ด ๋ฐํํ ๊ฐ๋ ๊ณผ ์ ์ฌํฉ๋๋ค. ๋ค๋ง ๋ฒ ๋ฃจ๋ ๋ค๋ฅธ ์ํ์ ํ์ ๋ํด, ์น์ธ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๊ณผ๋ํ๊ฒ ๋ถํ๋ ค ์ฃผ์ฃผ๋ค์๊ฒ ์์ก์ ๋นํ ๋ฐ ์๋ ํ์ฌ์ ๋๋ค.
ํ์น๋ฉ๋(Hutchmed)์ ์๋ฃจ๋ค์ดํธ(Elunate)๊ฐ ์งํ์ฑ ์์์์ ๋ฌด์งํ์์กด๊ธฐ๊ฐ์ 43%๋ ๊ฐ์ ํ์ง๋ง, ์์กด์จ์ ๊ฐ์ ํ์ง ๋ชปํ์ต๋๋ค. ์ด ์ฝ๋ฌผ์ ์ค๊ตญ๊ณผ ๋ฏธ๊ตญ์์ ์ ์ด์ฑ ๋์ฅ์ ์น๋ฃ์ ๋ก ์น์ธ๋ฐ์ ์ฝ๋ฌผ์ ๋๋ค. ASCO์์๋ ์์กด์จ(OS)๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ํ์ค์น๋ฃ์ ๋ก์ ํ์ ์ฌ๋ถ๋ฅผ ๊ฒฐ์ ์ง์ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด๊ณ ์์ต๋๋ค.