노션으로 완성하는 마케팅 프로세스(1): 저비용 고효율 CRM 시스템 만들기

오늘의 인사이드

 마케팅은 모든 비즈니스의 성공에 중요한 역할을 합니다. 특히, 작은 가게나 스타트업 같은 경우에는 효과적인 마케팅 전략을 세우고 실행하는 게 큰 도전이 될 수 있어요. 예산, 인력, 그리고 시간이 부족한 상황에서 마케팅을 잘하기란 정말 쉽지 않기 때문이죠.

 노션의 '문서와 데이터 정리를 한번에 하기 좋다'는 면을 잘 활용하면, 적은 비용으로도 높은 효율을 낼 수 있는 마케팅 전략을 세우고 실행하는데 도움이 됩니다.

 고객 정보를 체계적으로 정리하고, 콘텐츠 아이디어를 계획하며, 일정에 따라 발행하고, 캠페인 진행 상황과 성과를 추적해야 하잖아요? 이 모든 과정을 노션이라는 하나의 서비스로 관리할 수 있게 되는 거죠. 모든 과정을 한 번에 관리할 수 있게 되면, 시간과 비용을 절약할 수 있어 마케팅 활동에 집중하기 좋아집니다.

 이번에는 노션(Notion)을 활용한 마케팅 전략을 단계별로 알아볼 거에요. 마케팅 전반 프로세스를 적다 보니 너무 길어지길래, 시리즈로 변경했어요. 총 2~3단계로 구상 중입니다.

 고객 데이터베이스 만들기, 콘텐츠 마케팅 전략 세우기, 그리고 투자 효율 극대화까지, 구독이님의 비즈니스를 성장시킬 수 있는 실질적인 방법을 알려드리고자 해요. 아래로는 고객 DB를 통해 CRM 시스템을 만드는 과정에 대해 인사이트를 전달할 예정이에요. 함께 시작해볼까요?

고객 데이터베이스 구축과 관리: 노션으로 CRM 시스템 만들기

 마케팅의 핵심 기반은 ‘고객’입니다. 고객을 제대로 알아야 구매할 사람들의 니즈와 선호도에 맞는 서비스를 제공할 수 있고, 효과적인 커뮤니케이션 전략을 수립할 수 있기 때문이에요. 즉, 성공적으로 마케팅을 진행하려면 고객에 대해 깊이 이해해야 합니다.

 예를 들어 고객의 구매 패턴을 이해하면, 적절한 시기에 맞춤형 프로모션을 진행할 수 있어요. 불만 사항을 파악하면? 서비스의 개선 방향을 잡을 수 있습니다. 이렇게 고객 중심적 접근은 자연스럽게 고객 만족도를 높여줍니다. 결과적으로 매출 증대와 우리 서비스나 브랜드에 대한 충성도 향상까지 이어져요.

 하지만 고객 데이터는 너무 많죠. 간단한 이름, 연락처부터 시작해서, 방문 빈도, 구매 이력, 자주 사는 제품 등, 제로파티에서부터 뽑아낼 수 있는 데이터는 무수히 많습니다. 여기에 어디에서 유입되는지, 어떤 키워드를 찾아 들어오는지 등, 써드파티까지 데이터를 수집하다 보면, 쌓이는 데이터를 어떻게 관리해야 할지 골치가 아파옵니다.

 노션은 데이터를 문서와 함께 관리하기 좋은 툴이에요. 때문에 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 구축하는데 효과적입니다.

1. 노션으로 고객 데이터베이스 구축하기

 노션의 데이터베이스 기능을 활용하면 쉽게 고객 정보를 체계적으로 관리할 수 있습니다. DB를 만드는 방법은 간단합니다. 새로운 페이지를 만들고 /(슬래시)를 눌러 바로 생성할 수 있죠. 이 때, 테이블 뷰를 선택하면 엑셀과 유사한 형태로 데이터를 관리할 수 있습니다.

 중요한 건 데이터베이스에 들어갈 데이터 종류입니다. 고객 데이터베이스에 포함될 주요 속성으로는 크게 기본 정보와 KPI, 세그먼트 분류 기준 등이 있겠죠.

 핵심 데이터를 선별하여 관리하게 되면, 고객의 기본 정보를 바로 바악할 수 있으면서, 세그먼트를 나누기에 효과적입니다. 여기에 각 속성의 유형을 텍스트, 날짜, 선택 등으로 적절히 설정하면, 데이터 입력과 관리가 더욱 용이해집니다.

 마찬가지로 고객 여정, 회사, 프로젝트 등, 필요한 데이터 유형에 맞춰 데이터베이스를 만드는 거에요. 우리에게 필요한 데이터만 골라 정리하는 것만으로도, 방향성을 잡고 행동하기 위한 기반이 만들어집니다. 남은 일은 이 데이터들을 어떻게 활용하냐겠죠.

2. 고객 여정 추적과 개인화된 서비스 제공

 고객과의 모든 접점을 기록하고 추적하는 것은 CRM의 핵심입니다. 고객 DB 내의 고객별 세부 페이지로 들어가 접점 내용을 기록하고, 관계형을 활용할 수 있습니다. 노션의 '관계형' 속성을 활용하면, 고객과 관련된 다른 데이터베이스(예: 거래 내역, 상담 기록 등)를 연결할 수 있어, 고객의 구매 여정을 추적할 수 있습니다. 개인화된 서비스를 제공할 수 있는 거죠.

 예를 들어, 고객과의 미팅 내용, 이메일 교환 내역, 문의 사항 등을 시간 순으로 기록하면, 고객의 전체적인 여정을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 각 고객의 니즈와 선호도를 더 깊이 이해하고, 맞춤형 서비스를 제공할 수 있게 됩니다.

 이러한 여정을 또다른 DB로 제작하는 것도 좋습니다. 노션 DB의 타임라인 뷰를 활용하면 고객 여정을 시각적으로 표현할 수 있어, 팀 전체가 고객의 히스토리를 쉽게 이해할 수 있거든요.

 여기에 자동화 기능을 활용하여 특정 조건이 충족될 때 알림을 설정할 수도 있을 겁니다. 예를 들어, 고객이 VIP 등급으로 전환될 때, 자동으로 알림을 받도록 설정해보세요. 새로이 세그먼트 분류가 되어도, 놓치는 일 없이 고객을 관리할 수 있는 거에요. 노션 알림이 만족스럽지 않다면, 중요 알림은 슬랙을 설정해도 좋습니다.

3. 고객 세그먼테이션과 맞춤형 마케팅 전략 수립

 위에서 언급한대로, 보통 VIP등급의 고객은 더 많은 혜택을 준다는 걸 일반적으로 알고 있죠. 그만큼 VIP 고객이 더 많은 활동을 했다는 것도 대부분 아는 사실이고요.

 VIP 고객을 분류하듯, 수집된 데이터를 바탕으로 고객을 세분화하세요. 세그먼트별 고객 특징을 잡아낼 수 있다면, 더 효과적인 마케팅이 가능해집니다.

 예를 들어 노션의 필터 기능을 활용하여 구매 금액이나 서비스 활용 정도 등을 기준으로 VIP 고객 그룹을 생성해보세요. 고객을 분류할 수만 있다면, 주요 활동 고객 수와 전체 고객 수의 비중을 확인할 수도 있고, 몇 퍼센트의 고객이 전체 매출의 비중을 얼마나 차지하는지 등, 중요하다 판단되는 데이터를 바로 파악할 수 있습니다.

 추가로 정렬 기능을 사용하면, 고객의 활동에 맞춘 맞춤형 전략도 수립하기 쉽습니다. 최근 구매일 순으로 정렬하면, 재구매 유도가 필요한 고객을 쉽게 파악할 수 있죠. 이런 식으로 다양한 마케팅 전략을 세우고, 해당되는 고객을 쉽게 구분하세요. 다양한 뷰를 생성하여,  우리에게 더 중요한 고객을 찾고, 효율적으로 관리할 수 있게 되는 거에요.

 나아가 자동화 프로그램까지 연동시키면? 자동으로 알림이 가거나, 쿠폰을 보내면서 손대지 않고도 마케팅을 실행시킬 수 있을 거에요.

4. 팀 협업과 고객 대응 효율성 향상

 아무리 개인화된 서비스를 제공하려고 해도, 내부 공유가 안되어 고객 여정에 대한 파악이 서로 달라버리면, 고객의 신뢰도는 떨어지게 됩니다. 노션의 강점 중 하나는 뛰어난 협업 기능입니다. CRM 시스템을 노션에 구축하면, 팀 전체가 실시간으로 고객 정보를 공유하고 업데이트할 수 있기 때문에 신뢰도 하락을 막을 수 있어요.

 B2B 영업을예로 들어볼게요. 영업팀에서 고객과의 미팅 내용을 입력하면, 고객 지원팀은 즉시 이 정보를 확인하고 적절한 후속 조치를 취할 수 있습니다. 이 과정에서 AI를 곁들이면 미팅 내용 요약을 알아서 생성하여, 지원팀에서 빠르게 캐치할 수 있을 거에요.

 또한, 멘션(@) 기능을 사용하면 특정 팀원에게 작업을 할당하거나 주의를 환기시킬 수 있어, 고객 대응의 누락을 방지할 수 있습니다.

 중요 이벤트 누락 방지를 위해 캘린더뷰와 리마인더 기능을 활용할 수도 있어요. 예를 들어 계약 갱신일 같은 이벤트를 기록해두면, 놓치지 않고 적시에 대응할 수 있습니다. 노션 알림이 약해서 불안하다면 위에서 알려드린대로 슬랙 등 메신저툴과의 연동을 사용해보세요.

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오늘의 생산성 팁, 요약

📚 구독자님, 나만의 작업 공간을 원하시나요? 📚

노션의 빈 화면을 나만의 완벽한 작업 공간으로 바꿀 수 있도록

3주간, 템플릿을 만들면서, 실전으로 배우는 노션 노하우 코호트를 운영하려고 해요.

템플릿 강의와 팀원과의 스터디를 통해 내가 원하는 템플릿까지 구현하면,

어느새 노션을 가치있게 사용하는 나를 발견하게 될 거에요.

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