나스닥 (18,987.47) ▲1.04%
S&P 500 (5,916.98) ▲0.4%
다우 지수 (43,268.94) ▼0.28%
미국 10년물 국채 금리 (4.397%) ▼0.41%
미국 달러 (₩1,393.49) ▲0.22%
금 현물(온스 당 $2,632.56 ) ▲0.8%
비트코인 (92,351.1) ▲1.18%
🇺🇸미국 주식 시장 정리
- 화요일 미국 주식 시장은 우크라이나-러시아 간 긴장 속에서도 기술주의 상승세에 힘입어 혼조세를 보임
- 나스닥은 1.04%, S&P 500 지수는 0.4% 상승했음
- 반면, 다우 지수는 0.28% 하락했음
- 엔비디아는 실적 발표를 앞두고 4.9% 상승하며 S&P 500과 나스닥 상승을 이끌었음
- 투자자들은 엔비디아의 AI 칩 수요와 실적에 주목하고 있으며, 이번 발표가 올해 남은 기간 시장에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 기대하고 있음
- 월마트도 예상치를 웃도는 실적 발표와 연간 전망 상향 조정으로 사상 최고치를 기록했음
- 장 초반에는 러시아가 우크라이나의 미사일 공격에 대응해 핵 사용 기준을 낮췄다는 소식에 주가가 하락했으나, 이후 러시아 외무장관의 발언으로 긴장이 다소 완화되며 시장이 반등했음
- 다만, 지정학적 불확실성이 여전히 시장 변동성을 키우고 있음
- 10년 만기 미 국채 수익률은 4.39%로 소폭 하락하며 안전자산 선호가 나타났고, 금 가격도 0.8% 상승해 온스당 2,633.47달러를 기록했음
- 비트코인은 미국의 친(親)암호화폐 정책 기대감에 1.4% 상승하며 92,640.14달러를 기록했음
📰 주요 뉴스 정리
월마트 실적
- 월마트는 3분기 매출과 이익이 시장 기대치를 상회하며 연간 매출 및 이익 전망치를 세 번째 상향 조정했음
- 3분기 동일 매장 매출은 5.3% 증가했으며, e커머스 매출은 22% 성장했음
- 일반 상품 매출이 11분기 연속 감소 후 회복세를 보였고, 특히 완구, 가전, 가정용품 부문에서 강한 성과를 나타냈음
- 고객들은 매장을 더 자주 방문하고 1회 구매 금액도 늘렸으며, 빠른 배송 서비스에 대한 수요도 증가했음
- 인플레이션 완화와 고소득층 고객 유입으로 시장 점유율이 확대되고 있으며, 휴가 시즌 소비도 긍정적인 출발을 보였음
- 그러나 트럼프 당선인의 관세 정책이 시행될 경우 일부 상품 가격 인상 가능성이 제기되었음
- 주가는 발표 후 4.5% 상승하며 사상 최고치를 기록했고, 올해 누적 상승률은 약 60%에 달함
전기차 세액 공제 폐지시 전기차 판매량 감소
- 미국의 전기차(EV) 세액 공제가 폐지될 경우 EV 수요가 27% 감소할 것으로 예상됨
- 이는 연간 약 31만 7천 대의 EV 등록 감소로 이어질 것으로 분석됨
- 세액 공제는 2022년 인플레이션 감축법(IRA)의 일환으로 도입되었으며, 최대 7,500 달러의 수준임
- UC 버클리와 듀크대 경제학자들의 분석에 따르면, 세액 공제가 사라질 경우 휘발유 소비는 첫해 약 1억 5천 5백만 갤런 증가하고, 10년 동안 약 70억 갤런이 추가 소비될 것으로 예상됨
- 모건스탠리는 EV 도입이 느려질 수는 있지만 완전히 중단되지는 않을 것으로 보았음
- 장기적으로는 기술 혁신과 대규모 생산을 통해 비용이 감소하고 성능이 향상되면서 EV 보급률은 계속 증가할 것으로 전망했음
- 이는 기존 자동차 제조업체들에게 기술 격차를 줄일 시간을 줄 수 있을 것으로 평가됨
출처: Bloomberg
슈퍼마이크로 컴퓨터 급등
- 슈퍼마이크로 컴퓨터는 나스닥 상장 유지 규정 준수를 위해 새 감사법인으로 BDO USA를 지정하고 연간 및 분기 보고서를 제출하겠다는 계획을 발표한 이후 주가가 이틀간 50% 이상 급등했음
- 슈퍼마이크로는 2024 회계 연도 보고서 지연으로 인해 상장폐지 위기에 처했으며, 이번 계획이 승인될 경우 기한이 2025년 2월까지 연장될 수 있음
- 그러나 계획이 거절되면 청문 절차를 통해 최대 180일까지 유예가 가능함
- 슈퍼마이크로는 엔비디아의 차세대 AI 칩인 블랙웰 기반 제품을 출시하며 AI 서버 수요 증가에 따른 성장을 기대하고 있음
- 작년 매출은 150억 달러로 전년 대비 두 배 이상 성장했으나, 최근 회계 조작 의혹과 법무부 조사 소식으로 투자자 신뢰를 잃으며 주가는 올해 들어 24% 하락, 3월 최고치 대비 82% 폭락했음
영국, 구글과 앤스로픽 조사 종결
- 영국 경쟁시장청(CMA)은 구글의 인공지능 스타트업 Anthropic에 대한 20억 달러 투자와 관련하여 심층 조사를 진행하지 않기로 결정했음
- CMA는 구글이 Anthropic의 상업적 정책에 중대한 영향을 미칠 수 없다고 판단해, 이번 파트너십이 영국 합병 규정을 위반하지 않는다고 결론 내림
- 구글은 2022년 말 경쟁사인 마이크로소프트와 아마존에 대응하기 위해 Anthropic에 투자했으며, Anthropic은 OpenAI 전직 직원들이 설립한 회사로 AI 어시스턴트 Claude를 개발 중임
- 구글은 Anthropic에서 이사회 의석이나 의결권을 보유하지 않고, 스타트업의 전략적 상업 결정에 대한 거부권도 없음
- 한편, CMA는 여전히 마이크로소프트와 OpenAI 투자에 대한 조사를 진행 중임
마이크로소프트, AI 도구 및 칩 발표
- 마이크로소프트는 시카고에서 열린 Ignite 컨퍼런스에서 AI 애플리케이션 개발과 배포를 돕는 새로운 도구와 칩을 발표했음
- Azure AI Foundry는 고객들이 다양한 AI 모델을 손쉽게 전환하고 최적의 성능을 유지할 수 있도록 지원하며, OpenAI, Mistral, Meta 등 여러 모델 간 선택을 제공함
- 이는 기업 고객이 최신 모델로 전환할 때 발생하는 복잡성과 비용을 줄이는 데 중점을 둠
- 마이크로소프트는 자체 개발한 데이터 센터용 보안 칩과 데이터 처리 칩(DPU)도 공개했음
- 보안 칩은 암호화 데이터를 안전하게 보호하며, 데이터 처리 칩은 클라우드 스토리지와 AI 작업의 속도를 높이고 전력 소비를 줄임
- 칩들은 데이터 센터의 AI 요구를 충족하기 위해 설계되었으며, 내년부터 모든 신규 서버에 설치될 예정임
- 또한 Microsoft 365 Copilot과 Teams Copilot에 새로운 AI 기능을 추가했음
- Copilot은 반복적인 업무를 자동화하고, 프레젠테이션 번역, 언어 변환, 시각적 콘텐츠 이해 등 생산성을 향상시키는 다양한 기능을 제공할 예정임
- 마이크로소프트는 자체 칩 설계로 엔비디아와 인텔에 대한 의존도를 줄이고 비용 효율성을 높이며, 클라우드 인프라의 성능을 최적화하려는 전략을 강화하고 있음
엔비디아 실적 발표 후 주가 변동 예상
- 엔비디아는 이번 분기 실적 발표 이후 약 8.5%의 주가 변동이 예상되며, 이는 시가 총액 기준으로 약 2,920억 달러의 변화에 해당함
- 과거 12분기 실적 발표 중 5번은 시장의 예상 범위를 벗어난 변동을 보였으며, 이 중 모두가 주가 상승으로 이어진 것은 아니지만, 예상보다 큰 변동이 발생한 경우 대부분은 상승이었음
- 엔비디아는 AI 칩 수요 급증의 중심에 있는 만큼, 이번 실적 결과가 시장 전체에 큰 영향을 미칠 것으로 보임
- 월가는 엔비디아가 82.8% 증가한 331억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있지만, 성장 둔화와 공급망 문제 해결이 이번 실적 발표의 주요 과제로 지목되고 있음
- 올해 주가는 약 180% 상승하며 S&P 500 내 최고의 성과를 기록 중임
출처: Reuters
엔비디아 실적 발표 주요 사항 정리
- 엔비디아는 3분기 실적 발표를 앞두고 AI 칩 성장 가능성과 차세대 칩 블랙웰의 수요에 대한 투자자들의 높은 기대를 받고 있음
- 엔비디아는 GPU 기술로 AI 소프트웨어 개발의 핵심 공급자로 자리 잡으며 시장 점유율 80%를 차지하고 있음
- 이번 실적 발표는 AI 열풍이 3년 차에 접어든 가운데 회사의 지속적인 성장 가능성을 평가하는 중요한 지표가 될 전망임
- 월가 애널리스트들은 엔비디아의 3분기 매출이 전년 대비 83% 증가한 331억 달러에 이를 것으로 예상하며, 주당순이익(EPS)은 75센트로 예상함
- 그러나 투자자들은 4분기 가이던스에 더욱 주목하고 있으며, 시장에서는 매출이 390억~400억 달러를 넘길 것이라는 기대감도 있음
- 이번 실적 발표에서는 블랙웰 칩의 초기 도입 속도와 기술적 과제가 주요 관심사임
- 일부 시스템 과열 문제와 공급망 병목 현상이 보고되었으나, 엔비디아는 고객과의 협력을 통해 문제를 해결하고 있다고 밝혔음
- 블랙웰은 엔비디아 역사상 가장 강력한 제품 주기가 될 것으로 기대되며, 데이터 센터 매출의 지속적인 성장이 회사의 핵심 동력이 되고 있음
- 참고로, 주요 증권사 목표 주가는 160~200달러로 형성되어 있음
출처: CNBC,
