[은호레터] AI 모델 가격 경쟁과 반도체 수요의 분리

[은호레터] 주간 매크로 브리핑 - AI 투자수익성 재평가, 쏠린 포지션 청산, 물가 둔화의 한계

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. TSMC는 2분기 사상 최대 순이익을 기록하고 2026년 설비투자 전망까지 높였지만, 글로벌 반도체주는 매도세를 피하지 못했습니다. 강한 실적과 낮아진 금

[은호레터] AI 수요는 강한데, 반도체는 왜 급락했을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. Meta의 초과 AI 컴퓨팅 용량 판매 검토 보도 이후 반도체 매도는 이틀 연속 이어졌습니다. SOX 반도체지수는 첫날 6.4%, 다음 거래일 5.5% 하

[은호레터] 반도체에서 클라우드로, 무게중심이 움직인다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 나스닥은 4월에 2002년 이후 가장 강한 월간 성과를 기록했고, 중동 변수와 금리 부담이 남아 있는 상황에서도 AI 관련 자산은 다시 더 높은 가격에 거

[은호레터] 반도체 공급 전쟁, 승자와 패자가 갈린다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다.