[은호레터]애플 올해 첫 신고가 / AWS 대규모 장애 / 넷플릭스, 광고·게임 투자 성과 시험대 / 미-호주 희토류 협약 등 오늘의 경제 뉴스

🇺🇸미국 주식 시장 정리

월요일 미국 증시는 기업 실적 호조와 미중 무역 긴장 완화 기대에 힘입어 강하게 상승 마감했음
S&P 500은 1% 넘게 오르며 6월 이후 가장 좋은 이틀 연속 상승세를 기록했고, 나스닥과 다우 지수 역시 각각 1% 이상 상승했음
특히 애플이 아이폰 수요 강세와 루프 캐피털의 매수 의견 상향으로 사상 첫 2025년 신고가를 기록하며 시장 랠리를 주도했음
필라델피아 반도체 지수도 사상 최고치를 경신하며 기술주 전반의 강세를 뒷받침했음
이번 주 실적 시즌이 본격화되면서 S&P 500 기업 중 약 85%가 시장 예상치를 웃도는 이익을 발표했는데, 이는 투자심리를 크게 개선시켰음
애플 외에도 메타, 넷플릭스, 알파벳 등 대형 기술주가 동반 상승했고, 러셀 2000 중소형주 지수도 2% 가까이 오르며 최근 몇 년간 부진했던 흐름에서 벗어나고 있다는 평가가 나옴
다만 시장은 여전히 미중 무역 협상과 정부 셧다운 종료 여부를 예의주시하고 있음
트럼프 대통령은 다음 주 시진핑 주석과 회담을 예고하며 합의가 없을 경우 11월 1일부로 대중 고율 관세를 부과하겠다고 재차 경고했지만, 동시에 농산물 수출 재개 가능성을 언급하며 협상 타결 여지를 남겼음
채권시장에서 미 국채 10년물 금리는 3.98%로 소폭 하락했고, 금 가격은 3% 급등해 안전자산 선호를 반영했음
원유 가격은 거의 변동이 없었으며, 비트코인은 1.7% 상승해 11만 달러를 상회했음
이번 주는 테슬라, 넷플릭스, 인텔, GM 등 굵직한 기업 실적 발표와 더불어 지연되었던 9월 소비자물가지수(CPI) 발표가 예정되어 있어 연준의 추가 금리 인하 여부를 가늠할 핵심 지표로 주목받고 있음
전반적으로 실적 호조와 연준의 완화적 기조, 그리고 투자자들의 적극적인 저가 매수 심리가 맞물리며 증시가 연말 랠리를 향한 기반을 다지고 있다는 분석이 우세함

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

🇺🇸 정부 셧다운, 이번 주 종료 가능성

케빈 해셋 백악관 국가경제위원회(NEC) 국장은 CNBC 인터뷰에서 “이번 주 안에 셧다운이 종료될 가능성이 높다”고 밝혔음
다만 협상이 더 길어질 경우 트럼프 행정부가 민주당을 압박하기 위한 ‘강력한 조치(stronger measures)’를 고려할 수 있다고 경고함
해셋은 민주당이 주말 전국 시위 ‘No Kings’ 이후에야 개방 표결에 나서려 한다며 정치적 계산이 작용하고 있다고 언급함
공화당은 기존 수준의 단기 예산안을 추진 중이며, 민주당은 오바마케어 세액공제 연장 등 추가 보건 지출을 요구함
해셋은 “중도 성향 민주당이 협상에 나서면 곧 정부가 재개될 것”이라며, 이번 주 내 타협 가능성을 시사했음

출처: CNBC

🌏 미·호주 핵심 광물 협정 체결

트럼프 대통령과 앤서니 알바니지 호주 총리가 희토류 및 핵심 광물 공급망 강화를 위한 협정을 체결했음
알바니지 총리는 최대 85억 달러 규모의 공동 프로젝트를 포함한다고 밝혔으며, 미·호주 양국이 향후 6개월 내 10억 달러를 투입할 예정임
백악관은 협정을 ‘프레임워크(Framework)’로 규정하며, 수출입은행이 22억 달러 규모의 금융 지원 서한을 발급해 최대 50억 달러 투자를 유도할 것이라 발표함
미 국방부는 서호주에 연 100톤 규모의 갈륨 정제소 건설을 추진 중이며, 알코아 등 민간기업이 일부 프로젝트에 참여함
이번 협정은 중국 의존도를 줄이기 위한 미국의 공급망 재편 전략의 일환이며, 트럼프 대통령은 “1년 안에 희토류가 넘쳐날 것”이라고 강조했음

출처: CNBC

🪨 트럼프 행정부, 희토류 기업 추가 투자 검토

윌리엄블레어는 트럼프 행정부가 미국 내 희토류 생산 확대를 위해 추가 지분 투자를 단행할 가능성이 높다고 전망했음
이미 MP 머티리얼즈, 리튬 아메리카스, 트릴로지 메탈즈 등에 정부가 참여했으며, 주가는 두 배 이상 상승했음
애널리스트 닐 딩만은 유나이티드 스테이츠 안티모니(UAMY), 아메리칸 리소스(AREC), USA 레어어스(USAR), 니오코프(NB)를 차기 투자 대상 후보로 지목함
특히 UAMY는 방산 및 반도체용 안티모니 생산으로 주목받고 있으며, NB는 미 내 최초 스칸듐 합금 공급망 구축을 위해 국방부로부터 1천만 달러 보조금을 받았음
백악관은 “공식 발표 전까지는 모든 지분 투자 논의는 추측일 뿐”이라고 밝혔으나, 미·중 무역 긴장 속 정부의 희토류 전략 지원 필요성은 높아지고 있음

출처: MarketWatch

📈 시카고옵션거래소, 옵션 거래시간 연장 추진

Cboe 글로벌마켓은 미국 증시의 24시간화 흐름에 맞춰 주식옵션 거래시간을 확대하는 방안을 SEC에 제출했음
제안안에 따르면 기존 9시30분~16시 정규장 외에 오전 7시30분~9시25분, 오후 4시~4시15분 세션을 신설할 예정임
거래량, 시가총액, 유동성을 기준으로 일부 종목부터 제한적으로 적용하며, 위험관리 및 포지션 조정 유연성을 높이는 것이 목표임
최근 개인투자자 증가와 0DTE(만기 하루 옵션) 확산으로 옵션 거래량은 2년 전 대비 68% 증가한 12억9천만 건에 달함
Cboe는 이번 조치를 “24시간 주 5일(24x5) 거래로 나아가는 의미 있는 단계”라며, 향후 완전 야간거래 체계를 위한 기반을 마련하고 있음

출처: Bloomberg

🛢️ 유가, 공급 과잉 우려 속 하락세 지속

미·중 긴장이 완화되는 가운데, 원유 시장에서는 공급 과잉 조짐이 뚜렷해지며 WTI 가격이 배럴당 57달러 근처에서 약보합세를 보였음
트럼프 대통령은 세계 최대 소비국 간의 협상 진전에 낙관적 입장을 밝혔으나, 해상 저장 원유량이 사상 최고치를 경신하며 공급 과잉 우려가 커졌음
최근 WTI는 여름 고점 대비 20% 이상 하락했으며, OPEC+의 증산과 주요 기관들의 공급 증가 전망이 가격을 압박하고 있음
9일 RSI 지표가 30 이하로 떨어지며 기술적 과매도 구간에 진입했고, 단기 반등 가능성도 제기됨
시티그룹은 러시아-우크라이나 전쟁 완화가 더디면 유가가 50달러까지 하락할 수 있다고 전망했음

출처: Bloomberg

📉 BofA “신용시장 불안 지속 시 강제 매도 가능성” 경고

뱅크오브아메리카는 신용시장 불안이 계속될 경우 연기금 등 장기 투자자들이 지수 추종 펀드 매도를 강요받을 수 있다고 경고했음
사비타 수브라마니안은 “민간대출 부문이 흔들리면 연기금이 부채 평가손실을 피하기 위해 인덱스 펀드를 매도할 수 있다”고 밝혔음
패시브 자금이 S&P500의 대부분을 차지하기 때문에, 이 경우 시장 전반의 매도세로 이어질 위험이 있음
지역은행 부실 대출 우려로 은행주 ETF의 약세가 이어지고 있으며, 밀러 타백 역시 추가 하락 시 추세 전환이 확정될 수 있다고 언급함
BofA는 S&P500이 20개 가치지표 기준으로 ‘통계적으로 고평가’ 상태라며, 약세장 전조 신호 10개 중 6개가 이미 발동됐다고 경고했음

출처: Bloomberg

🏦 JPMorgan “First Brands 파산 여파로 은행 자금조달 비용 상승”

JPMorgan은 자동차 부품업체 퍼스트브랜즈와 서브프라임 자동차 대출업체 트라이컬러의 연쇄 파산 이후, 은행들의 자금조달 비용이 급등했다고 분석했음
두 회사의 부실로 인해 은행이 사모펀드·헤지펀드 등 비예금 금융기관(NDFI)에 노출돼 있다는 우려가 확산되며, 은행주 매도가 촉발됨
JPMorgan은 “은행들이 NDFI 대출 내역을 명확히 공개하지 않아 투자자들이 주식 보유에 더 높은 위험 프리미엄을 요구하고 있다”고 지적했음
IMF도 최근 은행과 비은행 금융기관 간 연결성이 확대되고 있다며 감독 강화를 촉구함
유럽 은행들은 미국보다 공시가 더 불투명하며, 크레디트스위스의 아케고스 사례처럼 해외 법인을 통해 위험을 은폐하는 구조도 존재함
JPMorgan은 향후 분기 실적에서 유럽 은행들이 관련 노출을 상세히 공개할 것으로 예상하며, 자본비용은 장기적으로 10% 수준까지 완화될 것으로 전망했음

출처: FT

🚁 아처 에비에이션, 대한항공과 eVTOL 에어택시 협력

미국 아처 에비에이션이 대한항공과 손잡고 한국에서 전동 수직이착륙기(eVTOL) 에어택시 상용화를 추진하기로 합의했음
이번 협약에는 최대 100대의 ‘미드나이트(Midnight)’ 기체 구매 가능성이 포함되어 있으며, 정부 관련 운항부터 단계적으로 도입할 예정임
미드나이트는 10~20분 단거리 비행용으로 설계되었고, 최근 고도 비행 성능 테스트를 완료했음
아처는 보잉과 스텔란티스의 지원을 받고 있으며, 유나이티드항공과 인도 인디고 항공 모회사도 고객사로 보유함
회사는 아직 흑자를 내지 못했으며, 3분기 조정 EBITDA 손실을 1억1천만~1억3천만 달러로 예상함
최근 아처는 경쟁사 릴리움의 항공 모빌리티 관련 특허 300건을 1,800만 유로에 인수해 보유 특허 자산을 1,000건 이상으로 확대했음

출처: Reuters

🤖 엔비디아가 투자한 코히어, 직원 지분 2차 매각 추진

엔비디아가 후원하는 AI 스타트업 코히어(Cohere)가 직원들이 보유한 지분을 외부 투자자에게 매각할 수 있는 2차 거래(tender offer)를 진행함
이를 통해 상장이나 인수 전에도 직원들이 현금화할 수 있도록 했음
코히어는 연간 환산 매출이 1억 달러에서 1억5천만 달러로 성장했으며, 누적 투자금은 약 16억 달러에 달함
회사 가치는 최근 투자 라운드에서 약 70억 달러로 평가되었으며, 주요 투자자는 라디컬벤처스·이노비아캐피털·엔비디아·AMD 벤처스임
코히어는 보안을 중시한 맞춤형 AI 소프트웨어를 기업에 제공하며, 오픈AI와 앤트로픽 등과 경쟁 중임
메타 AI 총괄 출신 조엘 피노가 최고AI책임자, 우버 출신 프랑수아 채드윅이 CFO로 합류하며 경영진을 강화했음

출처: Bloomberg

💊 Kenvue, 타이레놀 자폐 경고 요청 반대

존슨앤드존슨에서 분사한 켄뷰(Kenvue)가 미 FDA에 임신 중 타이레놀 사용 시 자폐 경고문 부착을 요구한 청원을 기각해 달라고 요청했음
청원은 인폼드 컨센트 액션 네트워크(ICAN)가 제출했으며, 타이레놀의 성분인 아세트아미노펜이 자폐·ADHD 등 신경발달 장애와 연관된다는 경고 추가를 요구함
켄뷰는 “압도적인 과학적 근거가 인과관계를 부정한다”며, FDA가 수년간 해당 주제를 검토했으나 연관성을 입증하지 못했다고 반박했음
또한, 경고 추가는 행정절차법(APA)을 위반하고 의학적 판단 영역에 부당하게 개입하는 것이라고 주장함
이번 논란은 트럼프 대통령이 임신 중 타이레놀 사용과 자폐 증가율을 언급한 직후 촉발되었으며, 켄뷰의 주가는 최근 40억 달러 시가총액이 증발하며 사상 최저치를 기록했음

출처: Bloomberg

🚀 NASA, 스페이스X 달 착륙선 계약 경쟁 개방

NASA가 스페이스X의 달 착륙선 계약을 경쟁에 다시 열겠다고 밝혔음. 일론 머스크의 스타십 개발 지연이 주요 배경임
션 더피 NASA 대행은 “미국 기업 간의 달 탐사 경쟁을 통해 누가 먼저 인간을 달에 복귀시킬 수 있을지 겨룰 것”이라고 언급함
스페이스X는 약 40억 달러 규모의 계약으로 2027년까지 유인 달 착륙선을 개발 중이지만, 일정 지연과 기술 난제(궤도 내 연료 재충전, 연속 발사 등)가 우려로 지적됨
NASA는 2023년 제프 베이조스의 블루오리진에도 34억 달러 규모의 착륙선 개발 계약을 부여했으며, 해당 착륙선은 2029년 첫 유인 착륙을 목표로 함
더피는 이번 조치가 “중국보다 먼저 달에 복귀하기 위한 경쟁력 확보”라고 강조했으며, 블루오리진도 새로운 경쟁 참여 의사를 밝힘

출처: Bloomberg

💻 AMD, 단기 모멘텀은 강하지만 장기 기대는 불확실

AMD 주가는 오픈AI와의 AI 칩 파트너십 발표 이후 43% 급등하며 시장의 기대가 커졌음
버니스타인 스테이시 라스곤은 “AMD가 오픈AI라는 로켓에 올라탔다”며 단기 전망은 긍정적이지만, 장기적으로는 실행 리스크가 남아 있다고 평가함
오픈AI용 칩 배치는 내년 하반기부터 시작되며, 향후 확대 속도와 추가 고객 확보가 관건임
버니스타인은 3분기 매출 89억4천만 달러, 주당순이익 1.22달러를 예상해 컨센서스를 상회한다고 전망함
PC·서버 시장 점유율 확대와 AI 기대 완화로 단기 주가 흐름은 양호할 것으로 봤지만, 2027년까지의 성장 속도는 시장 기대보다 완만할 수 있다고 경고함

출처: MarketWatch

🎮 넷플릭스, 광고·게임 투자 성과 시험대

넷플릭스는 3분기 실적 발표를 앞두고 광고와 게임 사업이 성장 동력을 유지할 수 있을지 주목받고 있음
‘K팝 디먼 헌터스’와 ‘웬즈데이 시즌2’ 등 인기 콘텐츠에 힘입어 4년 만의 최고 매출 증가율(전년 대비 +17.2%, 115억 달러)을 기록할 것으로 예상됨
그러나 넷플릭스가 올해 구독자 수 공개를 중단하면서 투자자들은 수익성과 신규 사업 성과에 집중하고 있음
약 10억 달러를 투입한 게임 부문은 이용 시간 증가율이 0.5% 미만으로, 아직 실질적 성과를 내지 못하고 있음
광고 지원 요금제는 신규 가입자의 절반 이상을 유치했으며, 3분기 매출 기여도는 약 6억6천만 달러로 추정됨
전문가들은 “단기적으로는 수익성이 낮지만, 중장기적으로 매출 다각화가 관건”이라고 평가했음

출처: Reuters

☁️ AWS 대규모 장애, 주요 웹사이트 마비

월요일 새벽 미국 동부시간 3시경, 아마존 웹서비스(AWS)의 미 동부 버지니아 리전에서 DNS 문제로 대규모 장애가 발생했음
아마존, 디즈니+, 스냅챗, 레딧, 캔바, 로빈후드, 유나이티드항공 등 수십 개 주요 서비스가 일시 중단되었으며, 영국 정부 사이트와 일부 은행 서비스도 영향을 받았음
AWS는 “EC2 인스턴스 생성 오류율이 높아졌다”고 밝히며 복구 작업에 착수했고, 일부 리전에서 정상화 조짐이 보인다고 전했음
내부적으로는 아마존 창고·배송 시스템과 셀러 센트럴도 다운되었고, 직원들이 업무를 중단한 채 대기한 사례도 보고됨
이번 사고는 사이버 공격이 아닌 기술적 장애로 추정되며, 전문가들은 “글로벌 인터넷이 소수 클라우드 기업에 지나치게 의존하고 있음을 보여주는 사례”라고 지적했음

출처: CNBC

📱 아이폰17 판매 호조에 애플 주가 급등

애플 주가는 아이폰17 시리즈의 미국·중국 판매 호조 소식에 4% 상승했음
카운터포인트 리서치에 따르면 출시 10일 만에 아이폰17 판매량이 전작 아이폰16 대비 14% 많았으며, 기본 모델이 ‘가격 대비 성능’으로 높은 평가를 받고 있음
루프캐피털은 수요 강세를 이유로 애플을 ‘매수(Buy)’로 상향 조정하고 목표주가를 226달러에서 315달러로 올렸음
에버코어 역시 중국 시장에서 ‘아이폰 에어’가 출시 직후 매진됐다며, 향후 실적 상향 가능성을 언급함
애플 주가는 올해 들어 5% 상승에 그쳤으나, 최근 3개월간은 24% 급등하며 반등세를 이어가고 있음

출처: CNBC