πŸ‘€μ΄ˆλŒ€ν˜• IB도 λ¬΄λ„ˆμ‘Œλ‹€β€¦μ§€κΈˆμ€, 투자 집쀑λ ₯을 높일 λ•Œ

κ±΄κ°•ν•œ 주식 맛집, μ•€μΈ λž© #273

2023.03.20 | 쑰회 6.99K |
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λ¨Έλ‹ˆλž©

λ‰΄μŠ€κ°€ 돈이 λ˜λŠ” μˆœκ°„

κ΅¬λ…μžλ‹˜, μ˜€λŠ˜λ„ κ±΄κ°•ν•œ 주식 맛집, μ•€μΈ λž©μž…λ‹ˆλ‹€. :)

μ€ν–‰μ˜ νŒŒμ‚°μ΄ 2μ£Ό 연속 λ ˆν„°μ˜ μ£Όμ œκ°€ 될 쀄은 λͺ°λžμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 그것도 λ‹€λ₯Έ μ€ν–‰μΈλ°μš”. 사싀 λͺ‡ 년에 ν•œ 번 볼까 말까 ν•œ μΌμ΄λ‹ˆκΉŒμš”. μ§€λ‚œ λ ˆν„°μ—μ„œ μ‹€λ¦¬μ½˜λ°Έλ¦¬μ€ν–‰(SVB) νŒŒμ‚° μ—¬νŒŒμ™€ μš°λ €ν•  λ§Œν•œ 뢀뢄을 μ§šμ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ‹€ν–‰νžˆ λ―Έκ΅­ μ •λΆ€μ˜ μ›€μ§μž„μ΄ μ˜ˆμƒλ³΄λ‹€ λΉ λ₯΄κ³ , μ •κ΅ν–ˆλŠ”λ°μš”. κ²°κ³Όλ₯Ό λ‹¨μ–Έν•˜κΈ΄ 이λ₯΄μ§€λ§Œ 곡포λ₯Ό μ§„μ •μ‹œν‚€λŠ” νš¨κ³ΌλŠ” μžˆμ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

ν¬λ ˆλ””νŠΈμŠ€μœ„μŠ€. μ—°ν•©λ‰΄μŠ€
ν¬λ ˆλ””νŠΈμŠ€μœ„μŠ€. μ—°ν•©λ‰΄μŠ€

SVB μ‚¬νƒœμ˜ 봉합을 κ³ μ‹¬ν•˜λ˜ 14일 μœ λŸ½μ—μ„œ 더 큰 좩격적인 μ†Œμ‹μ΄ μ „ν•΄μ‘ŒλŠ”λ°μš”. κΈ€λ‘œλ²Œ νˆ¬μžμ€ν–‰(IB) ν¬λ ˆλ””νŠΈμŠ€μœ„μŠ€(CS)의 μœ„κΈ°μ„€μ΄μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ‚¬μ‹€μ΄μ—ˆκ³ , CS의 μ£Όκ°€λŠ” μ‚¬ν˜ 연속 ν­λ½ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ€ν–‰λ°œ μœ„κΈ°κ°€ λŒ€μ„œμ–‘μ„ κ±΄λ„ˆ λ‹€μ‹œ 뢈이 뢙은 κ±°μ£ .

SVB보닀 훨씬 큰 곡포둜 λ‹€κ°€μ˜€λŠ” 건 CS의 영ν–₯λ ₯이 그만큼 크기 λ•Œλ¬ΈμΌ ν…λ°μš”. CSλŠ” 170년에 κ°€κΉŒμš΄ 전톡, 규λͺ¨λ‘œλ„ μŠ€μœ„μŠ€ 2μœ„, 세계 10μœ„κΆŒμ˜ νˆ¬μžμ€ν–‰μž…λ‹ˆλ‹€. κ΄€λ¦¬ν•˜λŠ” μžμ‚°λ§Œ 2000쑰원이 λ„˜μ£ . CSλŠ” λ‹¨μˆœν•œ 상업은행이 μ•„λ‹™λ‹ˆλ‹€. μ˜ˆκΈˆμ„ 주둜 μ·¨κΈ‰ν•˜λŠ” 상업은행은 각ꡭ의 μ—„κ²©ν•œ κ·œμ œμ™€ 지원 속에 μžμ‚°μ„ μ•ˆμ •μ μœΌλ‘œ μš΄μš©ν•˜μ§€λ§Œ, IBλŠ” κΈ€λ‘œλ²Œ κΈˆμœ΅μ‹œμž₯에 곡격적으둜 νˆ¬μžν•˜μ£ . M&Aλ‚˜ νŒŒμƒμƒν’ˆ 같은 리슀크 μžˆλŠ” νˆ¬μžμ— νŠΉν™”λΌ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

SVBκ°€ κΈ‰κ²©ν•œ κΈˆλ¦¬μΈμƒμ˜ 폭풍을 ν”Όν•˜μ§€ λͺ»ν•΄ μœ„κΈ°μ— μ²˜ν–ˆλ‹€λ©΄ CSλŠ” μ’€ λ‹€λ¦…λ‹ˆλ‹€. 결정적인 투자 μ‹€νŒ¨ λ•Œλ¬Έμ΄μ£ . μ•½ 2λ…„ μ „ μ›”κ°€λ₯Ό λ– λ“€μ©ν•˜κ²Œ λ§Œλ“  β€˜λΉŒ ν™© μ‚¬κ±΄β€™μž…λ‹ˆλ‹€. ν•œκ΅­κ³„ 투자자 빌 황이 μš΄μš©ν•˜λŠ” μ•„μΌ€κ³ μŠ€μΊν”Όνƒˆμ€ λ‹Ήμ‹œ 100μ–΅ λ‹¬λŸ¬ μ •λ„μ˜ μžμ‚°μ„ ꡴리고 μžˆμ—ˆλŠ”λ° CS 같은 κΈ€λ‘œλ²Œ IB도 λ§Žμ€ λˆμ„ νˆ¬μžν–ˆμ£ . 빌 황은 5~10λ°° λ ˆλ²„λ¦¬μ§€λ₯Ό μΌμœΌν‚€λŠ” κ³ μœ„ν—˜ 투자λ₯Ό 주둜 ν–ˆλŠ”λ°μš”. μ›Œλ‚™ 수수료λ₯Ό 많이 μ£Όλ‹ˆκΉŒ 맀λ ₯ μžˆλŠ” νˆ¬μžμ²˜μ˜€μ£ .

UBS. μ—°ν•©λ‰΄μŠ€
UBS. μ—°ν•©λ‰΄μŠ€

그런데 돈 λΉŒλ €μ„œ, 그것도 λ ˆλ²„λ¦¬μ§€κΉŒμ§€ μΌμœΌν‚¨ 이 νˆ¬μžλŠ” μ„±κ³΅ν•˜μ§€ λͺ»ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 눈치 λΉ λ₯΄κ²Œ ν„Έκ³  λ‚˜κ°„ κ³¨λ“œλ§Œμ‚­μŠ€λŠ” 손싀을 μ€„μ˜€μ§€λ§Œ λ‚˜λ¨Έμ§€ IBλŠ” κ·ΈλŸ¬μ§€ λͺ»ν–ˆλŠ”λ°μš”. κ·Έ μ€‘μ—μ„œλ„ CS의 손싀이 κ°€μž₯ μ»ΈμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ•½ 70μ–΅ λ‹¬λŸ¬(μ•½ 9μ‘°1600얡원)에 λ‹¬ν•˜λ‹ˆκΉŒ μ—„μ²­λ‚œ 규λͺ¨μ£ .

사싀 CS의 규λͺ¨λ₯Ό κ³ λ €ν•˜λ©΄ 감당 λͺ»ν•  μ •λ„λŠ” μ•„λ‹ˆμ—ˆλŠ”λ°μš”. λ¬Έμ œλŠ” 돈만 μžƒμ€ 게 μ•„λ‹ˆλΌλŠ” 점. 돈 맑긴 투자자 μž…μž₯에선 그런 생각이 λ“€ λ§Œν•©λ‹ˆλ‹€. β€˜κ³¨λ“œλ§Œμ‚­μŠ€λŠ” ν”Όν–ˆλŠ”λ° λ„ˆν¬λŠ” μ™œ?’ 은행 이름이 β€˜μ‹ λ’°β€™μΈλ° κ·Έ μ‹ λ’°κ°€ μ™„μ „νžˆ λ¬΄λ„ˆμ§„ κ±°μ£ . 사건 이후 λΉ λ₯΄κ²Œ 자금이 쀄기 μ‹œμž‘ν–ˆλŠ”λ° μ§€λ‚œν•΄μ—λ§Œ 150쑰원 이상이 λΉ μ Έλ‚˜κ°”μ£ .

μ§€λ‚œν•΄ 11μ›” μ‚¬μš°λ””κ΅­λ¦½μ€ν–‰(SNB)의 κΈ΄κΈ‰ μˆ˜ν˜ˆμ„ λ°›κ³  μ‚΄μ•„λ‚˜λ‚˜ μ‹Άμ—ˆμ§€λ§Œ μ§€λ‚œμ£Ό SNBκ°€ μΆ”κ°€ 지원을 κ±°λΆ€ν•˜λ©΄μ„œ 절체절λͺ…μ˜ μœ„κΈ°μ— λΉ μ‘ŒμŠ΅λ‹ˆλ‹€. CSκ°€ λ¬΄λ„ˆμ§€λ©΄ CSκ°€ νˆ¬μžν–ˆκ±°λ‚˜, CS에 νˆ¬μžν•œ 곳으둜 μœ„ν—˜μ΄ κΈ‰κ²©νžˆ 전이될 ν…λ°μš”. 2008λ…„ 세계 κΈˆμœ΅μœ„κΈ°λ₯Ό μ΄‰λ°œν•œ 제2의 λ¦¬λ¨ΌλΈŒλŸ¬λ”μŠ€ νŒŒμ‚°κ³Ό 같은 큰 좩격, μ–΄μ©Œλ©΄ κ·Έ μ΄μƒμΌμˆ˜λ„ μžˆκ³ μš”.

μŠ€μœ„μŠ€ 쀑앙은행이 70μ‘°μ›μ˜ μœ λ™μ„±μ„ μ§€μ›ν•˜κΈ°λ‘œ ν–ˆμ§€λ§Œ 진화에 μ‹€νŒ¨. 재빠λ₯Έ 맀각 λΉΌκ³€ 별닀λ₯Έ 방법이 μ—†μ–΄ λ³΄μž…λ‹ˆλ‹€. λ‹€ν–‰νžˆ ν›„λ³΄λŠ” μžˆλ„€μš”. μŠ€μœ„μŠ€ 1μœ„ 은행인 UBSμž…λ‹ˆλ‹€. 2008λ…„ κΈˆμœ΅μœ„κΈ°λ•Œλ§Œ 해도 CSλŠ” μ „ μ„Έκ³„μ—μ„œ μœ„κΈ°λ₯Ό κ°€μž₯ 잘 λ„˜κΈ΄ μ€ν–‰μœΌλ‘œ κΌ½ν˜”λŠ”λ°μš”. 반면 UBSλŠ” κ΅¬μ œκΈˆμœ΅κΉŒμ§€ λ°›μ•˜μ£ . 15λ…„ λ§Œμ— 두 μ€ν–‰μ˜ 운λͺ…이 μ™„μ „νžˆ λ’€λ°”λ€Œκ²Œ 된 κ²λ‹ˆλ‹€.

μž¬λ‹› 옐런 λ―Έκ΅­ 재무μž₯κ΄€. μ—°ν•©λ‰΄μŠ€
μž¬λ‹› 옐런 λ―Έκ΅­ 재무μž₯κ΄€. μ—°ν•©λ‰΄μŠ€

μ§€λ‚œλ°€κΉŒμ§€ 전해진 μ†Œμ‹μœΌλ‘œλŠ” UBSκ°€ 10μ–΅ λ‹¬λŸ¬μ— μ‚¬κ² λ‹€λŠ” μ œμ•ˆμ„ ν–ˆκ³ , CSλŠ” κ±°μ ˆν–ˆλ‹€κ³ . UBSκ°€ μ œμ•ˆν•œ 가격은 μ£Όλ‹Ή 0.25μŠ€μœ„μŠ€ν”„λž‘μΈλ°μš”. μ§€λ‚œ 17일 CS μ’…κ°€(1.86μŠ€μœ„μŠ€ν”„λž‘)의 7λΆ„μ˜ 1 μˆ˜μ€€μž…λ‹ˆλ‹€. 가격도 κ°€κ²©μ΄μ§€λ§Œ UBSκ°€ μš”κ΅¬ν•˜κ³  μžˆλŠ” μ •λΆ€μ˜ 지급 보증 λ¬Έμ œλ‚˜ 고용 μŠΉκ³„ λ“± λ‹€λ₯Έ μ΄μŠˆλ„ λ§ŽμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

일단 μŠ€μœ„μŠ€ μ •λΆ€λŠ” UBSκ°€ CSλ₯Ό μ‹ μ†νžˆ μΈμˆ˜ν•  수 μžˆλ„λ‘ μ§€μ›ν•˜κ² λ‹€λŠ” λœ»μ„ 밝히고 μžˆλŠ”λ°μš”. 좩격이 μ‹œμž₯ μ „μ²΄λ‘œ ν™•μ‚°ν•˜λŠ” 것도 막아야 ν•˜κ³ , μ„ΈκΈˆμœΌλ‘œ μ§€μ›ν•˜λŠ” 것도 λΆ€λ‹΄μŠ€λŸ¬μš°λ‹ˆ μŠ€μœ„μŠ€ μ •λΆ€ μž…μž₯에선 β€˜λ°±κΈ°μ‚¬β€™ ν™œμš©μ΄ κ°€μž₯ 쒋은 μ‹œλ‚˜λ¦¬μ˜€μž…λ‹ˆλ‹€. κ²°κ΅­ UBS의 μš”κ΅¬ 쑰건을 μ΅œλŒ€ν•œ λ°˜μ˜ν•  μˆ˜λ°–μ— μ—†λ‹€λŠ” 전망에 힘이 μ‹€λ¦¬λŠ” 이유죠.

λ―Έκ΅­μ—μ„œλ„ μ •λΆ€κ°€ λ‹Ήμž₯ λŒ€ν˜• κΈˆμœ΅νšŒμ‚¬μ˜ 지원을 μš”μ²­ν•˜κ³  λ‚˜μ„°μŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ§€λ‚œ 주말을 μ•žλ‘κ³  JPλͺ¨κ±΄μ²΄μ΄μŠ€, λ±…ν¬μ˜€λΈŒμ•„λ©”λ¦¬μΉ΄(BoA) λ“± 11개 λ―Έκ΅­ λŒ€ν˜•μ€ν–‰μ΄ νŒŒμ‚°μ— μ§λ©΄ν•œ μ€‘μ†Œμ€ν–‰ νΌμŠ€νŠΈλ¦¬νΌλΈ”λ¦­μ— 300μ–΅ λ‹¬λŸ¬λ₯Ό μ§€μ›ν•˜κ² λ‹€κ³  λ°ν˜”λŠ”λ°μš”. μž¬λ‹› 옐런 재무μž₯관이 제이미 닀이먼 JPλͺ¨κ±΄ 회μž₯μ—κ²Œ 직접 μš”μ²­ν•΄ μ„±μ‚¬μ‹œμΌ°λ‹€κ³ . 주말엔 μ›ŒλŸ° 버핏 λ²„ν¬μ…”ν•΄μ„œμ›¨μ΄ 회μž₯과의 접촉섀도 λ‚˜μ™”μŠ΅λ‹ˆλ‹€. 버핏은 세계 κΈˆμœ΅μœ„κΈ° λ•Œλ„ β€˜κ΅¬μ›νˆ¬μˆ˜β€™λ‘œ λ‚˜μ„  적이 있죠.

νΌμŠ€νŠΈλ¦¬νΌλΈ”λ¦­λ±…ν¬. μ—°ν•©λ‰΄μŠ€
νΌμŠ€νŠΈλ¦¬νΌλΈ”λ¦­λ±…ν¬. μ—°ν•©λ‰΄μŠ€

λ―Έκ΅­ λŒ€ν˜•μ€ν–‰μ˜ 건전성엔 큰 λ¬Έμ œκ°€ μ—†μŠ΅λ‹ˆλ‹€. UBS의 μ°Έμ „μœΌλ‘œ CS발 μœ„κΈ°κ°€ μ§„ν™”λœλ‹€λ©΄ ν˜„ 단계에선 λͺ‡λͺ‡ μ€ν–‰μ˜ 문제둜 정리될 κ°€λŠ₯성이 크닀고 λ³Ό 수 있겠죠. λ¬Όλ‘  이건 긍정적인 μ „λ§μ΄κ³ μš”. λΆˆμ”¨κ°€ μ–΄λ””λ‘œ 튈 지 μ˜ˆμƒν•˜κΈ° μ–΄λ €μš΄ λ‹¨κ³„μž…λ‹ˆλ‹€.

μ•„λ¬΄νŠΌ μƒˆν•΄μ˜ 문을 μ—΄ λ•Œ 아무도 μ–ΈκΈ‰ν•˜μ§€ μ•Šμ•˜λ˜ μ‹œλ‚˜λ¦¬μ˜€κ°€ νŽΌμ³μ§€κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ„œν•‘λ„ νŒŒλ„κ°€ 적당할 λ•Œ ν•˜λŠ” κ²λ‹ˆλ‹€. νŒŒλ„κ°€ λ„ˆλ¬΄ 크면, λ‚ κ³  κΈ°λŠ” μ„œνΌλ„ νž˜μ„ 쓰지 λͺ»ν•˜μ£ . 2022λ…„ 금리의 μ—­μŠ΅ μ•žμ— μ΄ˆλΌν–ˆλ˜ 우리의 λͺ¨μŠ΅μ„ λ˜μƒˆκ²¨λ³Ό λ§Œν•©λ‹ˆλ‹€. μ§€κΈˆμ€, νˆ¬μž 집쀑λ ₯을 λ†’μ—¬μ•Ό ν•  λ•Œμž…λ‹ˆλ‹€.

이번주 The JoongAng Plus에선

β€˜λ³΅λ¦¬ λ§ˆλ²•β€™ λ―ΏλŠ” μ€λ‘”μ˜ 고수, μ™œ IT μ„±μž₯μ£Ό λ‹€ νŒ”μ•„μΉ˜μ› λ‚˜

β€˜ν°μ†β€™ 투자자λ₯Ό ν”νžˆ 고래라고 λΆ€λ¦…λ‹ˆλ‹€. κ·Έλ“€μ˜ 투자 철학은 λ‚˜μ΄ 듀어도, 은퇴λ₯Ό 해도 ν›„λŒ€μ— 큰 영ν–₯을 미치죠. μ„±κ³΅μ˜ 법칙은 λ‹¨μˆœν•˜μ§€ μ•ŠμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•˜λ‚˜μ˜ 정닡이 μžˆλŠ” 게 μ•„λ‹ˆλΌλŠ” 뜻이죠. κ³ λž˜μ—°κ΅¬μ†ŒλŠ” κΈ€λ‘œλ²Œ 투자 ꡬ루의 뢄기별 포트폴리였λ₯Ό μž…μ²΄μ μœΌλ‘œ 뢄석해 투자의 μ„ κ΅¬μ•ˆμ„ μ œμ‹œν•©λ‹ˆλ‹€. 운용 μžμ‚° 1μ–΅ λ‹¬λŸ¬ 이상인 ν—€μ§€νŽ€λ“œκ°€ λ―Έκ΅­ μ¦κΆŒκ±°λž˜μœ„μ›νšŒ(SEC) ν™ˆνŽ˜μ΄μ§€μ— λΆ„κΈ°λ³„λ‘œ 보유 μžμ‚°μ„ κ³΅κ°œν•˜λŠ” 13F(Form-13)λ₯Ό λΆ„μ„ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ΄λ²ˆμ—” 찰슀 μ•„ν¬λ ˆμž…λ‹ˆλ‹€.

β€˜μˆ˜μ΅λ₯  66%’ λΉ„λ°€ μ•Œκ³ λ¦¬μ¦˜β€¦κ·Έ 천재 μˆ˜ν•™μžκ°€ 사듀인 것

짐 μ‚¬μ΄λ¨ΌμŠ€κ°€ μ„±κ³΅ν•œ μˆ˜ν•™μžμ˜ μžλ¦¬μ—μ„œ 내렀와 μƒˆλ‚΄κΈ° νˆ¬μžκ°€λ‘œ λ³€μ‹ ν•œ 1978λ…„λΆ€ν„° μ§€κΈˆκΉŒμ§€ λ₯΄λ„€μƒμŠ€μ˜ μ•Œκ³ λ¦¬μ¦˜μ€ 진화λ₯Ό κ±°λ“­ν•˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κΈ°λ³Έ μž‘λ™ μ›λ¦¬λŠ” μ‹œμž₯μ—μ„œ μƒμ„±λ˜λŠ” μ—„μ²­λ‚œ 데이터 μ‚¬μ΄μ—μ„œ νŒ¨ν„΄μ„ μ°Ύμ•„λ‚΄ 투자 νŒλ‹¨μ„ λ‚΄λ¦¬λŠ” ν€€νŠΈ 투자 μ „λž΅μž…λ‹ˆλ‹€. νŽ€λ“œλ§€λ‹ˆμ €μ˜ 주관을 λ°°μ œν•˜κ³  컴퓨터가 νŒλ‹¨μ„ 내렀도 μ‹ λ’°μ„± μžˆλŠ” κ²°κ³Όλ₯Ό λ„μΆœν•΄ λ‚΄λŠ” 것이 ν€€νŠΈ μ „λž΅μ˜ 관건이죠. 그의 성곡 비결을 살짝 μ—Ώλ΄€μŠ΅λ‹ˆλ‹€.

350μ–΅β†’3μ‘° 뢈린 리틀 λ²„ν•β€¦β€˜λΆ€λ¦¬ν† β€™ νšŒμ‚¬λŠ” μ™œ 자꾸 사?

μ½”λ‘œλ‚˜19 초창기인 2020λ…„ 3μ›”, ν•œ 달도 μ•ˆ λ˜λŠ” κΈ°κ°„ 100배의 μˆ˜μ΅μ„ λ‚Έ νˆ¬μžμžκ°€ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 2700만 λ‹¬λŸ¬(350얡원)λ₯Ό νˆ¬μžν•΄ 26μ–΅ λ‹¬λŸ¬(3μ‘°3800얡원)의 μˆ˜μ΅μ„ κ±°λ’€μ£ . 빌 애크먼 νΌμ‹±μŠ€ν€˜μ–΄ μΊν”Όν„Έμ˜ 졜고경영자(CEO)μΈλ°μš”. β€˜λ² μ΄λΉ„ λ²„ν•β€™μœΌλ‘œ 뢈리며 ν—€μ§€νŽ€λ“œκ³„μ˜ μŠ€νƒ€λ‘œ λ– μ˜€λ₯Έ μΈλ¬Όμž…λ‹ˆλ‹€. 2004λ…„ 1μ›” νΌμ‹±μŠ€ν€˜μ–΄λ₯Ό λ§Œλ“  λ’€ μ§€λ‚œν•΄ 12μ›”κΉŒμ§€ λˆ„μ  수읡λ₯ μ΄ 1552.2%둜 같은 κΈ°κ°„ S&P 500의 λˆ„μ μˆ˜μ΅λ₯ (403.3%)을 μ••λ„ν•©λ‹ˆλ‹€.

"은행 μ‹œμŠ€ν…œμ€ λ‹Ήμ‹œλ³΄λ‹€ 더 κ°•λ ₯ν•˜κ³ , 예금 λ³΄ν—˜κ³Ό μœ λ™μ„± 라인을 톡해 전염을 λ§‰μœΌλ €λŠ” λ…Έλ ₯은 비둝 도덕적 해이λ₯Ό μ•ΌκΈ°ν•˜κΈ΄ ν•˜μ§€λ§Œ μ–΄λŠ 정도 ν‰μ˜¨μ„ κ°€μ Έμ™”λ‹€."

-NYT

Feat. 2008λ…„ μŠ€νƒ€μΌμ˜ μœ„κΈ°κ°€ λ‹€κ°€μ˜€κ³  μžˆλ‹€λŠ” μ§•ν›„λŠ” 거의 μ—†λ‹€λ©°

λ‹€κ°€μ˜¬ λ‰΄μŠ€λ ˆν„°κ°€ κΆκΈˆν•˜μ‹ κ°€μš”?

μ§€κΈˆ κ΅¬λ…ν•΄μ„œ μƒˆλ‘œμš΄ λ ˆν„°λ₯Ό λ°›μ•„λ³΄μ„Έμš”

βœ‰οΈ

이번 λ‰΄μŠ€λ ˆν„° μ–΄λ– μ…¨λ‚˜μš”?

λ¨Έλ‹ˆλž© λ‹˜μ—κ²Œ β˜•οΈ 컀피와 βœ‰οΈ μͺ½μ§€λ₯Ό λ³΄λ‚΄λ³΄μ„Έμš”!

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