좋은 VC 투자자가 되는 방법 (feat.샘 알트먼)

좋은 스타트업 창업자가 되는 방법에 대한 글은 많아요. 하지만 좋은 투자자가 되는 방법에 대한 글은 많지 않은 것 같습니다. 지금은 스타트업에 투자하기 어려운 시기라고 생각해요. 창업자보다 투자자가 되고 싶어 하는 사람이 더 많은 것 같으니까요.

투자자로서 성공하려면 3가지가 필요해요. 좋은 투자 기회를 발견하고, 올바른 결정을 내리고, 스타트업에게 선택 받아야 합니다. 3가지에 대해 더 자세히 이야기 해 볼게요.

1. 투자 기회 발견하기

노력으로 커버 가능한 부분이에요. 대부분의 투자자가 열심히 일하지 않는다는 것은 놀라운 일이지만요. 여러분에게는 기회입니다.

네트워킹에 많은 에너지를 쏟는 것은 꽤 효과가 있어요. 다른 투자자나 훌륭한 창업자를 진정으로 도울 수 있는 방법을 찾아낸다면 좋은 투자 기회가 찾아올 것입니다.

당신이 전업 투자자라면, 미래의 투자 소싱 네트워크가 될 사람들을 어떻게 도울 수 있을지 고민하는 것에 올인하세요. 지인들에게 투자 기회에 대해 알려 달라고 요청하는 대신, 그들을 일주일에 하루정도 도와도 괜찮은지 물어보세요. 초기 단계 투자자는 스타트업에게 많은 도움이 될 수 있어요.

브랜드를 구축하는 것도 투자 기회를 발견하기 위한 좋은 방법입니다. 짧은 글을 쓰는 것보다는 긴 글을 쓰는 것이 더 좋을 거에요.

2. 좋은 결정하기

훌륭한 창업자는 훌륭한 스타트업의 핵심입니다. 누가 훌륭한 창업자가 될 지 예측하는 걸 정말 잘해야 해요. 아직 경험이 없지만, 잠재력이 엄청난 창업자를 찾는 경우, 큰 보상을 얻을 수 있습니다. 이미 검증된 사람에게 투자하는 것도 괜찮지만, 수익률은 떨어지겠죠.

그렇다면, 어떻게 미래에 위대해질 창업자를 알아볼 수 있을까요?

여러 번 만나는 게 가장 좋은 방법입니다. 3개월 동안 누군가를 세 번 만났는데 그때마다 눈에 띄게 발전하는 모습을 발견했다면 그 점에 주목하세요. 발전하는 속도는 현재 절대적인 능력보다 더 중요한 경우가 많아요. 특히 젊은 창업자의 경우에는 정말 빠르게 성장할 수 있거든요.

제가 창업자를 만날 때 스스로에게 하는 질문은 “이 사람과 함께 일할 수 있을까” 입니다. 두 번째 질문은 “이들이 업계를 장악하는 모습이 상상이 되는가” 이고요.

엉성함과 강인함을 동시에 갖춘 창업자, 미션 지향적이고 회사에 대한 집착이 강하며 끈질기고 결단력 있는 창업자, 매우 똑똑하고 결단력 있고, 빠르게 움직이며, 의지가 강하고, 용기 있고 신념이 강하며 오해를 받을 수 있고, 강력한 소통자이자 전염성 있는 전도사, 강인하고 야망 있는 창업자를 찾으려고 노력합니다.

어떤 특성은 빠르게 변화할 수 있어요. 야망이 적었지만, 굉장히 큰 야망을 꿈꾸게 된 창업자들을 여럿 보았습니다. 변화하기 어려운 특성도 있어요. 실행력이 빠른지, 느린지는 잘 바뀌지 않더라고요. 사소한 예시로, 중요한 이메일에 신속하게 응답하지 않는 창업자에게 투자하여 돈을 번 적이 거의 없었습니다.

또한, 당연한 말 같지만 제가 투자해서 성공한 창업자들은 결국 성공할 것이 확실하다고 믿고 있었습니다.

좋은 창업자를 예측하는 것 외에도, 시장을 예측하는 것 역시 너무 중요합니다.

스타트업은 앞으로 더 많은 산업에서 생길 거에요. 초기 비용이 낮고 사이클 타임이 빠를 수 있는 곳이면 어디에서나 성공할 수 있습니다. 스타트업은 대형 경쟁업체에 비해 속도와 집중력이라는 근본적인 장점을 가지고 있기 때문에 기술 변화가 빠른 산업에서 특히 잘할 수 있습니다. 변화의 속도가 빠를수록 스타트업은 성공할 수 있는 기회가 많아지고, 대형 경쟁업체는 힘들어 할 거에요.

창업자와 마찬가지로 여러분이 관심을 가져야 할 것은 시장의 성장률과 규모입니다. 대부분의 투자자들이 10년 후 시장의 규모가 얼마나 커질지 생각하지 않는 것 같아요.

진짜 트렌드와 가짜 트렌드를 구분할 수 있어야 해요.진짜 트렌드의 경우 현재 사용자가 많지 않더라도 새로운 플랫폼을 정말 정말 좋아합니다. 예를 들어, 아이폰은 출시 첫 1~2년 동안 사용자가 많지 않다는 이유로 조롱을 받았지만, 아이폰을 사용해 본 대부분의 사람들은 이전 스마트폰에서는 볼 수 없었던 방식으로 아이폰에 대해 극찬했습니다.

최고의 기업은 새롭고 중요하며 빠르게 성장하는 플랫폼의 물결을 타는 경향이 있습니다.

제가 투자한 최고의 회사들은 놀라울 정도로 비슷한 특성을 가지고 있었어요. 매력적인 창업자, 재능 있는 인재들을 스타트업의 궤도로 끌어들이는 사명, 사람들이 자발적으로 지인들에게 소개할 정도로 좋은 제품, 빠르게 성장하는 시장, 네트워크 효과와 낮은 한계 비용, 빠른 성장 능력, 근본적으로 새롭거나 기존 제품보다 10배 더 나은 제품 등 대부분의 특징을 가지고 있었습니다. 성공한다면 10조 기업 가치가 될 수 있는 회사들을 찾아보세요.

3. 스타트업에게 선택 받기

투자 기회가 좋을수록 회사가 나를 투자자로 선택하기는 더 어렵습니다.

전통적인 영업 전략은 여기서 꽤 잘 통합니다. 창업자와 많은 시간을 보내고, 창업자를 돕기 위해 무엇을 할 수 있는지 설명하고, 과거에 함께 일했던 창업자에게 전화를 걸어달라고 요청하는 등의 방법을 사용하세요.

무엇보다도 가장 도움이 되는 것은 이전에 투자했던 다른 창업자들이 "저 사람은 지금까지 최고의 투자자였다"고 말하는 것입니다.

강력한 브랜드는 투자 기회를 얻는 데 도움이 될 뿐만 아니라 투자 기회를 성사시키는 데도 도움이 됩니다. 단순히 돈을 받는 것만으로도 회사가 더 진지하게 받아들여질 수 있는 위치에 오를 수 있다면, 이는 큰 장점이 될 거에요.

빠른 결단력도 도움이 됩니다. 대부분의 투자자는 다른 투자자가 먼저 투자 결정 내리기를 기다립니다. 다른 투자자보다 먼저 결정을 내린다면 창업자들은 이를 높이 평가하는 경향이 있습니다. 가장 최근에 제가 했던 두 가지 중요한 투자는 1) 이전에 제가 후원했던 사람들에게 그들의 아이디어가 무엇인지 듣기도 전에 시리즈 A를 하겠다고 큰 확신을 가지고 말했고, 2) 한 시간 동안의 회의 끝에 한 번도 만난 적이 없는 창업자들의 시드 라운드에 참여하겠다고 제안한 것이었습니다. 이런 방식을 자주 하는 것을 추천하지 않지만, 확신이 강하다면 그 확신을 보여주세요.

가장 좋은 방법은 창업자를 동료처럼 대하는 것입니다. 창업자는 누가 자신을 동료처럼 대할지, 누가 자신을 상사처럼 대할지 육감적으로 판단할 수 있어요. 

+ 창업자를 도와주세요

창업자를 돕는 가장 중요한 방법은 더 큰 야망을 품고 더 많은 자신감을 갖도록 하는 것입니다. 야심차지만 달성 가능한 목표를 설정하도록 도와주세요. 대부분의 사람들이 달성할 수 없을 것으로 예상되는 목표를 설정하는 경우가 많은데, 이는 보통 사기를 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 간신히 달성할 수 있는 목표를 지속적으로 설정하는 것이 좋습니다.

두 번째로 중요한 것은 목표를 달성하는 방법에 대해 일반적인 전략이 아닌 구체적인 조언을 해주는 것입니다. 좋은 전술적 조언은 "이 회사에서 영업을 어떻게 해야 하는지 스스로 알아낸 것 같으니, 첫 영업사원 채용에서 어떤 부분을 살펴보고 무엇을 찾아야 하는지, 그리고 어떤 영업 도구를 사용해야 하는지 알려주세요"와 같은 것입니다.

소개해 주기, 채용 지원, 다른 투자자 찾기, 사무실 찾기 등 구체적인 도움을 줄 수 있는 일은 많지만 일반적으로는 요청이 있을 때까지 기다려야 합니다.

예외일 때가 있긴 해요. 큰 실수를 저지를 것 같다는 확신이 들 때는 적극적으로 알려야 한다는 것입니다.

마지막으로, 저는 창업자들이 막연한 도움을 요청하는 전화를 할 때, 그들이 정말로 원하는 것은 정서적인 지지라는 것을 알았어요. 그들을 집으로 초대하여 차를 만들어 주거나 음료를 따라주며 그들의 어려움을 들어주세요.

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글로벌 최고의 VC들이 어떤 전략으로 성장했는지 4주 동안 스터디하는 글로벌 VC 리서치 클럽이 스터디원을 모집하고 있습니다. 그들이 어떻게 큰 브랜드를 만들 수 있었는지, 그러한 DNA가 그들의 투자활동에 어떻게 녹아져있는지, 그리고 우리는 어떤 벤치마크와 상상을 해볼 수 있을지 들여다보려 합니다. 

글로벌 최고의 VC들이 어떻게 성장했는지 깊이 이해함으로써, 자기만의 벤처 투자 전략을 구체화 할 수 있을 거에요!

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