나스닥 (19,735.12) ▲1.3%
S&P 500 (6,086.49) ▲0.61%
다우 지수 (45,014.04) ▲0.69%
미국 10년물 국채 금리 (4.186%) ▼0.88%
미국 달러 (₩1,413.44) ▼0.07%
금 현물(온스 당 $2,649.77 ) ▲0.23%
비트코인 (98,039.2) ▲2.15%
🇺🇸미국 주식 시장 정리
- 수요일 미국 증시는 기술주 랠리와 제롬 파월 연준 의장의 긍정적인 발언에 힘입어 사상 최고치를 기록하며 상승 마감했음
- S&P 500 지수는 0.61%, 나스닥은 1.3% 상승했으며, 다우 지수도 0.7% 상승하며 45,000 선을 처음으로 돌파했음
- 기술주 중심의 상승세는 세일즈포스와 마벨 테크놀로지의 긍정적인 실적 발표가 주도했음
- 세일즈포스는 예상치를 뛰어넘는 3분기 매출을 발표하며 주가가 9% 급등했고, 마벨 테크놀로지도 강력한 4분기 가이던스를 제시하며 주가가 24% 상승했음
- 이로 인해 S&P 500 기술 섹터 지수는 사상 최고치를 기록했음
- 제롬 파월 의장은 뉴욕타임스 행사에서 미국 경제가 예상보다 강력하며, 물가 안정화가 진행 중이라고 언급하며, 연준이 금리 인하 속도를 더 신중히 조정할 수 있다고 말했음
- 연준의 베이지북 보고서도 11월 경제 활동이 소폭 증가했으며, 기업들이 수요 전망에 대해 더 낙관적으로 보고 있다고 밝혔음
- 이러한 발언은 시장에 긍정적인 분위기를 더하며 투자 심리를 부추겼음
- 다만, ADP의 민간 고용 보고서에 따르면 11월 고용 증가가 예상치를 밑도는 14만 6천 명에 그쳐, 금요일 발표될 공식 고용보고서가 시장의 주목을 받고 있음
- 서비스업 PMI 지표는 최근 상승세에서 소폭 둔화했지만, 전반적인 경제 상황은 여전히 안정적이라는 평가가 이어졌음
- 금융 시장에서는 10년 만기 미 국채 금리가 4.18%로 소폭 하락하며 투자자들의 리스크 선호 심리를 반영했고, 비트코인과 이더리움도 각각 3.1%, 7.5% 상승했음
- 원유 가격은 1.6% 하락한 반면, 금 가격은 온스당 2,649.93달러로 소폭 상승했음
- 전문가들은 연말까지 강한 모멘텀이 이어질 것으로 전망하면서도, 2025년으로 넘어가는 시점에서 높은 밸류에이션과 기대치로 인해 시장이 조정 국면에 들어갈 가능성도 있다고 경고했음
📰 주요 뉴스 정리
GM 중국 구조조정으로 50억 달러 손실
- GM은 중국에서의 합작 투자 구조조정을 통해 50억 달러 이상의 비현금성 비용을 부담할 것으로 예상된다고 밝혔음
- 이 비용은 공장 폐쇄와 제품 포트폴리오 최적화를 포함한 재구성 비용 26억~29억 달러, 그리고 합작 투자 가치 감소로 인한 27억 달러로 구분됨
- 대부분의 비용은 4분기 실적에 반영될 예정임
- GM의 CFO인 폴 제이콥슨은 이번 조치로 2025년까지 중국 사업이 수익성을 회복할 것으로 기대한다고 언급했음
- GM의 중국 시장 점유율은 2015년 15%에서 2023년 8.6%로 급락했으며, 이는 2003년 이후 최저 수준임
- 또한, 중국 내 수익도 2014년 정점을 찍은 이후 78% 이상 감소했음
- GM의 중국 사업은 자국 내 경쟁 심화와 전기차 수요 급증에 제대로 대응하지 못한 점이 주요 요인으로 지목됨
- 현재 GM은 중국 시장에서 매출 감소와 가격 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있으며, BYD와 같은 현지 자동차 제조업체가 시장을 장악하고 있음
- GM은 이미 인도, 유럽 등 여러 해외 시장에서 철수한 바 있으나, 중국 시장에서는 철수를 고려하지 않고 지속적인 노력을 통해 수익성을 회복하려는 입장임
나이키 부진으로 풋 락커 부진한 실적 발표
- Foot Locker는 소비자 수요 감소와 높은 할인율로 어려움을 겪으며 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았고, 연간 가이던스를 하향 조정했음
- 3분기 매출은 19억 6천만 달러로 전년 대비 1.4% 감소했으며, 주당 순이익은 33센트로 예상치인 41센트에 미치지 못했음
- Foot Locker는 나이키 제품에 대한 수요 둔화가 주요 요인 중 하나라고 언급했음
- 나이키는 최근 몇 년간 동일한 스타일에 지나치게 의존해왔으며, 이를 타개하기 위해 새로운 제품군을 출시 중임
- 나이키는 Foot Locker 매출의 약 60%를 차지하는 주요 파트너로, 나이키의 부진이 Foot Locker에도 직접적인 영향을 미치고 있음
- 회사는 4분기와 연간 매출 가이던스를 하향 조정하며, 연간 매출이 1%에서 1.5% 감소할 것으로 전망했음
- 그럼에도 불구하고, Foot Locker는 일부 긍정적인 신호를 보여주었음
- 동일 매장 매출은 전년 대비 2.4% 증가했고, Champs와 WSS 브랜드도 각각 2.8%와 1.8%의 성장률을 기록했음
- 회사는 나이키와의 관계 회복과 매장 혁신 프로그램에 집중하며 장기적인 회복 가능성에 자신감을 보였음
유나이티드헬스, 보험부문 CEO 피격
- UnitedHealth Group의 보험 부문 CEO인 브라이언 톰슨이 뉴욕 맨해튼 미드타운의 힐튼 호텔 밖에서 총격으로 사망했음
- 뉴욕 경찰(NYPD)에 따르면, 이번 공격은 사전에 계획된 표적 공격으로 보이며, 사건 발생 후 용의자는 전기 자전거를 타고 센트럴파크로 도주했음
- 50세의 톰슨은 UnitedHealth Group에 20년 이상 근무하며 2021년부터 보험 부문 CEO를 맡았음
- 그는 메디케어와 메디케이드 부문에서 주요 역할을 수행하며 회사의 성공에 기여했음
- 이번 사건은 미국 최대 보험 회사와 뉴욕 시 전반에 큰 영향을 미쳤으며, 경찰은 범인을 추적하고 사건의 동기를 밝히기 위해 최선을 다하고 있음
출처: Bloomberg, CNBC, Reuters, WSJ
치폴레 가격 인상
- 치폴레가 미국 내 메뉴 가격을 약 2% 인상했음
- 이는 1년 만에 처음으로 단행된 가격 인상으로, 아보카도, 치즈 소스, 사워크림 등 원재료 비용 상승을 상쇄하기 위한 조치임
- 이번 가격 인상은 매출과 이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됨
- 현재까지 약 20%의 매장에서 가격 인상이 이루어졌으며, 이는 주로 중서부와 중대서양 지역에서 시행 중임
- 새로운 CFO인 애덤 라이머는 가격 인상에도 불구하고 치폴레는 여전히 고객들에게 경쟁 브랜드 대비 좋은 가치를 제공하고 있다고 강조했음
- 치폴레는 새로운 경영진 아래에서도 강한 실적을 이어가고 있음
- 10월 발표된 3분기 실적에 따르면, 동일 매장 매출은 전년 동기 대비 6% 증가했으며, 매출은 28억 달러로 13% 상승했음
- 이번 가격 인상은 추가적인 수익 성장을 견인할 것으로 기대됨
출처: WSJ
트럼프, 친 암호화폐 SEC 의장 지명
- 도널드 트럼프 차기 대통령이 암호화폐 지지자인 폴 앳킨스를 미국 증권거래위원회(SEC) 의장으로 지명하면서 비트코인이 상승세를 보이고 있음
- 폴 앳킨스는 전 SEC 위원이자 규제 완화를 지지하는 인물로, SEC 의장으로 지명되면 암호화폐 규제를 완화하고 과도한 제재를 줄일 것으로 예상됨
- 이는 전임 SEC 의장 게리 겐슬러의 강경 규제와 대조적인 입장으로, 암호화폐 커뮤니티의 기대를 받고 있음
- 앳킨스는 SEC의 기존 규제를 재검토하고 디지털 자산에 더 우호적인 정책을 도입할 것으로 보이며, 이는 미국이 글로벌 암호화폐 허브로 자리 잡는 데 기여할 것으로 기대됨
- 비트코인은 11월 트럼프의 대선 승리 이후 40% 이상 올랐음
OpenAI, 방위 산업 진출
- OpenAI는 방위산업 스타트업인 안두릴(Anduril)과 협력하여 드론 방어 시스템에 AI 기술을 적용한다고 발표했음
- 이번 파트너십은 OpenAI가 방위산업에 본격적으로 진출하는 첫 사례로, 국가 안보 임무에서 AI의 활용을 확대하려는 노력의 일환임
- 안두릴의 시스템은 무인 항공기를 탐지, 평가, 추적하며, 위협적인 드론을 식별하면 전자 방해 장치나 드론 등을 사용해 이를 제거함
- OpenAI는 드론 방어를 강화해 군사 작전 중 인간의 위험을 줄이는 것을 목표로 하며, 이 과정에서 "민주적 가치를 준수"할 것이라고 밝혔음
- 이번 협력은 중국과의 AI 군사 경쟁이 가속화되는 시점에서 미국의 기술 우위를 유지하기 위한 시도로 평가됨
- 안두릴은 실리콘밸리 방위산업의 선두주자로, 드론, 잠수함, 재사용 가능한 로켓 등을 제작하며 미 국방부와 여러 계약을 체결한 바 있음
- OpenAI의 기술은 안두릴의 드론 방어 시스템에만 적용되며, 공격 무기에는 사용되지 않을 예정임
- OpenAI는 이번 협력을 통해 방위산업이라는 새로운 수익원을 확보하며, AI 개발 및 운영에 필요한 높은 비용을 충당하는 데 도움을 받을 것으로 보임
애플, 바이두 AI 적용 난항
- 애플과 바이두는 중국 내 iPhone 사용자들을 위한 AI 기능을 추가하기 위해 협력하고 있지만, LLM 프롬프트 이해력과 정확성 문제로 어려움을 겪고 있다고 The Information이 보도했음
- 애플의 개인정보 보호 정책은 AI 관련 쿼리를 생성하는 사용자 데이터를 수집하지 못하도록 하고 있지만, 바이두는 데이터를 저장하고 분석하길 원해 양측 간의 이견도 존재함
- 중국 시장에서 iPhone 판매는 3분기 동안 0.3% 감소한 반면, 경쟁사인 화웨이는 42%의 매출 성장을 기록해 시장 경쟁이 치열해지고 있음
- 특히, 애플의 iPhone 16은 인공지능 기능 부족으로 중국에서 비판받았음
- 바이두는 Ernie 4.0 모델은 iPhone, Mac, iPad의 생성형 AI 서비스에 사용되고 있으며, Siri 또한 바이두의 AI 모델을 활용할 예정임
출처: Reuters
