안녕하세요. 은호입니다.
AI 인프라 자금이 다시 반도체 장비주로 번지고 있습니다. GPU와 메모리에서 시작된 병목이 실제 설비투자와 장비 주문으로 이어질 수 있다는 기대가 커졌기 때문입니다.
다만 주가가 먼저 움직인 만큼 이제는 확인이 필요합니다. 이번 글에서는 장비주 반등이 단순한 테마 확산인지, 실적이 따라붙는 재평가의 시작인지를 살펴보겠습니다.
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