[은호레터]24.10.30 아침 경제 뉴스 정리

나스닥 (18,712.75) ▲0.78%

S&P 500 (5,832.92) ▲0.16%

다우 지수 (42,233.05) ▼0.36%

미국 10년물 국채 금리 (4.257%) ▼0.42%

미국 달러 (₩1,384.38) ▲0.08%

금 현물(온스 당 $2,773.64 ) ▼0.04%

비트코인 (72,247.5) ▲3.54%

🇺🇸미국 주식 시장 정리

화요일 미국 주식 시장은 대형 기술 기업들의 실적 발표 기대감 속에서 혼조세로 마감했음
나스닥 종합지수는 0.78% 상승하며 사상 최고치를 경신했으며, S&P 지수도 0.16% 상승했음
반면, 다우 지수는 0.36% 하락했음
구글 모회사인 알파벳이 시장 기대치를 웃도는 매출을 발표하면서 주가가 시간 외 거래에서 상승했음
이번 주 메타, 마이크로소프트 등을 비롯한 빅테크들의 실적 발표가 이어질 예정임
투자자들은 이들 기업의 실적이 기술 및 인공지능(AI)에 대한 시장의 낙관론을 지지할 수 있을지 주목하고 있음
한편, 미국 노동부의 JOLTS 보고서에 따르면 9월 구인 건수는 744만 건으로 예상치 800만 건을 하회했음
소비자 신뢰지수는 예상치인 99.5를 넘어 108.7을 기록했음
그러나 10년 만기 미 국채 금리는 4.3%까지 오르며 일부 주식 상승을 제한했음

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

알파벳 실적

알파벳이 3분기 실적 발표에서 예상보다 높은 매출을 기록하며 주가가 상승했음
이번 분기 알파벳의 전체 매출은 882억 달러로, 전년 동기 대비 15% 증가했음
그중 구글 클라우드 매출은 113억 달러로 35% 성장해 눈에 띄는 성과를 보였음
CEO 순다 피차이는 AI 투자가 검색 및 클라우드 사업에 기여했다고 강조했음
클라우드 매출 증가에도 불구하고, 검색 엔진과 유튜브 광고 매출의 성장세는 둔화되었음
3분기 광고 매출은 659억 달러로 작년보다 10.4% 증가했으나, 이는 2분기 성장률 11.1%보다 낮아진 수치임
검색 광고는 494억 달러, 유튜브 광고는 89억 달러를 기록했음
알파벳은 비용 절감을 위해 AI를 활용하여 인력 관리 및 물리적 공간 최적화 등의 노력을 강화하고 있음
새로 임명된 CFO 아나트 아쉬케나지는 비용 절감과 자본 효율화를 위해 추가적인 조치를 고려하고 있다고 밝혔음

출처: CNBC, Reuters, WSJ

비자 실적 및 감원 발표

비자는 국제 사업을 간소화하기 위해 연말까지 약 1,400명의 직원과 계약직 인력을 해고할 계획을 발표했음
주로 기술 부문에서 약 1,000개의 직책이 해고될 예정임
비자의 4분기 실적 발표에 따르면, 매출은 전년 대비 12% 증가한 96억 달러에 달했으며, 순이익은 14% 증가해 54억 달러를 기록하며 예상치를 상회했음
주가는 이번 실적 발표 후 약 2.9% 상승했음
한편, 비자는 최근 미 법무부로부터 독점 혐의로 소송을 당했음
이는 바이든 행정부가 금융 서비스 산업에서 제기한 첫 번째 주요 반독점 사건임

출처: Bloomberg, Bloomberg, WSJ

AMD 실적

AMD 는 4분기 매출 전망이 예상치를 밑돌며 주가가 하락했음
4분기 매출을 약 75억 달러로 예상했지만, 시장 예상치인 75.4억 달러에 미치지 못했음
AMD의 AI 칩 매출은 올해 50억 달러로 상향 조정되었지만, 여전히 경쟁사 Nvidia의 시장 점유율에 미치지 못하고 있음
3분기 데이터 센터 사업 매출은 122% 증가한 35억 달러로 시장 기대치를 초과했으나, 게이밍 부문 매출은 69% 감소하여 4억 6,200만 달러에 그쳤음
이는 소니와 마이크로소프트의 게임 콘솔 세대 교체가 가까워지면서 수요가 줄어든 영향으로 분석됨
AI 칩 생산 능력 제한도 AMD가 수요를 충족하는 데 걸림돌이 되고 있음
AMD의 CEO 리사 수는 AI 칩 수요가 강력하지만 Nvidia의 점유율이 80%를 차지해 AMD가 이를 추격하는 데 한계가 있다고 인정했음

출처: Bloomberg, Reuters

일론 머스크의 xAI 추가 자금 조달

일론 머스크의 AI 스타트업 xAI가 기업 가치를 약 400억 달러로 평가받기 위한 자금 조달 협상을 진행 중이라고 알려졌음
xAI는 올해 초 60억 달러를 투자받아 240억 달러의 가치를 인정받은 바 있으며, 이번에 추가 수십억 달러를 유치하고자 함
xAI는 현재 테네시주 멤피스에 있는 데이터 센터에서 새로운 AI 모델인 ‘Grok’을 훈련하고 있으며, GPU의 수를 10만 대에서 20만 대로 늘릴 계획임
이 데이터 센터는 Nvidia의 CEO가 "세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터"로 언급한 바 있음
xAI는 Tesla와 같은 Musk의 다른 회사 자원을 활용해 빠르게 성장했지만, 이러한 자원 공유는 이해 상충 우려를 불러일으켜 Tesla 주주들로부터 소송을 당한 상황임
Grok은 현재 X 프리미엄 구독 서비스의 일부로 제공되고 있으며, 최근에는 이미지 생성 기능도 추가되었음

출처: Reuters, WSJ

OpenAI, 자체 AI 칩 개발

OpenAI가 브로드컴과 TSMC와 협력해 자사 첫 AI 칩을 개발중이며, 현재 엔비디아 외에도 AMD 칩을 사용해 칩 공급망을 다각화하고 있음
OpenAI는 원래 자체 반도체 제조 네트워크 구축 계획을 고려했으나, 비용과 시간 문제로 계획을 보류하고 브로드컴과 협력해 맞춤형 칩 디자인에 집중하고 있음
브로드컴은 칩 디자인을 담당하며, TSMC는 2026년 OpenAI 칩 생산을 시작할 예정임
이와 함께 OpenAI는 Nvidia GPU의 부족과 높은 비용 문제로 AMD의 MI300X 칩도 Azure를 통해 활용할 계획임
OpenAI는 칩 설계와 공급망 다각화로 비용 절감을 꾀하고 있으며, 2024년 AI 칩 매출 45억 달러를 기대하는 AMD와 협력을 통해 Nvidia 지배 시장에서 점유율을 확보하려 하고 있음

출처: Reuters

애플, 중국 아이폰 수요 증가

애플이 중국에서 아이폰 수요 증가에 힘입어 최근 2년 중 가장 큰 분기 매출 성장을 보고할 것으로 예상됨
특히, 새로 출시된 iPhone 16 시리즈에 대한 수요가 강하게 나타나며, 중국에서의 매출은 6.6% 증가할 것으로 보임
iPhone 판매는 3.8% 증가할 것으로 예상되며, 이는 두 분기 연속 하락세를 멈추는 것임
주요 초점은 Apple의 "Apple Intelligence" AI 기능임
이 기능은 제한적으로 출시되어 일부 소비자들이 기기 구매를 내년으로 미룰 수 있다는 우려를 낳고 있음
현재 미국에서만 일부 기능이 제공되고 있으며, 유럽과 중국 등 주요 시장에서는 여전히 제공되지 않음
Apple의 서비스 부문은 13.3% 성장할 것으로 예상되지만, EU의 반독점 조사와 Google 검색 엔진 계약에 대한 미국 내 조사가 진행 중임
또한, 이번 분기 실적에는 유럽 법원의 판결로 인한 약 100억 달러의 일회성 법인세가 포함될 예정임

출처: Reuters

마이크로소프트의 깃헙, 구글과 앤스로픽 AI 모델 통합

마이크로소프트의 자회사 GitHub가 구글과 앤스로픽의 AI 모델을 자사 코딩 보조 도구인 GitHub Copilot에 통합하기로 합의했음
이제 사용자는 Google의 Gemini와 Anthropic의 Claude 3.5 Sonnet을 이용해 질문을 하거나 채팅할 수 있으며, 차후 이 모델들은 코드 작성 기능에도 통합될 예정임
기본적으로 OpenAI 모델이 설정되지만, 필요 시 다른 모델로 전환이 가능함
또한, GitHub은 "Spark"라는 새로운 AI 프로젝트를 선보이며, 사용자들이 프로그래밍 코드 없이 간단한 영어 명령어로 미니 애플리케이션을 생성할 수 있도록 지원함
GitHub CEO는 AI가 더욱 발전함에 따라 개발 과정에서의 "레고 블록"의 크기와 조립 능력이 증가하고 있다고 설명했음
AI가 전체 애플리케이션을 작성할 수 있는 수준은 아니지만, 점차 더 큰 기능을 통합할 수 있는 능력을 갖추게 될 것이라고 덧붙였음

출처: Bloomberg