나스닥 (18,607.93) ▼0.56%
S&P 500 (5,813.67) ▼0.33%
다우 지수 (42,141.54) ▼0.22%
미국 10년물 국채 금리 (4.300%) ▲0.62%
미국 달러 (₩1,379.55) ▲0.09%
금 현물(온스 당 $2,787.43 ) ▲0.46%
비트코인 (72,257.8) ▼0.07%
🇺🇸미국 주식 시장 정리
- 오늘의 미국 주식 시장은 기술주의 하락과 주요 기업 실적 발표를 앞두고 약세를 보였음
- S&P 500 지수는 0.33%, 다우 지수는 0.22%, 나스닥 지수는 0.56% 하락 했음
- AMD가 기대 이하의 가이던스를 발표하며 반도체 섹터가 하락했고, 슈퍼 마이크로 컴퓨터도 감사업체의 계약 종료 소식으로 30% 이상 급락했음
- 경제 지표에서는 미국 3분기 GDP 성장률이 연율 2.8% 기록하며 예상치였던 3%에는 미치지 못했으나, 소비 증가와 정부 지출이 성장을 견인한 것으로 나타났음
- 또한 ADP 보고서에 따르면, 10월 민간 고용이 23만 3천 명 증가하며 예상을 상회했음
- 기업 실적 발표에서는 일라이 릴리의 매출이 시장 예상에 미치지 못해 6% 넘게 하락했음
- 스타벅스는 글로벌 수요 부진으로 매출이 감소하면서 장 마감 후 하락세를 보임
📰 주요 뉴스 정리
폭스바겐 실적
- 폭스바겐은 3분기 영업 이익이 42% 감소한 28억 유로(약 3.1억 달러)를 기록했으며, 매출은 0.5% 감소한 784.8억 유로에 그쳤음
- 중국 시장에서의 판매 부진과 높은 고정 비용이 원인으로 지목되며, 독일 공장 운영 비용 절감과 인건비 절감의 필요성이 강조되고 있음
- 폭스바겐은 독일 노동자들과의 협상에서 10% 임금 삭감을 제안했으나 노조는 7% 임금 인상을 요구하고 있음
- 폭스바겐은 독일 공장 폐쇄 가능성을 고려 중임
- 폭스바겐은 2024년 전체 매출과 수익 전망을 하향 조정했으며, 9백만 대 차량 판매와 5.6%의 연간 영업 이익률을 예상하고 있음
슈퍼 마이크로 폭락
- 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 주가가 약 33% 급락했음
- 이는 회계 감사 업체인 Ernst & Young(EY)이 회계 내부 통제와 경영진의 독립성 문제를 제기하며 감사를 포기했기 때문임
- 슈퍼 마이크로는 7월부터 회계 문제에 대한 특별 위원회를 구성해 조사 중이며, 24년 재무제표 보고를 연기한 상태임
- 또한, 이 회사는 회계 문제로 인해 연방 정부의 조사를 받고 있는 것으로 전해졌음
- 슈퍼 마이크로는 2024 회계연도에 대한 연간 보고서를 제출하지 못할 경우 상장 폐지 가능성까지 거론되는 상황임
출처: CNBC, Reuters, MarketWatch
일라이 릴리 실적
- 일라이 릴리는 3분기 실적이 예상치를 하회하며 주가가 6% 이상 하락했음
- 이번 분기 실적 부진은 다이어트 치료제 젭바운드와 당뇨병 치료제 마운자로의 판매가 예상보다 저조했기 때문임
- 이에 따라 Eli Lilly는 2024년 연간 수익 전망을 하향 조정하여 주당 $13.02~$13.52로 설정했음
- 젭바운드는 3분기에 12.6억 달러의 매출을 기록했으나, 예상치인 17.6억 달러에는 미치지 못했음
- 마운자로의 매출도 31.1억 달러를 기록했으나, 예상치인 37.7억 달러에 못 미쳤음
- 또한, 일라이 릴리는 제조 능력을 확장해 수요 충족을 위해 2024년 하반기에 생산량을 50% 늘릴 예정이며, 2025년에도 추가 확장을 계획하고 있음
출처: CNBC,
BYD, 매출로 테슬라 처음 제쳐
- BYD가 3분기 매출에서 테슬라를 처음으로 앞섰음
- BYD의 매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 2,011억 위안(약 282억 달러)로 테슬라의 252억 달러를 넘어섰음
- 순이익은 116억 위안(약 16억 달러)으로 전년 대비 11.5% 상승하며 예상치를 상회했음
- BYD는 3분기에 112만 대의 전기 및 하이브리드 차량을 판매하며, 중국 내 강력한 수요와 하이브리드 차량 라인업 덕분에 안정적인 실적을 기록했음
- 반면 테슬라는 전기차만 판매하면서 모델 다양화 부족과 구형 라인업 문제가 지적되고 있음
- BYD는 수직 통합 공급망을 통해 제조 비용을 절감하고 있으며, 최근 중국 내 보조금 덕분에 판매가 증가했음
- 유럽연합이 중국산 전기차에 최대 45% 관세를 부과하는 상황에도 중국 시장에서의 견조한 수요가 BYD를 뒷받침 하고 있음
출처: Bloomberg
스타벅스 실적
- 스타벅스는 실적 발표에서 글로벌 매출과 순이익이 기대에 못 미치며 세 분기 연속 매출 감소를 기록했음
- 미국과 중국 시장에서의 수요 약화가 주요 요인으로, 동일 매장 매출은 전년 동기 대비 7% 하락하고, 전 세계 매장 방문객 수는 8% 감소했음
- 미국 매장은 6% 감소, 중국은 14% 감소했으며, 특히 중국 시장에서는 현지 경쟁 업체와의 치열한 경쟁과 불확실한 경제 회복이 악재로 작용했음
- 새로운 CEO인 브라이언 니콜은 전략을 근본적으로 변경할 계획을 밝혔으며, 향후 고객 중심의 성장 전략을 공개할 예정임
마이크로소프트 실적
- 마이크로소프트는 실적 발표에서 클라우드 사업과 인공지능 서비스가 예상보다 큰 성장을 기록하며 예측치를 상회했음
- 매출은 656억 달러로 전년 대비 16% 증가했으며, 주당 순이익은 3.3달러로 예상치인 3.1달러를 넘어섰음
- 주요 성과는 Azure 클라우드 서비스의 33% 매출 증가로, 이 중 12%p는 AI가 기여한 것으로 분석되었음
- 특히 기업들은 장기 계약을 통해 클라우드와 AI 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있으며, 이로 인해 데이터 센터 확장 및 인프라 강화가 요구되고 있음
- 마이크로소프트는 AI 기술을 365 Copilot과 Office 소프트웨어에 통합하는 등 다양한 제품에 AI 기능을 추가하고 있으며, AI 수요가 급증함에 따라 데이터 센터에 대한 대규모 투자가 지속되고 있음
메타 실적
- 메타는 3분기 매출 405억 9천만 달러로 전년 대비 19% 증가했지만, 광고 수익의 성장세가 둔화되면서 예상치를 소폭 상회함
- 메타는 AI 투자를 통해 광고 타겟팅을 개선했으며, 이는 광고 수익 증가에 기여했음
- CEO 마크 저커버그는 AI와 가상현실에 대한 대규모 투자를 통해 장기적인 성장을 기대하고 있지만, 이러한 투자는 아직 큰 수익을 창출하지 못하고 있음
- 메타의 일일 활성 사용자수(DAU)는 32억 9천만 명으로 5% 증가했으나, 예상치를 소폭 하회했음
- 또한 2025년 인프라 비용이 크게 증가할 것으로 예상된다고 경고하면서 내년 추가 비용 증가를 예고했음
- Reality Labs 부문은 가상현실 및 스마트 안경 개발에 중점을 두고 있으며, 3분기 44억 달러의 손실을 기록했음
- 메타는 4분기 매출을 450억~480억 달러로 예측하며, 휴일 시즌의 광고 수요가 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있음
출처: Bloomberg, CNBC, Reuters, WSJ
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