벤처캐피탈리스트를 없애는 벤처캐피탈

EDITOR’S LETTER

”내 직업이 없어지기 전에 내가 먼저 내 직업을 없애는 일을 하고 싶다.” 

링크드인 스크롤을 무방비 상태로 내리다 Sean의 게시글을 보고 흠칫-놀랐습니다. AI가 VC를 대체해도 상관없다는 어떤 배짱(?) 같은 게 글에서 느껴졌기 때문입니다.

친구들과 직장인의 레퍼토리 중 하나인 퇴사 이야기를 나눈 적이 있는데요. AI와 로봇으로 조만간 대체될 텐데 뭐 하러 미리 고민하냐는 답변을 들었습니다. (생각해 보니 정말 얼마 남지 않은 것 같더라고요. 그래서 그때까지만이라도 열심히 일하기로 결심했습니다! 💪)

우스갯소리였지만 ‘AI가 내 일을 대체할까’라는 호기심과 ‘대체될 수도 있다’라는 두려움이 공존하는 시기인 것만은 분명합니다. 그 와중에 이런 호기로운 문장을 보니 궁금증이 일더라요. “정말로 대체되어도 괜찮다고요?”

이번 파운더 스토리에는 더벤처스 대표인 션과 나눈 짤막한 인터뷰를 실었습니다. AI가 어떤 것을 대체할 수 있는지 짚어 나가다 보니 AI가 (절대로) 대체할 수 없는 것, 그러니까 그 업의 본질이 남더라고요. 그 일을 더 잘하거나, 이전과는 다른 방식으로 해보는 게 일단은 주어진 과제이겠죠.

더불어 VC가 무슨 일을 하는지, VC업계에서는 AI를 어떻게 활용하고 있는지도 간략하게 소개드립니다. 이번 파운더 스토리를 읽고 더벤처스에게 궁금한 것이 있다면 편하게 커피챗을 신청해 주세요!

😎 더벤처스 대표 Sean의 인터뷰

: 더벤처스는 궁극적으로 더 많은 자본을 스타트업에 연결하는 일을 하고 싶습니다.  

Q1. 벤처캐피탈리스트의 핵심 업무는 무엇이라고 생각하시나요?

벤처캐피탈이 하는 핵심적인 일은 1) 투자할 재원을 마련하여 펀드 결성하기,
2) 딜을 소싱하고 투자 집행하기, 3) 성장을 지원하여 성공적으로 회수하기 이렇게 3가지로 나눌 수 있습니다.

Q2. 그 업무를 하는 데에 있어서 핵심 역량은 무엇이라고 생각하시나요?

‘상식과 다르거나 상식에 반대되는 생각과 논리를 만들고 실행에 옮길 수 있는가’입니다. 위의 업무를 ‘적당히’ 수행하기 위해서는 상식과 크게 다른 접근이 필요하지 않다고 봅니다. 하지만 해당 업무를 ‘10X’ 잘하기 위해서는 기존 플레이어들이 못 보고 있거나, 어떠한 이유로 실행하지 못하고 있는 일들을 실행할 수 있어야 합니다.

Q3. AI가 벤처캐피탈리스트보다 잘할 수 있을 것 같다고 생각하신 영역에는 어떤 게 있나요? VC의 핵심 업무 중에서요.

투자 집행 과정에서 필요한 보고서 작성 등은 이미 AI가 더 잘할 수 있는 영역이라고 생각해요. 오히려 그런 문서 작업에 심사역의 상당한 리소스가 쓰이고 있기에 빠르게 개선되어야 한다고 봅니다. 또 벤처캐피탈리스트의 핵심 업무 중 하나인 투자 의사 결정 또한 머지않은 미래에 AI가 대체할 수 있을 것이라 생각해요.

Q4. 그렇다면 VC 업무 중 AI에 의해 대체되기 어렵다고 보는 일도 있나요?

펀드 결성입니다. 그간의 트랙 레코드와 경험, 좋은 네트워크가 필요한 일이다 보니 대체하기 어렵다고 봅니다.

Q5. “내 직업이 없어지기 전에 내가 먼저 없애는 일을 하고 싶다”라고 말씀하셨는데, 어떻게 이를 실현할 수 있을까요?

기존 벤처캐피탈의 업무를 얼마나 효율적인 형태로 혁신할 수 있을까에 집중하려 합니다. 단순히 AI를 도입하는 것 자체가 목적이 될 수는 없고요. 업무를 효율적으로 실행하기 위한 수단으로 활용할 예정이에요. VC업의 본질적인 문제가 노동집약적인 업무 방식에 있다고 생각하는데요. 더벤처스가 ‘투자 시스템’을 구축해 온 것도 그 이유이고요. AI를 활용해 우리의 고객인 창업자와 투자자들에게 더 나은 서비스를 제공할 예정입니다. 이를 위해 인하우스 개발팀을 꾸리고 있습니다.

Q6. 더벤처스가 AI 기술을 활용하여 궁극적으로 하고 싶은 일은 무엇인가요?

더 많은 자본을 스타트업에 연결하는 일을 하고 싶습니다. VC업의 본질이 스타트업의 재무 리스크를 hedge 해주어 스타트업이 빠르게 성장할 수 있도록 돕는 것이라 생각하기 때문입니다.

Q7. 더벤처스가 앞으로 하고자 하는 일은 무엇인가요?

50년 넘게 같은 방법으로 실행되고 있는 “스타트업 투자”라는 일을 혁신하고 싶습니다. 벤처캐피탈이라는 이름에 갇히지 않고 다양한 일을 시도해보고 싶고 구체적인 전략도 있습니다. 넓게 보면 모두 “스타트업 투자”라는 일을 혁신하는 일이라 생각하고, 이러한 일에 관심 있는 분들이라면 만나 뵙고 싶어요.

더 궁금한 것이 있어 미국 출장 가는 Sean의 바짓가랑이를 붙잡았지만 잡히지 않았습니다. 더 자세한 내용이 궁금하신 분은 꼭 더벤처스에게 티타임을 신청해 주세요!

참, 더벤처스 미국 갑니다. 실리콘밸리에서 네트워킹 이벤트 열어요! 
‘K-Wave: The End of a Trend or the Rise of a New Global Industry?’라는 주제이니 관심 있는 분들은 살펴봐 주세요!

실제로 VC업계에서 AI를 어떻게 활용하고 있는지 살펴봤어요.

(이 리서치는 더벤처스 인턴 Vera의 도움을 받았습니다. Vera는 GPT의 도움을 받았다고 하네요^^) 

[미국 벤처캐피탈인 SignalFire]

[캐나다의 수익 기반 금융 핀테크 Clearco]

[SBVA]

극단적인 예시로 1인 벤처캐피탈리스트도 등장하고 있습니다

물론 회의적인 시각도 있습니다.

How AI is transforming venture building and venture capital | Saïd Business School

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이번 파운더 스토리를 읽고 더벤처스에게 궁금한 것이 있다면, 그리고 더벤처스가 하는 일에 관심이 있다면 편하게 커피챗을 신청해 주세요.

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