요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.16(목)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.20(월)

애플이 엔비디아를 제치고 한때 시총 1위를 되찾았어요. AI 트레이드가 끝난 게 아니라, 주도권이 바뀌는 신호예요. 돈을 쓰는 쪽(반도체)에서 돈을 버는 쪽(플랫폼)으로 시장이 갈

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.04(화)

시장이 이제 지정학 이슈 하나로 다 같이 오르진 않아요. 랠리 안에서도 매출과 이익으로 증명된 곳만 그 상승을 온전히 누려요. 팔란티어는 증명했고, 메모리 반도체는 새로 불거진 경

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.14(화)

메모리가 AI 랠리에서 먼저 이탈했어요. 지수는 -0.79%인데 필라델피아 반도체·메모리군만 20% 넘게 빠졌어요. 지수 조정이 아니라 주도주 교체 신호로 보는 게 맞아요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.07(화)

반도체가 더 이상 한 덩어리로 안 움직여요. 메모리(마이크론·샌디스크)는 무너지고, 커스텀 실리콘(브로드컴)은 올라요. "AI면 반도체 다 산다"가 끝나고, 안을 골라 사는 국면이